ヒント・活用術

レコードの新規登録時、自動でエクセルに登録内容を反映・メールに添付して配信する方法

作成者: 「楽楽販売」カスタマーサクセス担当|Oct 24, 2024 2:24:30 AM

自動処理の応用で実現可能です。

設定方法

  1. 自動処理を作成する
    【設定箇所】DB設定>機能設定>自動処理設定
    • パーツ設定より「ファイル生成」「メール送信」パーツを設定します。

      ※「メール送信」パーツにて、添付書類に【生成ファイル】を指定してください。
  2. メニューに自動処理を割り当てる
    【設定箇所】DB設定>基本設定>メニュー設定
    • 入力タイプメニュー/一覧タイプメニューへ作成した自動処理を割り当てる
      ※入力タイプと一覧タイプのメニューでは自動処理の設定箇所が異なります

      ▼入力タイプメニューの場合
       メニュー設定>入力画面自動処理設定より、
       「登録」確定時に実行する自動処理:に作成した自動処理を指定します。

      ▼一覧タイプメニューの場合
       メニュー設定>レコード入力画面に関する設定>入力画面自動処理設定より、
       「登録」確定時に実行する自動処理:に作成した自動処理を指定します。

※処理の割当てられていないメニューから新規登録を行うと処理が実行されません。
 漏れなく実行を行う場合、「新規登録」ボタンが表示されているすべてメニューへ
 自動処理を割り当てが必要です。