いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！
「楽楽販売」を導入したことにより
データの一元管理ができるなどのメリットがある一方で、
『一覧画面がモノクロで情報がわかりづらい・・・』
『システムは完成しているのに、
旧システムやExcelに慣れているため、現場の利用がなかなか進まない・・・』
『操作感や見た目が今までと違うと、違和感がある・・・』
とお困りの方、もしくは現場から意見をいただくケースはありませんか？
そのような方に向けて、今回は「楽楽販売」での入力・画面閲覧を
簡単な設定でより使いやすくするための方法を3つご紹介させていただきます！
少し工夫するだけでも、入力しやすさや、見やすさが向上されますので、
ぜひ参考にしてみてください✨
「楽楽販売」データは管理できるようになったものの、
『モノクロの画面で重要なデータがわかりづらい』
『データの内容に合わせて自動で色づけしてくれたらいいのに・・・』と
感じたことはありませんか？
「楽楽販売」の強調設定では、特定の項目を色づけするだけでなく、
設定した条件に応じて、レコードごとに色づけを変更することが出来ます！
例えば、『次回アクション日が過ぎている案件について目立つようにしたい』という場合、
強調設定を利用することで、以下のように対応することが出来ます。
（以下の例は「2024年10月30日」に画面を開いた場合のイメージです）
強調設定はレコード一覧画面設定にて行います。
強調設定では設定した項目だけでなく、レコード1行全体を強調表示することも可能です！
設定方法は下記記事をご覧ください。
・一覧画面で項目単位ではなく、行単位で強調する方法
強調設定は上記の例以外にも、『空欄の場合は色づけしたい』
『次回の契約更新日から●ヶ月前になったら色づけしたい』など
条件次第で様々なケースに活用することが出来ます！
項目の定義や記載ルールがあいまいで、入力者によって解釈の相違が発生したり
記載内容にバラつきが生じてしまうことはありませんか？
そのような場合は、コメント機能を活用して入力者にもわかりやすく
項目の定義や記載ルールを明示しておきましょう！
コメント機能を利用することで、項目名に収まりきらない説明も
スッキリ表示することが可能です！
以下、項目「受注確度」の定義を記載する場合を例にとって
コメント機能の活用イメージをご紹介します。
入力画面のコメント設定は、項目設定もしくはレコード入力画面設定にて行います。
今回はレコード入力画面設定にて設定する方法をご紹介します。
入力画面で明細項目を改行すると、項目名と入力欄が離れてしまい
入力しづらいと感じたことはありませんか？
こちらもコメント機能を活用することで入力しやすくすることが出来ます！
コメント機能は入力画面だけでなく、一覧画面にも設定が可能です。
コメント機能を一覧画面に活用することで入力画面同様、
記載ルールの明示とシンプルな項目名を両方実現することが出来ます！
「楽楽販売」に登録された複数のレコードに追記や編集を行う時、
1件ずつ編集画面を開くのではなく「Excelのように一覧画面で直接編集出来たら・・・」
と
思ったことはありませんか？
実は「一覧編集モード」という機能を利用することで、
「楽楽販売」でも実現できるんです！
レコード一覧タイプのメニュー設定にて、一覧編集モードを有効にします。
一覧編集モードは標準機能の場合、任意の項目を編集不可とすることができません。
ただし、「文字連結」の機能を応用することで、
特定項目の編集制御を実現することが出来ます✨
具体的な設定方法は下記記事をご覧ください。
・一覧編集モードで特定項目を編集不可にする方法
皆様はいくつの機能をご存じでしたでしょうか？
「今回初めて知った機能があった！」「「楽楽販売」をもっと使いこなしたいと思った！」
そう感じていただけたら、とても嬉しいです。