マニュアル

承認テンプレート:1つの「承認フロー」と複数の「承認ポイント」の場合

作成者: 非表示執筆者|2024.12.19

概要

こちらは、1つの「承認フロー」と複数の「承認ポイント」を持つテンプレートです。
このテンプレートを使用することで、下記イメージのような承認機能の設定が可能です。











申請者がレコードの承認依頼を行い、「承認ポイント1」で営業課長が承認を行うと、次の承認ポイントである「承認ポイント2」に移動します。
(承認操作によっては、承認ポイントを戻ることも可能です。)
最後の承認ポイントで承認されると承認完了となり、承認処理は終了します。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
1つの「承認フロー」と複数の「承認ポイント」の場合.hdtpl

「楽楽販売」の承認機能

「楽楽販売」ではレコードに対して承認を行うことができます。
紙の書類に例えると、「作成した書類の内容について上司や責任者のチェックを受け、判子を貰って回る」ことを、「楽楽販売」では承認と呼びます。

承認は多段階(段階数に制限はございません)で行うことができます。

その各段階のことを「承認ポイント」と呼び、一連の承認の流れ全体を「承認フロー」と呼びます。

各承認ポイントの設定では、承認者を設定したり(複数の承認者の指定やユーザグループを指定することもできます)、項目ごとに承認後のデータ変更を許可するかどうかを設定することなどができます。

本テンプレートは、1つの「承認フロー」を持ち、複数の「承認ポイント」を持つテンプレートになります。

※テンプレート読込後、各承認ポイントのユーザ設定を行っていただく必要がございます。
 詳細につきましては、操作マニュアルの「20 承認機能設定」をご参照ください。

使用方法


承認フローに載せられたレコードは、以下の操作ができます。

操作一覧

承認操作 操作の説明
承認依頼 レコードの承認を依頼します。
承認 承認依頼されたレコードを承認します。
否認 承認依頼されたレコードを否認します。
否認されたレコードは再利用できません。


差戻し

承認依頼されたレコードを差戻しします。
差戻しは承認ポイントの数に限らず、承認フローの差塩(承認依頼者)まで差戻しします。

承認状態

前項の承認の操作をされた結果で承認状態が決まります。
また、その承認状態ごとにレコードの表示されるメニューも異なります

承認状態 この状態になる操作 メニュー名


承認依頼

  • レコード登録直後
  • 最終承認者以外の承認者による「承認」後
【一覧】申請中
【処理】課長承認
【処理】部長承認
【処理】社長承認
承認
  • 最終承認者の「承認」後
【一覧】承認済
否認
  • 承認者による「否認」後
【一覧】否認
差戻し
  • 承認者の「差戻し」後
【処理】差し戻し

承認操作について

  1. 承認依頼(レコード登録時)
審議申請メニューから承認の登録を行うことができます。












レコード登録時に、プルダウンリストで承認フローを選択して「確定」ボタンをクリックすることによって、レコードを承認フローに載せることができます。

【レコード登録画面】





















2. レコード一覧画面からの承認、差戻し、否認

レコード一覧画面からは、「承認」、「差戻し」、「否認」を行うことができます。
参照する一覧メニューは、以下の通りです。
承認ポイント メニュー名
課長承認 【処理】課長承認
部長承認 【処理】部長承認
社長承認 【処理】社長承認

承認ポイントが進むごとに
【処理】課長承認 ⇒ 【処理】部長承認 ⇒ 【一覧】承認済
のようにメニューを遷移します。

上記メニューから承認ポイントに対応する承認メニューを選びます。












個別レコードの「承認」ボタンをクリックすることで、承認、差戻し、否認が可能です。
※「承認」ボタンが表示されるのは、選択した承認フローの承認者のみとなっております。





「承認フローの情報」や、「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。









コメントを記入して(記入しなくても構いません)、「承認」ボタンをクリックすると承認を行うことができます。

操作方法については、差戻し、否認も同様です。

2-3. レコード閲覧画面からの承認、差戻し、否認

レコード閲覧画面からは、「承認」以外にも、「差戻し」「否認」を行うことができます。








「承認フローの情報」や「承認確認」ボタンが表示されます。
※承認操作を行っていた場合は、承認操作の履歴が時系列で表示されます。
 「承認確認」ボタンをクリックすると「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。








コメントを記入して(記入しなくても構いません)、「承認」ボタンをクリックすると承認を行うことができます。

操作方法については、差戻し、否認も同様です。

3. 再承認依頼

承認者によって「差戻し」の処理を受けたレコードは、【処理】差し戻しメニューに表示されます。












レコードの閲覧画面を表示すると、画面下部に以下のような承認履歴が表示されます。









    • 編集後再承認依頼を上げる場合









      「編集」ボタンをクリックすることで、内容の修正を行うことができます。









      編集画面では、内容を変更後、「確定して承認依頼」ボタンをクリックすることで、編集内容の確定を行った上で承認依頼を行うことができます。

      一方「確定」ボタンをクリックすると、編集内容は確定しますが、承認依頼は行いませんので、別途承認依頼を行う必要があります。

      <修正を行わず、再承認依頼を上げる場合>
      「承認依頼」ボタンをクリックすると、そのままの内容で承認者に承認を再依頼できます。