発行する請求書などの帳票は、あらかじめ設定された自動処理の「ファイル生成」パーツによって作成されます。
このパーツは、事前にアップロードされたExcel形式の「雛形ファイル」を元にファイルを生成する仕組みです。
そのため、請求書に印字される自社の住所や連絡先などを変更したい場合は、対象の自動処理の設定画面から雛形ファイルを一度ダウンロードし、Excel上で住所を書き換えた後に再度アップロードしていただく必要があります。
住所変更を反映させるための具体的な操作手順は以下の通りです。
複数の拠点用や用途別に複数の請求書発行ボタン（自動処理）を用意している場合は、それぞれの自動処理に対して同様の作業を行ってください。
【設定箇所】 左パネル＞［対象のデータベース］＞設定（スパナアイコン）＞機能設定＞自動処理設定
1. 対象の自動処理を選択する
請求書を発行しているデータベースの「自動処理設定一覧」画面を開き、住所変更が必要な帳票（例：「請求書発行」「返還請求書発行」など）の右側にある「設定」ボタンをクリックします。
2. 雛形ファイルをダウンロードする
「自動処理パーツ設定」の「設定」ボタンをクリックし、さらに「ファイル生成」パーツの「詳細設定」を開きます。画面内の「次へ」ボタンを押し、雛形ファイルのアップロード画面にて、現在登録されている「雛形ファイル」のリンクをクリックしてパソコンにダウンロードします。
3. Excelで住所情報を書き換える
ダウンロードしたExcelファイルを開き、住所や電話番号が記載されているセルを新しい情報に書き換えます。この際、データの流し込みに使用している「###キーワード###」などの設定は消さないように注意して保存してください。
4. 修正したファイルをアップロードする
「楽楽販売」の設定画面に戻り、修正したExcelファイルをドラッグ＆ドロップまたはファイル選択で指定します。「読込」ボタンをクリックし、キーワードの割り当てに問題がないことを確認して「確定」ボタンをクリックします。
※自動処理の設定を変更する際は、万が一の誤操作に備えて、元の自動処理を「コピー」してバックアップを残してから作業を実施することをおすすめします。
詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。
Excel雛形ファイルにデータを流し込むためのキーワード設定や、ファイル名に日付や顧客名を自動付与する手順について詳しく解説しています。
自動処理設定：Excelファイルの生成（具体的な手順）
ファイル生成以外にも、レコード更新やメール送信など、自動処理を構成する各パーツの仕様について網羅的に記載されています。
自動処理設定：設定画面の説明
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