本テンプレートは、「楽楽販売」の承認機能を活用したものです。
複数の「承認フロー」、及び「承認ポイント」を持つテンプレートです。
このテンプレートを使用することで、下記イメージのような承認機能の設定が可能です。
申請者は複数の承認フローの中から、適した承認フローを選択することが可能となっており、承認フローの選択によって、承認者が異なります。
また、レコードは承認されると、次の承認ポイントに移動します。
(承認操作によっては承認ポイントを戻る事も可能です)
最後の承認ポイントで承認されると承認完了となり、承認処理は終了します。
設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
「承認フロー」と「承認ポイント」が複数ある場合.hdtpl
「楽楽販売」ではレコードに対して承認を行うことができます。
紙の書類に例えると、
「作成した書類の内容について上司や責任者のチェックを受け、判子を貰って回る」ことを、「楽楽販売」では承認と呼びます。
承認は多段階(段階数に制限はございません)で行うことができます。
その各段階のことを「承認ポイント」と呼び、一連の承認の流れ全体を「承認フロー」と呼びます。
各承認ポイントの設定では、承認者を設定したり
(複数の承認者の指定やユーザグループを指定することもできます)、
項目ごとに承認後のデータ変更を許可するかどうかを設定することなどができます。
承認フローに載せられたレコードは、以下の操作ができます。
| 承認操作 | 操作の説明 |
| 承認依頼 | レコードの承認を依頼します。 |
| 承認 | 承認依頼されたレコードを承認します。 |
| 否認 | 承認依頼されたレコードを否認します。 否認されたっレコードは再利用できません。 |
| 差戻し | 承認依頼されたレコードを差し戻します。 差戻しは承認ポイントの数に限らず、承認フローの最初(承認依頼者)まで差し戻します。 |
前項の承認の操作をされた結果で承認状態が決まります。
また、その承認状態ごとにレコードの表示されるメニューも異なります。
| 承認状態 | この状態になる操作 | メニュー名 |
| 承認依頼 |
|
【一覧】申請中 【処理】一次承認 【処理】二次承認 【処理】最終承認 |
| 承認 |
|
【一覧】承認済 |
| 否認 |
|
【一覧】否認 |
| 差戻し |
|
【処理】差し戻し |
| 承認ポイント | メニュー名 |
| 営業部長承認、経理部長承認 | 【処理】一次承認 |
| 経営本部長承認 | 【処理】二次承認、【処理】最終承認 |
| 社長承認 | 【処理】最終承認 |
営業部承認の場合
承認ポイントが進むごとに
【処理】一次承認 ⇒ 【処理】最終承認 ⇒ 【一覧】承認済
のようにメニューを遷移します。
経理部承認の場合
承認ポイントが進むごとに
【処理】一次承認 ⇒ 【処理】二次承認 ⇒ 【処理】最終承認 ⇒ 【一覧】承認
済のようにメニューを遷移します。
メニューから承認ポイントに対応する承認メニューを選びます。
個別レコードの「承認」ボタンを押すことで、承認、差戻し、否認が可能です。
※「承認」ボタンが表示されるのは、選択した承認フローの承認者のみとなっております。
「承認フロー情報」や、「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。