承認フロー設定のよくある質問

承認機能（承認フロー設定）を用いた承認設定

メリット

• 構築コストが少ない（「承認」ボタンなどが自動で作成されるため）
• 承認コメントや履歴管理も自動で設定される
• 画面右上の「お知らせ」からも通知設定が可能
• トップページで「承認待ち」のレコードを表示することができる

※トップページでの「承認待ち」のレコードの表示イメージ

デメリット

• レコード内容による依頼先の分岐ができない
  【例】申請金額が〇円未満の場合はAさん、〇円以上の場合Bさんへ申請
• 異なるDBで共通の承認フローの場合でもDBごとに設定する必要がある
• 「承認者全員が承認したら次のフローへ進む」といったフローは作れない

ご利用例

• 承認フローのパターンが少なく、手動で選択させても良い
• トップページの「承認待ち一覧」で確認させたい

承認機能を使用しない承認設定

メリット

• レコード内容に応じて依頼先の分岐が可能
• ボタン名称、配置などのカスタマイズが可能

デメリット

• 承認フロー設定と比較すると「承認」などのボタンを作成する構築時間が必要
• トップメニューにて「承認待ち」のレコードの表示ができない
• 承認コメントや履歴を残すためには、自身で専用の設定を作らなければならない。
• 画面右上の「お知らせ」から通知設定ができない。

ご利用例

• 申請者の所属部署に応じて依頼先を自動判定したい
• 金額に応じて依頼先を自動で判定したい

詳細な設定イメージ

・承認フローの記事一覧

レコード入力タイプまたはレコード一覧タイプのメニュー設定より
承認フローの選択プルダウンの表示設定が可能です。
※メニュー単位で表示有無の設定が可能です。

1.レコード入力タイプメニューでの設定

【設定箇所】
　DB設定＞基本設定タブ＞メニュー設定

• 反映したいメニューの「設定」＞全体設定

1. 承認フロープルダウンに表示する初期値の承認フローを選択します。
2. チェックを入れると承認フロープルダウンが表示され、
   すべての承認フローが選択できる状態となります。
   チェックを外すと、1で指定した承認フロー以外に変更ができなくなります。

2.レコード一覧タイプメニューでの設定

【設定箇所】
　DB設定＞基本設定タブ＞メニュー設定

• 反映したいメニューの「設定」＞レコード入力画面に関する設定＞レコード入力画面設定
  
  
• 1と同様の画面が表示されるため、希望に合わせて設定ください。

承認フロー機能では、データの値による承認フローの自動選択を行うことができません。
承認依頼を行う際は、レコード登録時に手入力で承認フローを選択致します。

代替案

自動処理にて承認の流れを作成する方法で、
データの値によるフローの自動選択が可能となります。

この場合にはあらかじめ承認のパターンや承認者情報を、
マスタとして管理する必要がございます。

サンプルテンプレートがございますので、下記記事を参照ください。
・承認機能を使用しない承認設定（自動処理を使用）

承認フロー設定にて実現可能です。

【設定箇所】
　DB設定＞承認設定＞承認フロー設定

1. 各承認フロー設定の「設定」ボタンをクリック
   
   
2. 承認ポイント設定の「設定」ボタンをクリック
   
   
3. 画面左上の「新規追加」ボタンをクリック
   
   
4. 承認ポイント名／承認者／承認依頼後の編集不可項目をそれぞれ設定し
   「確定」ボタンをクリック
   
   
5. 追加して承認ポイントの「通知設定」ボタンをクリック
   
   
6. 各承認操作ごのとメール送付の有無と、送信先を設定し「確定」ボタンをクリック