TOP ヒント・活用術 用途拡張ご案内 「楽楽販売」をもっと使いこなそう！ 用途拡張ご案内ページ いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます。実は「楽楽販売」は今お使いの用途以外にもいろんなところでご活用いただける自由度の高いサービスです。「今使っている用途以外にも、どんなことに使えるの？」「まずは楽楽販売でどのようなことができるのかを把握したい」という方はぜひこちらのページをご確認ください！ こんな用途でもお悩み解決！「楽楽販売」で解決できる範囲は？ 「今の業務には慣れたけど…」そんなお客様にこそ知ってほしい、”本当の”「楽楽販売」活用法 「案件管理には慣れてきたけど、実はまだ部署内ではExcelでの手作業が多く残っている…」「他の業務もシステム化したいけど、また新しいシステムを導入するのは費用も手間もかかる…」そんなお悩みはありませんか？ 「楽楽販売」の真の価値は、“拡張”にあります。今、楽楽販売に蓄積されている“会社の資産（データ）”を最大限に活用し、追加コストをほぼかけずに、さらなる業務効率化を実現することができます。 「拡張」することでコストパフォーマンス最大化！ 3つのメリット なぜ、新しいシステムを導入するより、「楽楽販売」の用途を拡張する方が圧倒的にお得なのでしょうか。それには3つの理由があります。 低コスト 必要なのはDB（データベース）の追加だけ。新たなシステム導入費や初期費用は不要です。専門的な知識は不要で、お客様自身で設定することが可能。外部へ作業依頼する費用もかかりません。 データ活用の手軽さ すでに取り込んでいる顧客マスタ、商品マスタ、案件情報などをそのまま活用できるため、面倒なデータ移行や初期設定の手間がありません。 プロセス全体の効率化 例えば「見積もり」業務を拡張すれば、その後の「承認」「共有」「受注連携」までが一本の線で繋がり、プロセス全体が劇的にスムーズになります。 ご安心ください、今の設定はそのまま。安心・簡単な「拡張」の始め方 「利用範囲を広げるとメリットがありそうなのは分かったけど、設定が大変そう…」「今の運用に影響が出たらどうしよう…」 そのように思っている方もご安心ください。最初から大規模な改修をする必要はありません。「楽楽販売」なら、気軽にまずご担当者様ご自身で小さく試すことができます。 【事前準備】万が一データを削除してしまった場合に備えてバックアップデータを取る 【STEP1】利用拡張作業用に適切なアクセス権や権限がついたアカウントを用意する 【STEP2】まずは試しにDBを一つ追加してみる 【STEP3】ご要望やわからない点をサポートに問い合わせる 次の「業務改善のテーマ」はどれですか？改善事例のご紹介 販売管理にかかわる一連業務をすべて「楽楽販売」で対応することで、より一元管理のメリットを実感できます！ 「楽楽販売」で対応できる全体像を確認して、貴社で他にも手間が残っているところがあれば、ぜひ追加構築していきましょう！ 代表的な用途ごとにお客様に改善を実感いただけた事例をご紹介します。※現時点でご紹介していない用途も今後追加していく予定です。 CONTACT US まずはお気軽にご相談ください 上記の業務でまだ残っている手作業やExcel作業があれば、ぜひお気軽に下記ボタンよりご相談ください。「こんなことでも相談していいのかな？」という漠然としたお悩みでも大歓迎です。 まずは気軽に！追加でやりたいことを話してみる 見積もり 受注／売上 請求 発注／購買 その他 THEME 見積もり管理 【お悩み】管理が属人化。正確な見積もりを作るのに大変な労力がかかり、残業も発生 ある企業様では、見積もり業務において以下の課題を抱えていました。 過去の見積もり情報が分散して、似たような見積もり作成の時に活用できない各担当者が個別のExcelファイルで見積書を作成していたため、管理が担当者に依存。社内全体で過去の見積もりデータを含め、情報を全く把握できていませんでした。 正しい見積もり内容を入力するのに手間、誤りが発生見積もりに必要な製品名や金額、送料などの情報が複数のExcelファイルに分散。参照する手間がかかる上に、担当者間の認識のズレや入力ミスが発生する原因となっていました。 帰社しないと見積もり作成や確認ができないため残業が発生見積もり作成や確認は、社内のPCでしか行えませんでした。そのため、営業担当者は外出先から帰社して作業する必要があり、残業が発生する一因となっていました。 【改善効果】正確な見積もりをだれでもスムーズに作成！残業時間の削減にも貢献 これらのお悩みを、「楽楽販売」で見積もり管理することで以下のように改善しました。 だれでも正確な見積もりを作成できる！バラバラだった情報はすべて「楽楽販売」に登録し、見積書の作成から社内承認、顧客への提出まで、すべてのプロセスを「楽楽販売」上に集約。一つのシステム上で全員が登録する、かつ「楽楽販売」で自社ルールに沿って入力画面をカスタマイズ、作成フォーマットも統一することで、だれでも正確な見積もりを作成できるようになりました。 見積もり作成の作業時間も大幅短縮、残業時間を減らすことにも成功！ 上記の通り、システム上で統一したされた見積もり作成、確認作業ができることで、作業にかける時間が大幅短縮されました。「楽楽販売」なら、スマートフォンやタブレット端末からもアクセス可能なため、外出先でもタイムリーに見積もりの作成や確認ができ営業担当者の残業時間も減らすことに成功しました。 見積もり管理は特に、属人化の問題が起きやすい業務ですよね。お客様に迅速、正確に見積もりを出せるようになると売上にも貢献でき、会社にとっても改善効果の高い業務かと思います！ 新しく作りたい見積もり管理の構築について相談する 今のデータベースを改善したい見積もり管理DBの改善相談をする THEME 受注／売上管理 【お悩み】経営判断に重要な情報をタイムリーに把握できず、数字に対する意識がなかなか上がらない ある企業様ではデザイン、印刷、卸売という複数の業態を持っているため業務プロセスが複雑で、売上管理業務で以下の課題を抱えていました。 月次の売上や粗利の金額を出すのに膨大な時間がかかる情報が各所に分散していたため、月次の売上や粗利を集計するのに膨大な時間がかかり、経営状況をタイムリーに把握できていませんでした。 システムを使える人が限られていて、担当者の売上や利益などの金額に対する意識を高めにくい 旧システムを担当者が利用できなかったため、売上や原価について理解しにくく、数字に対する意識がなかなか上がらない状況でした。 【改善効果】単なる業務効率化に留まらない組織改革を実現！ これらのお悩みを、「楽楽販売」で売上管理することで以下のように改善しました。 経営にかかわる判断、意思決定スピードがアップ！「楽楽販売」の集計機能により、翌月5日には正確な売上総利益を把握できるように。経営判断のスピードが格段に向上しました。 社員の数字に対する意識もアップ！担当者も見積もり作成や受注登録を行えるようになったことで、売上や原価を意識した適切な工数管理が実現。数字の見える化により、担当者の意識にも影響を与えることができました。 データを一つのシステムに集約して管理し、作業の手間やミスが減って正しいデータが登録されている状態が実現できると、作業の効率化に留まらず経営判断に活かすことのできる重要な情報をタイムリーかつ正確に把握することもできます！ 新しく作りたい受注／売上管理の構築について相談する 今のデータベースを改善したい受注／売上管理DBの改善相談をする THEME 請求管理 【お悩み】請求データと仕訳の金額差異、二重の承認など毎回発生する手間に苦労 ある企業様では、複数の方法で請求書を作成しており、請求業務で以下の課題を抱えていました。 請求データと会計仕訳で金額の差異が発生し、原因特定に労力を費やす請求書発行と会計仕訳の起票が別々に行われていたため、二重入力が発生。その結果、双方の金額に差異が生じることがあり、原因特定に無駄な工数がかかっていました。 手作業で対応している請求パターンがあることで正しい情報連携ができない 請求書の発行パターンが複数存在し、システム化できずに手作業が残っていました。営業部門と経理部門でリアルタイムに正しい情報を共有できていない状況でした。 二重の承認で承認作業も二倍請求書への「押印」と、会計システム上での「承認」という二重の承認作業が必要で手間がかかる上にリモートワークの障壁となっていました。 【改善効果】金額差異も二重承認も根本的に解決！ これらのお悩みを「楽楽販売」で請求管理することで以下のように改善しました。 金額差異を根本的に無くし確認はゼロに！「楽楽販売」で請求データを作成すると同時に、会計仕訳も自動で起票されるように構築。これにより、金額の差異が根本的になくなり、確認作業が不要に！経理部門もリアルタイムで正しいデータを確認できるようになりました。 手作業を撤廃し営業と経理の連携もよりスムーズに！複数あった請求書の発行パターンを統一。システム化できずに手作業が残ってしまっていた部分も業務に合わせてシステムをカスタマイズすることで、撤廃することに成功しました。 承認フローも一本化され、リモートで承認業務ができる！ 紙への押印ルールを廃止し、「楽楽販売」の承認フローに一本化。これにより、二重承認の手間が削減されただけでなく、リモートでの承認業務も可能に。また、監査法人に閲覧権限を付与することで、監査対応も効率化されました。 請求業務は正確さが特に求められるため、金額計算やそのチェック、複数回の承認など、手間がかかるけれど無くせない作業が多い印象です。これはしょうがない手間かな…と諦めてしまっている場合も、もしかしたら効率化できる方法があるかもしれません！ 新しく作りたい請求管理の構築について相談する 今のデータベースを改善したい請求管理DBの改善相談をする THEME 発注／購買管理 【お悩み】体制変更に伴う、購買管理業務の内製化という急務 ある企業様では、管理するシステムがないため購買管理業務で以下の課題を抱えていました。 Excelでの管理では限界を感じるものの、しっくりくるシステムが見つからない毎月100件程度の購買が発生するため、Excelでの管理は困難でした。しかし、販売管理システムに比べ「購買管理」に特化したシステムは少なく、イメージに合うものが見つからない状況でした。 そもそもの業務フローが定まっていない 社内の業務フロー自体がまだ固まっていない段階だったため、固定的なパッケージシステムでは対応できませんでした。 【改善効果】柔軟なカスタマイズ性で、購買業務プロセスをゼロから構築 これらのお悩みを「楽楽販売」で購買管理することで以下のように改善しました。 購買に関する情報、一連の作業を「楽楽販売」に集約、予算管理も可能に！ 購買の申請・承認から、発注書作成・送付、支払い決裁、会計システム連携までの一連の業務を「楽楽販売」に集約。これにより、適切な承認フローが徹底され、購買記録も正確に残るようになり、予算管理も容易になりました。 「楽楽販売」の利用をきっかけに業務フローも標準化！細かいルール設定やルーチンワークの自動化機能を活用することで、業務フローを標準化。不要な確認作業などを合理化し、人為的なミスを削減できる体制を整え、懸念されていた業務負担の増大に対応しました。 上記事例のように、発注／購買業務はもしかすると、そのほかの業務よりシステム化が進んでいないことも多いのではと思っています。その要因として、条件ごとに自動化できるしっくりするシステムがないということであれば、ぜひ「楽楽販売」でお試しください！ 新しく作りたい発注／購買管理の構築について相談する 今のデータベースを改善したい発注／購買管理DBの改善相談をする Excelで管理しているその業務も、システム化できるかも！ 上記のような一般的な販売管理業務はもちろん、Excelで管理している業務であれば「楽楽販売」でデータベースとして管理、ルーティーン作業を自動化できる可能性があります！ 「今社内でこういう業務をやっているけれど手作業が多いので「楽楽販売」で管理してみたい」というようなことがあれば、まずはお気軽にご相談ください！ まずは気軽に！システム化したい業務の相談をしてみる
