項目タイプ名	概要	具体的な項目例
キー項目	データベース（DB）内で一意の値となる項目です。	顧客ID、商品コード
テキスト（1行）	1行の文字列を入力できます。	顧客名、電話番号
テキスト（複数行）	複数行の文字列を入力できます。	備考、特記事項
数値	数値を入力できます。 ※計算に使いたい項目はこのタイプにします。	数量、単価
数値計算	「数値」や「数値計算」に入力されたデータを使用して計算を行います。	小計、合計、税額
日時	日時を入力できます。	入力日、見積作成日
時間	時間を入力できます。	開始時刻、終了時刻
DBリンク項目	他のDBのレコードとの関連付けができます。 ※業務DBにてマスタDBのデータを利用する時などで使います。項目名についてはリンク先のキー項目名と合わせることが多いです。	顧客ID、商品コード
選択肢（1件選択）	あらかじめ登録した選択肢から一つを選択できます。	ステータス、区分
選択肢（複数件選択）	あらかじめ登録した選択肢から複数を選択できます。	対象拠点
ユーザ選択肢（1件選択）	あらかじめ登録したユーザから一人を選択できます。	担当営業
ユーザ選択肢（複数件選択）	あらかじめ登録したユーザから複数人を選択できます。	関係者
Eメール	Eメールアドレスを入力することができます。 ※メール送信を行う時などで使います。	メールアドレス
URL	URLを入力することができます。	企業ホームページ
（従属項目）	「DBリンク項目」を使って、他のDBのデータ項目を取得、保持することができます。	顧客名、商品名

アクセス権名	説明
参照	データベースを参照できるようになります。参照権がない場合、対象のデータベースそのものが見えなくなります。
一覧参照	データベースのデフォルトの一覧画面（左パネルのデータベース名のリンク）を参照できるようになります。
管理	データベース設定画面で各種設定ができるようになります。
レコード追加	データベースのレコードの新規登録ができるようになります。
エクスポート	データのCSVエクスポートができるようになります。
項目編集	データベースのレコード入力時に対象の項目に対して入力・編集ができるようになります。
項目参照	データベースのレコード参照時に対象の項目を参照できるようになります。
メニュー参照	データベースのメニューを参照できるようになります。
自動処理実行	データベースの自動処理を実行参照できるようになります。

HTMLタグ	説明
<b></b>	文字を太字にします。
<font></font>	文字のフォントサイズや色を指定します。属性（color、size）と合わせて使用します。
<center></center>	文字を中央に表示します。
<hr>	水平の横線を引きます。 size属性で、線の太さを指定することができます。
color属性	文字の色を指定することができます。色の指定は、カラー名かRGB値で指定します。
size属性	文字のサイズを指定することができます。 1～7の数値を指定します。（既定値は3）

実現したいこと【例】	「楽楽販売」でいうと	対応するパーツ
自動で見積書を発行したい	帳票発行	「ファイル生成」パーツ
見積データの内容を転記して自動で受注データを新規作成したい	データの自動登録	「レコード登録」パーツ
見積データのステータスを顧客提示済みに自動で変更したい	データの自動更新	「レコード更新」パーツ
「楽楽販売」からメールを送信したい	メール送信	「メール送信」パーツ

	実現したいこと（業務における例）	内容	帳票発行	メールを送信	条件に応じて分岐	検索して他のDBの値を利用	値を更新
	実現したいこと（業務における例）	使うパーツ	ファイル生成	メール送信	条件分岐	レコード検索	レコード更新
A	見積書を発行する		●
B	見積書を発行し、資料を添付してメールを送る		●	● ※このパーツを追加
C	見積書を発行し、上長確認要否に応じてメールを送る／送らない		●	●	● ※このパーツを追加
D	社員マスタに登録されている担当者印を入れて見積書を発行し、上長確認要否に応じてメールを送る／送らない		●	●	●	● ※このパーツを追加
E	社員マスタに登録されている担当者印を入れて見積書を発行し、メールを送った後に見積書ファイルのリンクをレコードに貼り付け、ステータスを「上長へメール送付済み」に変更する		●	●	●	●	● ※このパーツを追加

権限名	権限があると使える機能・可能な操作
システム設定	管理者設定＞システム設定　タブ内の全操作
ユーザ設定	ユーザーの新規作成・編集・閲覧・削除・パスワード変更ユーザーグループの新規作成・編集・削除
権限付与	ユーザーへの権限の付与、アクセス権の付与
権限テンプレート設定	権限テンプレートの新規作成・編集・削除
ログ閲覧	操作ログの閲覧
ログ出力	操作ログの出力
メールボックス設定	メールボックスの新規作成・編集・削除・アクセス権の付与
DBグループ設定	DBグループの新規作成・編集・削除
DB設定	DBの新規作成・編集・アクセス権の付与
トップフォルダ設定	トップフォルダ、サブフォルダの新規作成・編集・削除トップフォルダのアクセス権の付与
システムフォルダ管理	システムフォルダ内のファイルを参照・移動・削除・ダウンロード ※システムフォルダは、ファイルを生成する処理で保存先が削除されたなどのエラー時のみ使用されます。通常は使用しません。
インポート状況確認	他のユーザーが実行したインポートの状況確認 ※「インポート状況確認」権限では、他ユーザーが実行した分まですべて表示できるようになります。　この権限なしでもインポート状況確認画面で自身が実行したインポートの状況だけは確認できます。
トップページ設定	トップページ、トップメニュー、メニュータブの新規作成・編集・削除
テンプレート出力・読込	テンプレートファイルの出力・読込
システム連携	システム連携設定、「楽楽明細」連携設定（DB設定＞システム連携タブ）

設定名	内容
レコードを特定する項目	削除を行うレコードの特定を行うため、IDかキー項目が必要になります。　CSVにどちらのデータが格納されているかを確認後、選択してください。　※DBにキー項目が設定されてない場合、　　キー項目のラジオボタンは表示されません。
レコードを特定する例	CSVファイル内の左から何列目にIDかキー項目があるのかを　指定してください。
データ開始位置	CSVファイル内の上から何列目にIDかキー項目があるのかを　指定してください。
1件毎の通知メール	レコード削除時の通知メールが設定されている場合に、 1レコード削除する毎に通知メールを送信しないようにする設定です。 (通知メール設定はマニュアルをご参照ください)
レポートファイルの送信先	レコード一括削除が終了した際のメールの送信先を指定できます。　システム管理者・設定の最終更新者・実行者から選択できます。
バックアップデータ　確認メールの送信切り替え	一括削除時に作成された削除レコードのバックアップファイルが　存在する場合、確認メールを送信できます。送信する場合は、　レポートファイルの送信先で指定した送信先に対して送ります。

対応内容	方法
１. ご担当者情報の更新	ご担当者の情報が変更となる場合は、お客様情報の変更からご連絡ください。
2. サクセスナビのご登録　（後任の方のアカウント発行）	後任の方に下記のURLをご共有いただき、こちらからアカウント発行を実施いただくようお伝えください。 https://success-navi.rakurakuhanbai.jp/register ※「楽楽販売」にログインするためのID・PASSとは異なります。 ※アカウント登録の流れ・フォーム送信後、パスワード設定メールが届きます。・画面の案内に従って設定を進めると、「サクセスナビ」が利用できるようになります。
3. 管理者権限の移譲	「楽楽販売」のメンテナンスなどを実施いただくためには、「管理者権限」の付与されたユーザアカウントをお持ちである必要があります。詳細は下記記事をご覧ください。・【構築の進め方】（STEP9）権限の設定また、DB上のデータを利用できるかどうかの許可／制限をする「アクセス権」も、必要に応じて許可をしていただく必要があります。詳細は下記記事をご覧ください。・アクセス権設定：各アクセス権の内容
４. 設定内容、契約内容の引継ぎ	「楽楽販売」で実施している業務内容やご設定状況、ご契約内容（ご利用中のオプションなど）の引継ぎを実施します。

概要	内容
1．「サクセスナビ」	「サクセスナビ」では「楽楽販売」の基本機能マニュアルはもちろん、よくある質問への回答やヒント・活用術などもご提供しております。サポートセンターからのお知らせやバージョンアップ情報についても、こちらでご案内しております。何かお困りごとがありましたら、サクセスナビをご活用ください。
2．サポートサービスの種類	サポートの種類は3種類あり、期間によって内容が異なります。詳細は下記記事をご覧ください。・「楽楽販売」サポートサービスのご案内
3．構築の流れ	初期導入マニュアルは、すでにご利用いただいており、新しい用途で一から構築を始めたいお客様に向けて、導入に関する基本情報をご提供するマニュアルです。本マニュアルをご確認いただくことで、導入までのステップや各フェーズでの対応内容、「楽楽販売」の基本的な設定方法についてご理解いただけます。
4．基本機能	・まずは【動画マニュアル】画面構成についてをご覧ください。・新たに「楽楽販売」をご利用される方がいらっしゃる場合は、ユーザの登録が必要になります。　ユーザの登録方法を事前にご確認いただくと実際の操作がスムーズにできます。・そのほか基本機能に関するマニュアルは下記記事をご覧いただき、「楽楽販売」でできることをご確認ください。・動画マニュアル一覧
5．エラーで困ったときは	エラー／トラブルのよくある質問をご確認いただき、解消されない場合はサポート窓口までお問い合わせください。

初期導入マニュアル

はじめに

キックオフ

要件まとめ

設計

構築

テスト

社内教育

運用開始

記事を絞り込む

記事一覧

【動画マニュアル】帳票の自動作成（自動処理：ファイル生成パーツ）

動画マニュアル一覧

はじめに

【構築の進め方】（STEP3）データベース項目の設定

設計フェーズのご案内

【構築の進め方】（STEP4）自動処理の設定

要件まとめフェーズのご案内

【構築の進め方】（STEP2）データベースの設定

【動画マニュアル】請求締め処理（自動処理：レコード検索パーツ）