【ラクス自社事例】社内の情報共有がラクに！債権管理のプロが実践する「滞留債権DB」によるガバナンス強化と属人化解消の裏側

 「今の運用は、Excelの限界かもしれない」—「楽楽販売」を導入したものの、その周辺業務で手入力や非効率な作業が残っていませんか？

 受注や請求といったメイン業務以外にも、経理には「入力に追われる手作業」や「部署間での情報連携」など、システム化の空白地帯が数多く残されています。

本記事では、ラクス自社の経理部門が実践している「楽楽販売」の利活用事例に迫ります。膨大な入力工数を削減しつつ、他部署との連携ミスやトラブルを未然に防ぐ仕組みを、具体的なDB構成とともに解説します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラクス 経理財務部のみなさん

「楽楽販売」活用シーン

1. 滞留債権管理：
   滞留債権の状況と督促業務の対応履歴を一元管理し可視化

事例1：滞留債権管理

【効果】月700件の滞留管理を1～2名に集約し、情報管理の属人化解消を実現

【課題】システム間・組織間の「情報の断絶」が生む、督促業務の属人化と非効率

ラクス経理部門では、全社の売上計上や入金消込、滞留債権の管理を少人数で担当しています。事業規模の拡大に伴い、滞留案件は増加しましたが、そこには「既存システムでは完結できない業務」が大きな壁となって立ちはだかっていました。

 経理（督促担当）と現場（営業・CS）との「情報の断絶」があり、入金状況は把握できても「お客様との交渉経緯」が担当者間で共有できておらず、組織的な進捗管理が困難でした。ステータスが不透明なため、営業との連携ミスや二重督促といった顧客トラブルが発生することもありました。
 

【「楽楽販売」での解決】「楽楽販売」をハブにした督促プロセスの統合

 単なるデータの蓄積場所ではなく、経理・営業・経営層が同じ情報を見て判断できる「意思決定の基盤」として構築しました。

詳細な「状況フラグ」を設けることで、各案件の所在（経理・事業部・法的整理等）を一目で可視化。また、「楽楽販売」はAPI連携やCSV一括登録が可能なので、滞留情報は各社債権管理システムから簡単にインポートすることができます。
特筆すべきは柔軟なカスタマイズ性です。経理担当者自らが「貸倒判定条件の追加」や「メニュー追加」を柔軟に行える環境を整えたことで、ガバナンス強化と業務の効率化を同時に実現しました。

【導入後の効果】1〜2名で全社案件をコントロール。ガバナンスと効率の両立

• 工数削減　　　　：全社的に滞留件数が増加している中でも、情報が集約されているため、1〜2名の担当者で全案件の対応が可能に。
• トラブル防止　　：「クレーム対応中」や「入金約束あり」といった重要情報をリアルタイムで共有し、誤った督促を防止。
• 柔軟なデータ抽出：経理自身が「滞留月数」や「最終入金日」をもとに、貸倒引当金の計算根拠となるデータを即座に取得可能。
  

利用イメージ

滞留債権状況の可視化、督促履歴の蓄積までを一気通貫で管理し、 部門間連携のミスを防止。

「楽楽販売」の導入メリットと成功の鍵

 今回の事例における最大の成功要因は、単なる「数値管理」にとどまらず、「組織的な情報共有の基盤」として「楽楽販売」を位置づけたことにあります。 

運用・機能面の良かったポイントと工夫

• 現場主導の柔軟なカスタマイズ：
  経理担当者自らが、業務の変化に合わせて絞り込みメニューやフラグを柔軟に設定・修正できるため、常に最適な運用を維持できる
• 「非販管領域」での活用によるDX推進：
  販売管理以外の周辺業務（滞留債権や仮受金管理など）に展開することで、Excel管理で起こりがちな関数ミスや属人化を徹底的に排除

貴社の「その業務」、「楽楽販売」で自動化しませんか？

「似たような業務をExcelで管理している」「周辺システムとの連携をスムーズにしたい」とお考えの方は、ぜひ一度カスタマーサクセスへご相談ください。
貴社の現在の設定を活かした、最適な拡張プランを一緒に検討させていただき、具体的な設定方法やDB構成のヒントをご案内いたします。

滞留債権管理の自動化など、記事の内容をより視覚的に理解できるスライド形式でまとめています。
他部署への展開イメージや、次の一手のシミュレーションにぜひお役立てください。