よくある質問の記事一覧

レコード入力画面等において、「部課（所属）」などのDBリンク項目の選択肢を、ログインしているユーザ自身の所属部署（複数所属含む）のみに自動で絞り込んで表示させることが可能です。
DBリンク項目の詳細設定にある「リンク先レコードの絞り込み」機能で動的な条件を設定することで、誤入力を防止し、選択作業の効率化を図ることができます。

ログインユーザの所属部署のみを選択肢に表示させる設定手順

1. 「部課（所属）」などの値を管理するマスタDBのDB設定＞表示設定＞絞込み設定を開き、ログインユーザ自身の所属部署を絞り込む設定を作成します。
   
   例.「所属ユーザ」が「（ログインしているユーザ）」と等しい
   ※各部課のレコードにて「所属ユーザ」項目に対象ユーザをあらかじめ登録しておきます。
   
   
2. 入力対象となるDBのDB設定＞基本設定＞項目設定をクリックします。
3. 対象のDBリンク項目（例：「部課」「所属部署」など）の「設定」を開き、「リンク先レコードの絞り込み」から、1.で作成した絞り込み条件を設定し「確定」します。

※上記の設定により、ログインユーザが単一の部署に所属している場合はもちろん、複数の部署に兼務・所属している場合でも、所属するすべての部署が選択肢として自動抽出されます。

設定時の注意点および仕様制限

• ユーザ情報の事前登録： ログインユーザの所属部署情報を参照するため、あらかじめ「ユーザ管理」にて各ユーザに所属部署（または兼務部署）が正しく設定されている必要があります。
• 権限による表示差異： システム管理者など、すべての部署を選択させる必要があるロール・ユーザが存在する場合は、絞り込み条件の適用対象やロール権限の設定をご確認ください。

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DBリンク項目の詳細設定やユーザ情報の管理方法につきましては、下記記事をご確認ください。

• DBリンク項目の「リンク先レコードの絞込み」とは
• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法

売上DB等の日次で発生するレコードのデータをもとに、月次の売上合計金額や発注金額、消費税などの集計結果を「月次集計用データベース（集計専用DB）」として自動で集計・保存・管理することが可能です。

運用の目的や要件に合わせて、「集計画面・集計結果の活用（集計対象DBでの閲覧）」と「自動処理を活用した集計用DBへの自動保存」の2つのアプローチがあります。

月次データを自動集計・保存する2つの方法

方法1：集計処理機能を用いた月次データのリアルタイム集計（閲覧・確認向け）

集計用の別DBを作成せず、集計機能を用いて売上DBなどの日次データから月別の合計金額や消費税を集計・確認する方法です。

1. 対象のデータベース（例：売上DB）から、DB設定＞機能設定＞集計設定を開きます。
2. 全体設定を開き、集計項目に「売上金額」「消費税」などを指定し、集計方法を「合計」に設定します。
3. 内訳項目設定を開き、「売上年月（または売上日）」を指定します。
4. 集計区分の「範囲で指定」にチェックを入れ、範囲指定から「月単位」を、基準・単位から任意の日付を選択し、「追加」をクリックします。
5. 設定を保存することで、集計画面から常に最新の日次データに基づいた月次集計結果をリアルタイムで閲覧できます。
   また、「結果の蓄積」から集計結果の蓄積を「蓄積する」に設定すると専用の集計結果蓄積用のDBが自動作成され、集計を実行するごとにに集計結果のレコードが保存されます。

方法2：自動処理による「月次集計用DB」への自動転記・合算（保存・管理向け：推奨）

特定のタイミング（月次締め時や日次夜間など）で、日次明細の合計値を「月次集計用DB」へ自動で作成・更新・保存する方法です。

1. 集計結果を保持するための「月次集計用DB」（項目例：対象年月、顧客名、月次売上合計、月次消費税合計など）を作成します。
2. 日次データを登録しているDB（例：売上DB）のDB設定＞機能設定＞自動処理設定から自動処理を新規追加し、下記パーツを登録します。
   ・「レコード検索」パーツ：月次集計用DBを検索
   　売上DBの売上年月が「2026年9月」の場合、月次集計用集計DBの「対象年月」 に「2026年9月」と登録されたレコードが存在するかを確認します。
   ・「レコード登録」パーツ：
    　「レコード検索」の結果、一致する対象年月のレコードが存在しない場合、 自動処理を実行する売上DBのレコード内容を元にレコードを作成します。 
   ・「レコード更新」パーツ：
   　「レコード検索」の結果、一致する対象年月のレコードが存在する場合、 自動処理を実行する売上DBのレコード内容をもとに 既に作成されているレコード内容を更新（金額等を加算）します。 
   
   
3. 自動処理を実行・検証し、月次集計用DBに指定年月の集計結果が正しく作成・保存されることを確認します。

設定時の注意点および仕様制限

• 消費税の端数処理： 明細単位で消費税を計算して合計する場合と、月次売上合計に対して消費税を再計算する場合で差額が発生する可能性があります。自社の会計ルールに合わせた数値計算項目や自動処理の計算式を組み込んでください。
• 自動処理のタイミング： 明細データが更新・追加される都度集計DBへ転記するか、月末などに一括で集計処理を実行するか、運用フローに合わせてスケジュールを設定してください。

関連ヘルプ・関連記事案内

集計機能の設定手順や自動処理の構築方法については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】集計・クロス集計の作成と設定手順
• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法

1つの「親案件（プロジェクト）」に対して複数の「関連するタスク（子案件・作業内容）」を紐付け、親子関係を持たせて進捗や期限を一元管理することは可能です。

運用要件やデータ構造に合わせて、「1つのDB内でヘッダ・明細項目を活用する方法」と「親DB・子DBを分割してDBリンクおよび被リンク一覧を設定する方法」の2つのアプローチがあります。

案件を「親子関係」で管理する2つの方法

方法1：1つのDB内で管理（ヘッダ・明細項目の活用）

1つのデータベース内で、親案件情報（プロジェクト名、顧客名など）をヘッダ領域に、子タスク（作業内容、担当者、期限、進捗ステータスなど）を明細領域に配置して管理する方法です。

1. データベースを新規作成して任意のDB名（例：案件管理DB）を作成（または既存DBを使用）します。
2. 項目設定にて、親案件に関する共通情報（例：プロジェクト名、顧客名、全体納期）を「ヘッダ項目」として設定します。
3. 関連するタスクごとの繰り返し情報（例：作業内容、タスク担当者、タスク期限、進捗状況）を「明細項目」として追加します。

メリット： 1つの画面で親案件と子タスクが一括入力・閲覧でき、画面遷移なしで全体の進捗状況を把握しやすくなります。

方法2：親DBと子DBを分割して管理（DBリンク＋被リンク一覧の活用）

「親案件DB」と「子タスクDB」をそれぞれ独立したデータベースとして作成し、DBリンク項目と被リンク一覧設定で相互に関連付ける方法です。

1. 「親案件DB（プロジェクトDB）」と「子タスクDB」の2つのデータベースを作成します。
2. 「子タスクDB」の項目設定にて、親案件を参照するためのDBリンク項目（例：「プロジェクト名」）を追加し、「親案件DB」と関連付けます。
3. 「親案件DB」のレコード一覧画面設定にて、「被リンク一覧」項目を追加し「子タスクDB」の任意のメニューを選択して追加します。
4. 「被リンク一覧」の設定により、親案件の閲覧画面上に、紐づく「子タスクDB」のレコード一覧を自動で一覧表示させます。

メリット： 子タスク単位での柔軟な検索・絞り込みや集計、ステータス変更が容易となり、タスク数が非常に多い場合でも視認性と拡張性を維持できます。

設定時の注意点および仕様制限

• アクセス権限の統一： 親案件と子タスクで参照できるユーザ範囲を揃えたい場合は、それぞれのDBに対してレコードアクセス権の設定を正しく適用してください。
• データの整合性： 子タスクDB側で親案件を指定（DBリンク）する際、必須項目に設定しておくことで親のない孤立したタスクレコードの発生を防ぐことができます。

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データベースの設計手順やDBリンク・被リンク一覧の設定手順については、下記記事をご確認ください。

• レコード一覧画面設定：項目設定（特殊な項目の表示）

入力制限（コメントや他条件によるロック）を設定してグレーアウトしている（編集不可状態の）項目であっても、初期値（固定値や動的な値）を表示・反映させたままデータベースへ登録することは可能です。
メニュー設定における項目の「強制登録」機能を活用することで、ユーザによる誤入力を防ぎつつ、システム上で必要な初期値を自動的に保持・保存させることができます。

入力制限項目に初期値を反映（強制登録）させる設定手順

1. 対象のデータベースのDB設定＞基本設定＞項目設定にて該当項目に「初期値」（固定値、または日付・ログインユーザ情報などの動的値）があらかじめ設定されていることを確認します。
2. DB設定＞基本設定＞メニュー設定を開き、対象の登録・変更画面のメニューの設定を開きます。
3. 入力項目設定を開き、項目から対象項目を選択し、「強制登録」のチェックボックスを有効（オン）にします。

※上記の設定により、ユーザが画面上で値を編集できない状態であっても、あらかじめ定義された初期値が正しくデータベースへ登録されるようになります。

設定時の注意点および仕様制限

• 初期値設定の必須性： 「強制登録」を有効にしても、項目自体に初期値（固定値・動的値）が設定されていない場合は「値なし」の状態で登録されます。事前に項目設定側の初期値定義をご確認ください。
• 自動処理との兼ね合い： 登録画面の初期値ではなく、データ追加後に自動処理パーツ等で値を更新する設計を行っている場合は、入力制限や「強制登録」の併用による影響をあらかじめテスト環境等で検証してください。

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入力制限や各種項目の詳細設定につきましては、下記記事をご確認ください。

• メニュー設定：レコード一覧タイプ（レコード入力画面に関する設定）

データ入力時に特定項目の未入力（値なし）や不整合な値（未入荷数を超える入荷数など）の登録を防ぎ、エラーメッセージを表示してレコードの登録や更新を中断させることができます。

不整合な入力や未入力を防ぐ2つの方法

方法1：未入力時のチェック（必須項目設定）

入力画面上でデータを確定する際、未入力をチェックしてその場で登録をブロックする方法です。

1.DB設定＞基本設定＞項目設定より、対象の項目の設定を開きます。

2.必須設定にて「入力を必須にする」にチェックを入れ、確定します。

3.画面入力時に該当の項目が未入力となっている、画面上にエラーメッセージが表示されて保存処理が中断されます。

方法2：不整合な値のチェック（数値計算項目＋最小値/最大値設定）

入力画面上でデータを確定する際、不整合な数値をチェックしてその場で登録をブロックする方法です。

1. 「DB設定」＞「項目設定」より、チェック用の「数値計算項目」（例：入荷チェック用計算項目）を作成します。
2. 計算式を設定し、正常値の場合は「0」、エラー時（例：入荷数 ＞ 未入荷数、または未入力時）は負の値「-1」となるよう条件式（IF処理など）を記述します。
3. 作成した数値計算項目の詳細設定にて、「最小値」を「0」に設定します。
4. 画面入力時にエラー条件（負の値）が算出されると、システムの最小値チェックに抵触し、画面上にエラーメッセージが表示されて保存処理が中断されます。
   
   

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数値計算項目の設定方法や処理キャンセルパーツの仕様については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】数値計算項目の設定方法と利用例

レコード一覧画面における簡易集計機能では、項目ごとの基本的な集計（合計、平均、最大、最小、件数など）が可能です。
しかし、「売上÷原価」をはじめとする項目同士を掛け合わせた独自の計算式（演算）を集計領域上で直接指定することはできません。

独自の計算結果を集計・表示したい場合は、事前にデータベース（DB）側で「数値計算項目」を作成する以下の代替策が有効です。

独自の計算を集計・表示するための設定手順

1. DB設定＞項目設定より、計算結果を保持するための「数値計算項目」（例：利益率＝売上÷原価）を追加します。
2. 項目設定の計算式入力欄にて、対象項目の計算式（例：[売上] / [原価]）を設定します。
   
   ※項目を追加した時点では、すでに登録済みのレコードには計算結果が反映されません。既存のレコードに対して「一括再計算」を実施し、値の反映を行ってください。

集計サイズ上限仕様および注意点

簡易修家を活用する際に対象レコード数が多い場合、集計処理におけるシステム制限（集計サイズの上限）に注意が必要です。

• 集計対象の上限件数： 1回の集計処理で読み込めるレコード件数にはシステム上の制限があります。上限を超えるデータを集計しようとすると、エラーが発生するか処理が完了しない場合があります。
• 絞り込み条件の併用（推奨）： 集計サイズの上限に達してしまう場合は、あらかじめ「絞り込み設定」やフィルタ機能を用いて対象期間やステータスを絞り込み、集計対象のレコード件数を減らした状態で集計を実行してください。
• ゼロ除算エラーの考慮： 「売上÷原価」などの除算を行う計算式では、原価が「0」または「未入力（値なし）」の場合のエラー処理（IF関数等での分岐設定）を考慮して数値計算項目を設定してください。

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数値計算項目の詳細設定や集計機能の仕様については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】数値計算項目の設定方法と利用例
• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法

ログインユーザ自身の所属部署や部門に紐づくレコード（取引先など）のみを表示させ、他部署のレコードを見せない・アクセスさせないように設定することは可能です。
セキュリティレベルや運用の目的に応じて、「レコードアクセス権による厳格な制限」と「一覧画面の絞り込みによる表示制御」の2つのアプローチがあります。

自部署のレコードのみを表示・アクセス制限する2つの方法

方法1：レコードアクセス権によるセキュリティ制限（データ保護目的）

他部署のレコードに対する閲覧・編集・削除権限そのものを制限し、セキュリティを確保する根本的な設定方法です。

1. DB設定＞アクセス権＞レコードアクセス権の設定　を開きます。
2. レコードアクセス権の「レコード参照」設定にて「ユーザを指定する」を選択し、
   「以下の項目に登録されたユーザ」を選択し、項目プルダウンからレコード内の「閲覧可能ユーザ」が登録された項目を選択します。

※本設定を適用すると、2.で指定した項目に登録のないユーザが検索を行っても、ユーザが合致しないレコードは一覧や詳細画面に一切表示されなくなります。

方法2：一覧画面の絞り込み条件（自部署フィルター）設定（利便性向上目的）

セキュリティ制限までは不要で、日常業務で自部署のデータのみをスムーズに呼び出したい場合の運用設定です。

1. DB設定＞表示設定＞絞込み設定を開きます。
2. 絞り込み条件として、対象の「部署」項目に対し、動的条件である「ログインユーザの所属部署」を指定します。
3. メニュー設定にて、2.で作成した絞り込み条件を「表示する絞込み設定」として適用し、保存します。

設定時の注意点および仕様制限

• アクセス権と絞り込みの違い： 方法2（絞り込み）のみを設定した場合、ユーザが絞り込み条件を解除すると他部署のデータも表示されるため、機密データの保護には方法1（レコードアクセス権）をご活用ください。
• ユーザ情報との連携： 「ログインユーザの所属部署」を利用した制御を行うには、あらかじめユーザ管理画面にて各ユーザの所属部署情報が正確に登録されている必要があります。

関連ヘルプ・関連記事案内

レコードアクセス権の詳細設定や一覧画面のカスタマイズ手順については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】レコードアクセス権の設定と適用範囲
• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法
• 【楽楽販売】一覧画面の表示項目・並び順の変更手順

「テキスト(1行)」項目において、単一のキーワードだけでなく「いずれかのキーワードに一致させたい（OR検索）」など、複数の条件を指定してデータを絞り込むことは可能です。
運用用途に合わせて「絞り込み条件（OR指定）」「詳細検索」「複数絞り込みの結合」の3つの手段があります。それぞれの特徴と設定手順をご紹介します。

概要と事前準備

複数キーワードでの絞り込みを行う前に、検索条件の組み合わせ方法（AND条件/OR条件）や対象となる「テキスト(1行)」項目の名称をご確認ください。
共通の絞り込み条件として保存・共有する場合は、システム管理者権限（DB設定変更が許可された権限）を持つユーザでログインしてください。

複数キーワードで絞り込む3つの手段

手段1：絞り込み条件設定での「OR指定」（登録済み条件の保存向け）

あらかじめ決まった複数のキーワード（例：「東京」または「大阪」など）で絞り込む条件を保存・固定したい場合に最適な方法です。

1. DB設定＞基本設定＞メニュー設定 から対象のメニューの設定を開き、全体設定を開きます。
2. 「絞り込み設定の初期選択」にて、任意の複数の絞り込み設定を選択します。
   ※「絞込み設定」にて事前に検索したい条件（キーワード）を入力し、設定を保存しておいてください。
3. 「絞込み設定の繋ぎ方」にて「OR」を選択します。
   手段2：一覧画面の「詳細検索」での複数キーワード指定（都度検索向け）

手段2.一覧画面の「詳細検索」での複数キーワード指定（都度検索向け）

日常の作業において、その時々に合わせた複数キーワードで一時的に抽出を行いたい場合に便利な方法です。

1. 対象データベースのレコード一覧画面を開き、画面右上の「詳細検索」をクリックします。
2. 対象の「テキスト(1行)」項目の入力欄に、指定したいキーワードを入力します。
3. 条件の追加（「+」ボタン等）を行い、同一項目に対して複数の検索欄を「OR」で繋いで実行します。

手段3：複数の「絞り込み設定」の結合設定（複雑な条件の組み合わせ向け）

「（キーワードA OR キーワードB）AND 状態が有効」など、複数の異なる絞り込みグループを組み合わせて高度な抽出を行いたい場合に活用します。

1. 「絞り込み設定」にて、キーワードごとの絞り込みグループ（または条件セット）を作成します。
2. 作成した複数の絞り込み条件同士を結合設定（OR結合）し、1つの絞り込み条件として一覧に適用します。

設定時の注意点および仕様制限

• 全角・半角およびスペースの扱い： あいまい検索（含む）を利用する際、全角・半角の英数字の違いやスペースの有無によって検索結果が異なる場合があります。
• パフォーマンスへの影響： OR条件を多数組み合わせた複雑な絞り込みは、データ件数が極めて多いデータベースにおいて検索処理に時間がかかる場合があります。

関連ヘルプ・関連記事案内

一覧画面の検索設定や絞り込み条件の保存方法については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法
• 【楽楽販売】一覧画面の表示項目・並び順の変更手順

今年度や昨年度などの年度ごとにデータを絞り込んだり、集計・分析を行ったりすることは可能です。
運用に合わせて、「日時項目で直接期間を指定する方法」と、「年度管理用の項目を作成して設定変更を不要（自動化）にする方法」の2つのアプローチがあります。

年度ごとにデータを絞り込み・集計する2つの方法

方法1：日時項目の範囲指定による絞り込み（都度指定・汎用）

日付・日時項目に対して直接期間（例：2026/04/01 ～ 2027/03/31）を指定して検索・絞り込みを行う方法です。

1. 対象データベースのレコード一覧画面、または集計画面を開きます。
2. 検索条件の対象項目に「売上日」や「登録日時」などの日時項目を選択します。
3. 一覧画面上の項目操作パネル、または、絞込み設定の条件で「範囲指定」または「指定日以降～指定日以前」を選択します。
4. 年度の開始日と終了日を入力して検索・集計を実行します。

方法2：年度マスタを使用した絞り込み（推奨）

1. 年度マスタデータベースの作成

年度ごとの期間を定義するためのマスタを作成します。以下の項目を設けてください。

年度名（例：2026年度）
開始日（例：2026/06/01）
終了日（例：2027/05/31）

2. 業務データベースへの項目追加

年度を反映させたい業務データベース（受注データベースなど）に、「年度」項目（テキスト1行タイプ）を作成します。

3. 自動処理の設定

業務データベースに、以下のパーツ構成で自動処理を作成します。

1. 「レコード検索」パーツ：業務データベースの「対象日付」が、年度マスタの「開始日」以上 かつ 「終了日」以下 であるレコードを検索します。

2. 「レコード更新」パーツ：検索結果（YES）の先に配置し、業務データベースの「年度」項目に、検索で見つかった年度マスタの「年度名」を書き込みます。

※この自動処理を「入力画面自動処理」に設定することで、レコード保存時にリアルタイムで年度が判定・入力されます。

設定時の注意点および仕様制限

• 決算月（年度の開始月）の考慮： 自社の決算期（4月始まり、10月始まりなど）に合わせて数値計算項目の分岐ロジックを設定してください。
• 集計処理のパフォーマンス： 大量のデータを年度別に集計する場合は、検索条件で事前に不要な過去データを絞り込んでおくことで処理スピードを維持できます。

関連ヘルプ・関連記事案内

数値計算項目の設定手順や一覧・集計機能の詳細仕様については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法
  

レコード一覧画面において、「イメージ」項目やファイル添付項目にデータが登録されている（値が空ではない）レコードのみを抽出して表示したい場合は、絞り込み条件の設定で「値なし」と「等しくない」を組み合わせます。
本設定を活用することで、画像の登録漏れチェックやファイル添付済みレコードの確認作業を効率的に行うことができます。

「ファイルが登録されているレコード」の絞り込み設定手順

1. 対象データベースのレコード一覧画面を開きます。
2. 対象の項目名にカーソルをあて「項目操作パネル」を開きます。
3. フィルター（条件）の項目にて「値なし」「と等しくない」を選択します。
4. 「確定」ボタンをクリックして、ファイルが添付・登録されているレコードのみが表示されることを確認します。

※上記の設定により、「『値なし』『と等しくない』」＝「何らかのデータ・ファイルが登録されている」レコードのみを抽出することができます。
※詳細検索や絞込み設定にて該当項目を選択し上記の条件を設定することで、同様に絞り込みを行うことができます。

設定時の注意点および活用ポイント

• 登録漏れレコードの抽出方法： 逆に「画像・ファイルが未登録のレコード」のみを抽出したい場合は、条件に「『値なし』『と等しい』」を指定してください。
• 検索条件の保存： よく利用する絞り込み条件は、一覧画面の検索条件として保存しておくことで、次回からワンクリックで呼び出すことが可能です。

関連ヘルプ・関連記事案内

一覧画面の絞り込み設定や各種項目の詳細仕様につきましては、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】一覧画面の表示項目・並び順の変更手順
• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法
• 【楽楽販売】イメージ項目・ファイル添付項目の仕様と設定方法