自社の独自年度（6月〜翌5月など）を日付から自動算出・判定したい

標準機能にて、暦年（1月開始）以外の独自年度を直接算出する機能はありません

現状の仕様では4月開始や6月開始といった「年度」を判定する機能はありません。
また、システム上の「今年」というキーワードは常に1月1日〜12月31日を指すため、決算月が異なる場合は意図しない結果となります。

そのため、ユーザー独自の年度を自動で算出・判定するには、運用目的に合わせて以下の2つの方法のいずれかを選択してください。

最適な構築手法の選び方・判断基準

• 値をレコードに保存して活用したい場合（帳票に「2026年度」と印字したい、CSV出力したい等）
  ➔ 1. 年度マスタと自動処理を組み合わせる。最も汎用性が高く、6月開始などの複雑な年度区切りにも確実に対応可能です。
  
  
• 集計表やグラフでの分析のみが目的の場合
  ➔ 2. 集計設定の「範囲指定」機能を利用する。マスタ作成や自動処理の設定が不要なため、最も工数をかけずに年度別集計が可能です。

各手段の詳細と設定手順

1. 年度マスタと自動処理を組み合わせて「年度」を自動入力する方法

＜メリット＞ 「年度」という値をデータベース項目として保持できるため、帳票（Excel/PDF）への出力や、一覧画面での絞り込み、他データベースへのデータ転記にそのまま利用できます。
＜デメリット＞ 年度マスタの作成と、値を反映させるための自動処理の設定が必要です。

【設定箇所】 管理者設定＞データ設定＞DBグループ設定 ／ 各DB＞機能設定＞自動処理設定

手順：

1. 年度マスタデータベースの作成

年度ごとの期間を定義するためのマスタを作成します。以下の項目を設けてください。

• 年度名（例：2026年度）
• 開始日（例：2026/06/01）
• 終了日（例：2027/05/31）

2. 業務データベースへの項目追加

年度を反映させたい業務データベース（受注データベースなど）に、「年度」項目（テキスト1行タイプ）を作成します。

3. 自動処理の設定

業務データベースに、以下のパーツ構成で自動処理を作成します。

1. 「レコード検索」パーツ：業務データベースの「対象日付」が、年度マスタの「開始日」以上 かつ 「終了日」以下 であるレコードを検索します。
2. 「レコード更新」パーツ：検索結果（YES）の先に配置し、業務データベースの「年度」項目に、検索で見つかった年度マスタの「年度名」を書き込みます。

※この自動処理を「入力画面自動処理」に設定することで、レコード保存時にリアルタイムで年度が判定・入力されます。

2. 集計設定の「範囲指定」機能で年度別に集計する方法

＜メリット＞ 既存のデータベース構成を変えずに、集計画面上で「6月〜翌5月」を1つの塊として集計できます。
＜デメリット＞ 集計結果の画面内でのみ有効な判定であるため、個別のレコード自体に「年度」という値を持たせることはできません。

【設定箇所】 各DB＞機能設定＞集計設定

手順：

1. 集計設定の「内訳項目設定」にて、年度判定の基準となる「日付項目」を選択します。
2. 「集計区分」の「範囲で指定」にチェックを入れます。
3. 「範囲指定」の設定にて、年度の開始月（例：6月）を基準に、12か月単位で区切る設定を行います。

関連マニュアル

詳細な仕様や設定手順については、下記記事をご確認ください。

マスタDBの活用テンプレート

独自年度や特定の期間をマスタで管理し、自動処理で取得する方法の基本概念を解説しています。
マスタDBの活用テンプレート

集計設定

集計設定において、日付を任意の範囲（年度や四半期など）で区切る具体的な操作手順です。
集計設定

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