「楽楽販売」の仕様上、ユーザーの「氏名」情報はシステム全体で一元管理されており、各画面や項目はその情報をリアルタイムに参照して表示しています。
そのため、ユーザー管理画面で氏名を「〇〇(退職)」のように書き換えた場合、そのユーザーが過去に登録・更新したレコードの作業者欄や、データベース内の「ユーザー選択肢」項目で選択されている表示名も、すべて自動的に変更後の名称(括弧書きの氏名)に切り替わります。
この仕組みにより、ユーザーを削除せずに名前だけを識別可能な形式に変更することで、過去のデータが「誰の操作によるものか」を退職後も一目で判別できるように管理し続けることが可能です。
具体的な操作手順は以下の通りです。
【設定箇所】 管理者設定>ユーザー設定>ユーザー管理
1. ユーザー編集画面の表示
管理者権限を持つユーザーでログインし、画面右上の「管理者設定」をクリックします。
「ユーザー設定」タブ内の「ユーザー管理」を開き、対象となる退職者の右側にある「設定」ボタンをクリックします。
2. 氏名の変更
「氏名」欄に入力されている現在の名前を、退職者であることが分かる名称(例:田中 太郎(退職))に書き換えます。
3. 設定の確定
画面下部の「確定」ボタンをクリックします。この操作が完了した瞬間から、システム内のすべての画面(レコード一覧、閲覧画面、履歴ログなど)において、該当ユーザーの表示名が新しい名称に更新されます。
ユーザーを削除せずに「氏名」の変更のみを行ってアカウントを残す運用をご検討される際は、以下の点にご留意ください。
・ライセンス(ユーザー数)の消費:
アカウントを削除しない限り、そのユーザーは引き続き「1ユーザー」としてカウントされます。ご契約のライセンス上限数に達している場合は、新しい後任担当者を追加するために、ライセンス数を追加いただくか退職者のアカウントを削除して枠を空ける必要があります。
・ログインの制限:
氏名を変更しただけでは、そのユーザーのログイン権限は維持されたままとなります。退職者が外部からアクセスすることを防ぐため、氏名の変更と併せて「パスワードの変更」を行うか、ユーザーを「無効」にするなどの対応を併せて実施してください。
※なお、ユーザーを「削除」した場合は、システム側で自動的に「氏名(削除済み)」という表記に切り替わり、過去の登録・更新状況が保持される仕組みとなっています。
詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。
ユーザーの氏名やログインIDを変更する際の手順について詳しく解説しています。
ユーザー管理:ユーザーの追加/編集
名前を変更せず、ユーザーアカウント自体を削除した場合に過去のデータがどう表示されるか、また自動処理やアクセス権にどのような影響が出るかについて解説しています。
ユーザー削除時の影響範囲
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