承認フロー設定のよくある質問

楽楽販売で「承認工程」を組み込むには、標準機能の「承認フロー設定」を利用する方法と、ボタンや自動処理を組み合わせて独自の「承認の仕組み」を構築する方法の2通りがあります。

最適な構築手法の選び方・判断基準

 構築を簡単に済ませ、標準の通知機能を使いたい（例：お知らせ欄やTOPに表示したい）
⇒ 1. 承認機能（承認フロー設定） が適しています。 

承認ルートを自動で判別させたい（例：金額や部署で承認者を自動で変えたい）
⇒ 2. 承認機能を使用しない（自動処理） が適しています。

1.承認機能（承認フロー設定）を用いた承認設定

 「楽楽販売」の標準機能として用意されている、承認専用の設定です。

メリット

• 構築コストが少ない（「承認」ボタンなどが自動で作成される）
• 承認コメントや履歴管理も自動で設定される
• 画面右上の「お知らせ」に通知が表示される
• トップページで「承認待ち」のレコードを表示できる

デメリット

• レコード内容による依頼先の分岐ができない
  ※申請者が手動で次の承認者を選択する運用になります
• 異なるDBで共通の承認フローの場合でもDBごとに設定が必要
• 「承認者全員が承認したら次へ」といった複雑なフローは作れない

トップページでの「承認待ち」のレコードの表示イメージ

2.承認機能を使用せず自動処理などで対応

メニューの作成や自動処理の設定を組み合わせ、独自の承認ステップを作る方法です。 

メリット

• レコード内容に応じて依頼先の分岐が可能
   （例：10万円以上なら課長、100万円以上なら部長など ）
• ボタン名称や配置、表示条件などを自由にカスタマイズ可能
• 独自の合議ルール（複数人承認など）も構築次第で実現可能

デメリット

• 構築に時間がかかる（ボタンや履歴用DB、自動処理の作成が必要）
• 標準の「お知らせ」や「承認待ち一覧」は利用できない
• 通知にはメール送信設定などを別途組み合わせる必要がある

設定の詳細を確認する

• 承認フロー設定：承認フローを新規追加する方法
• 承認機能を使用しない承認設定（自動処理を使用）

（記事ID：2003）

レコード入力タイプまたはレコード一覧タイプのメニュー設定より
承認フローの選択プルダウンの表示設定が可能です。
※メニュー単位で表示有無の設定が可能です。

1.レコード入力タイプメニューでの設定

【設定箇所】
　DB設定＞基本設定タブ＞メニュー設定

• 反映したいメニューの「設定」＞全体設定

1. 承認フロープルダウンに表示する初期値の承認フローを選択します。
2. チェックを入れると承認フロープルダウンが表示され、
   すべての承認フローが選択できる状態となります。
   チェックを外すと、1で指定した承認フロー以外に変更ができなくなります。

2.レコード一覧タイプメニューでの設定

【設定箇所】
　DB設定＞基本設定タブ＞メニュー設定

• 反映したいメニューの「設定」＞レコード入力画面に関する設定＞レコード入力画面設定
  
  
• 1と同様の画面が表示されるため、希望に合わせて設定ください。

（記事ID：2040）

承認フロー機能では、データの値による承認フローの自動選択を行うことができません。
承認依頼を行う際は、レコード登録時に手入力で承認フローを選択致します。

代替案

自動処理にて承認の流れを作成する方法で、
データの値によるフローの自動選択が可能となります。

この場合にはあらかじめ承認のパターンや承認者情報を、
マスタとして管理する必要がございます。

サンプルテンプレートがございますので、下記記事を参照ください。

・承認機能を使用しない承認設定（自動処理を使用）

（記事ID：2066）

承認フロー設定にて実現可能です。

【設定箇所】
　DB設定＞承認設定＞承認フロー設定

1. 各承認フロー設定の「設定」ボタンをクリック
   
   
   
2. 承認ポイント設定の「設定」ボタンをクリック
   
   
   
   
3. 画面左上の「新規追加」ボタンをクリック
   
   
   
4. 承認ポイント名／承認者／承認依頼後の編集不可項目をそれぞれ設定し「確定」ボタンをクリック
   
   
   
5. 追加して承認ポイントの「通知設定」ボタンをクリック
   
   
   
6. 各承認操作ごのとメール送付の有無と、送信先を設定し「確定」ボタンをクリック
   

（記事ID：2098）

承認フロー設定内の「承認通知設定」にて、承認依頼が行われた瞬間に承認者へメールを自動送信できます

「楽楽販売」の承認機能を利用している場合、各承認ポイント（承認のステップ）ごとに通知設定を行うことができます。この設定を有効にすることで、申請者が「承認依頼」ボタンをクリックした際、システムが自動的にそのステップの承認者を特定し、あらかじめ設定した文面のメールを即座に配信します。これにより、承認者が申請に気づかず業務が滞るリスクを防止し、スムーズな意思決定をサポートします。

【設定箇所】 左パネル ＞ [対象のデータベース] ＞ 設定（スパナアイコン） ＞ 承認設定 ＞ 承認フロー設定

承認ポイントごとに通知を有効にする設定手順

承認依頼メールを送信するには、承認フロー内の「どの段階で」「誰に」送るかを個別に設定する必要があります。以下の手順に沿って設定を行ってください。

◆1. 承認フローの選択
「承認フロー設定」の一覧から、設定を行いたいフロー（例：発注承認フロー）の右側にある「設定」ボタンをクリックします。

◆2. 承認ポイント設定画面へ遷移
画面下部の「承認ポイント設定」の右側にある「設定」ボタンをクリックします。

◆3. 通知設定の開始
通知を送りたい承認ポイント（例：一次承認、部長承認など）の右端にある「通知設定」ボタンをクリックします。

◆4. 承認依頼通知の編集
初期表示されている「承認依頼通知編集」画面にて、以下の通り設定します。
・通知の有無：「通知する」を選択します。
・通知方法：「メール」を選択します。
・通知先（登録ユーザー）：右側のリストから「承認者」を選択し、「追加」ボタンで左側のボックスへ移動させます。
※これにより、そのポイントで承認を行うよう指定されているユーザー全員にメールが届きます。

◆5. 文面の設定と確定
必要に応じて「件名」や「本文」に補足メッセージを入力し、画面最下部の「確定」ボタンをクリックします。
※通知設定を編集した後は、必ず「確定」ボタンをクリックしてください。確定せずに他の承認操作（承認や差戻しなど）の編集画面へ切り替えると、入力内容が破棄されてしまいますのでご注意ください。

独自の文面や複雑な条件でメールを送りたい場合の代替案

標準の「承認通知設定」ではメール本文の大部分がシステム固定の定型文となります。もし、「金額が100万円以上の時だけ特別な注意書きを添えたい」といった複雑な運用や、完全に自由なレイアウトのメールを送りたい場合は、自動処理機能を活用した代替案が有効です。

自動処理の「メール送信」パーツを承認フローの「承認後自動処理」に組み込む

承認フローの各ポイントには、そのポイントでの操作（承認など）が完了した直後に自動処理を動かす設定があります。これを利用して、次の承認者へ独自のメールを飛ばす仕組みを構築できます。

【設定手順】
1. データベース設定 ＞ 機能設定 ＞ 自動処理設定 より、新しく「メール送信」パーツを含む自動処理を作成します。本文には「ターゲット」機能を用いて、レコード内の具体的な発注内容などを自由に差し込むことが可能です。

2. 承認フローの「承認ポイント設定」画面を開き、前段のポイント（例：申請者が操作するポイント）の「承認後に実行する自動処理」にて、作成した自動処理を割り当てます。

3. これにより、標準通知よりも詳細な情報を盛り込んだ、業務に特化した依頼メールを送信できます。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

承認通知の宛先設定や通知方法に関する詳細マニュアル

承認依頼だけでなく、承認完了時や差戻し時の通知設定、お知らせ機能との使い分けについて詳しく解説しています。
承認フロー設定：画面ごとの詳細

自動処理を使ったメール送信の設定方法

メール本文への項目値の埋め込み（ターゲット機能）や、宛先の動的な指定方法について解説しています。
自動処理設定：「メール送信」パーツ

お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。

「楽楽販売」はお客様から頂戴したご意見・ご要望をもとに、
よりよく、寄り添う 販売管理クラウドを目指してまいります。

現在の仕様ではご希望の機能に対応しておりませんが、
お客様からの貴重なご意見として真摯に受け止め、今後の改善に役立ててまいります。

（記事ID：2667）

承認フロー設定の「承認者」に特定の2名を指定することで、いずれか1名の操作で承認を完了させ、他ユーザーの操作を制限できます

「楽楽販売」の承認機能では、1つの「承認ポイント（承認の段階）」に対して複数のユーザーを承認者として設定できます。
この設定を行うことで、指定されたユーザーのうち誰か1人が承認操作を行った時点でその段階の承認が完了し、次のステップへ進む、あるいは承認完了状態になるといった「OR承認」の挙動を実現できます。
また、システムの標準仕様として、承認者に指定されていないユーザーの画面には承認ボタンが表示されないため、特定の2名以外が承認操作を行うことを確実に防げます。

【設定箇所】 左パネル＞[対象のデータベース]＞設定（スパナアイコン）＞承認設定＞承認フロー設定

承認ポイント設定画面で承認者として特定の2名を選択し、左側のボックスへ追加する手順

承認フローの中で、実際に誰が承認を行うかを定義する「承認ポイント」の設定を編集します。以下の手順で、特定の2名（例：AさんとBさん）を承認者に指定してください。

1. 承認フローの選択

「承認フロー設定」の一覧から、見積もり承認に使用しているフローの「設定」ボタンをクリックします。

2. 承認ポイントの編集

画面下部の「承認ポイント設定」にある「設定」ボタンをクリックし、制限をかけたい段階（例：課長承認など）の右側にある「設定」ボタンをクリックします。

3. 承認者の指定

「承認者」の設定エリアにて、右側のユーザーリストから承認を許可したい2名を選択し、「追加」ボタンをクリックして左側の「設定済み」ボックスへ移動させます。この際、ユーザーグループ単位ではなく、個別のユーザー名を直接指定することで、より厳密な制限が可能です。

4. 設定の確定

画面最下部の「確定」ボタンをクリックして保存します。これにより、指定した2名のどちらか1名が承認すれば、そのポイントの承認が通ります。

※承認者に指定されたユーザーが1名も存在しない状態（退職等でユーザーが削除された場合など）になると、承認依頼を出しても誰も承認できず処理が止まってしまいます。担当者の変更があった際は、速やかに承認ポイントの設定を更新してください。

承認ボタンの表示仕様により、指定された承認者以外は承認操作ができない状態にする

「楽楽販売」では、承認操作の正確性を保つための仕組み上、承認ボタンの表示が動的に制御されています。特別なアクセス権限の設定を追加しなくても、以下の仕様によって特定の2名以外による承認を制限できます。

承認者に指定されたユーザーのみに「承認」ボタンを表示させる仕組み

レコード一覧画面や閲覧画面に表示される「承認」ボタンは、そのレコードが現在留まっている承認ポイントにおいて「承認者」として登録されているユーザーにしか表示されません。そのため、手順1でAさんとBさんだけを承認者に指定していれば、他の中川さんや伊藤さんといったユーザーが同じレコードを開いても、画面上に承認ボタン自体が現れないため、操作を行うことはできません。

※ただし、データベースの「管理」アクセス権と「データベース設定」権限を両方持っている「管理者ユーザー」は、設定画面から自分を承認者に追加することで実質的に承認が可能です。運用の安全性を高めるため、一般ユーザーには「管理」アクセス権を付与しない設定をおすすめします。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

承認フローの各画面における詳細な設定項目について

承認ポイントの追加方法や、承認後の自動処理、通知メールの宛先設定など、承認機能全般の細かい仕様について解説しています。
承認フロー設定：画面ごとの詳細

承認フローをゼロから新規作成する際の流れ

新しい承認ルートをデータベースに追加するための基本的なステップを、順を追って説明しています。
承認フロー設定：承認フローを新規追加する方法

（記事ID：2741）

「楽楽販売」の承認操作において、ボタン押下時に任意の確認メッセージを表示させることはできません

現在の「楽楽販売」の仕様では、承認・差し戻し・否認の各ボタンを押した際に、「承認でよろしいでしょうか？」といった任意の確認メッセージ（確認ダイアログ）を表示する機能はありません。

承認操作時の注意点とマニュアル

承認操作の仕様や、一括承認の詳細については、下記記事をご確認ください。

承認操作：承認側の操作

承認側ユーザーが行える操作（承認、差し戻し、否認）や、一括承認の手順について解説しています。
承認操作：承認側の操作

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現在の仕様ではご希望の機能に対応しておりませんが、
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（記事ID：2581）