ヒント・活用術の記事一覧

いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！

• 「楽楽販売」で日々帳票発行を行っており、取引先にメールで送付している
• これから「楽楽販売」を使って、帳票発行・送付をしていきたい

そんなお客様は必見の添付ファイル暗号化オプションをご紹介します！

こんなお悩みありませんか…？

「楽楽販売」では自動処理を使うことで、見積書や請求書などの帳票生成から
取引先へのメール送信までを自動化することができます。

ただ、中には社内のルール上／取引先からの指定などで
ファイルの暗号化（※）が求められ、

• 「楽楽販売」では帳票生成まで実施
• 生成した帳票を手動で暗号化し、取引先に手動でメール送信

上記のような対応を取っているお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。

（※）暗号化とは、ファイルをパスワード付きZipファイルに圧縮することを指します

「暗号化の作業がなければ、メール送信まで一気通貫で自動化できるのに…」
「日々の帳票発行・送付件数が多く、残業時間が減らない…」
「暗号化の対応漏れが発生し、取引先に叱られてしまった…」

そんなお悩みは、添付ファイル暗号化オプションで解決できます！

具体的に、どう解決できるのか

ここで、添付ファイル暗号化オプションがない場合とある場合で
日々の業務にどんな違いが生まれるのか見てみましょう！

とある企業様の例

1. 「楽楽販売」で請求書を作成している
2. 社内規定上、外部へファイルを送る場合は暗号化が必要なため
   「楽楽販売」で作成した帳票を1件ずつダウンロード／手動で暗号化
3. 取引先へメールを1通ずつ送信

【Before】オプションがないと…

【After】オプションがあれば…！

設定は超簡単！

上記で、添付ファイル暗号化オプションがあれば
手間を大幅に削減できることが、お分かりいただけたと思います。

「いやいや、でも設定が難しいんじゃないの？」と心配になるかもしれませんが
ご安心ください。実はこのオプションは設定が超・シンプルで簡単です！

まずは設定イメージを知りたい方へ

資料をご用意しておりますので、ぜひご参照ください。

さっそく料金を確認したい／申し込みたい方へ

最後までお読みいただきありがとうございます。
ぜひ、添付ファイル暗号化オプションで日々の業務をもっと楽にしていきましょう！

気になるのでまずは試してみたいと思った方は、無料でお試しいただくことも可能です！
※オプションの設定・検証はお客様で実施いただく必要がございます。

下記いずれかの方法がございます。
それぞれ設定難易度やできることが異なりますので、お客様に合わせてお選びください。

 1. 通知設定を活用

毎日深夜（午前3時）に自動的にCSVファイルでエクスポートすることができます。

詳細な設定は、下記記事をご覧ください。
・通知設定：深夜にアラートを送る

2. 自動処理を活用

「ファイル生成」パーツとタイマー設定の機能を応用して
自動的にExcelファイルでエクスポートすることができます。

手順

 1. 適当なDBを1個作り適当なレコードを1件登録します

単に自動処理の基点用なので内容は何でも結構です。

 2. 上記レコードが条件に含まれる「絞込み設定」を作成します

こちらも自動処理のタイマー起動用なので内容は何でも結構です。

 3. 自動処理を作成します

パーツは下記の順で並べます。

1. レコード検索パーツ
   エクスポートしたいデータを掻き集める為のパーツです。
   該当が0件の可能性もあるので、分岐する右側にもご注意ください。
   
   またパーツ詳細設定で「1件まで絞込み」のチェックは必ず外して下さい。
   （そうしないと、複数のレコードを取得することができません）
   
   検索条件でエクスポートしたいレコードを限定します。
   
2. ファイル生成パーツ
   1で検索したレコード情報をファイルに吐き出します。
   雛形ファイルは1行目に項目名、2行目にキーワードというイメージです。
   
3. メール送信パーツ
   2で作成したExcelを添付で送信します。
   

 4. タイマー設定

「自動処理一括実行設定」にて、上記の自動処理を定期実行するよう設定します。
一括実行設定の際に選択する絞込み設定は2で作成した絞込みを設定ください。

3. API連携オプション

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申し込みが必要です。

 APIを使って外部システムから「楽楽販売」へ
CSVエクスポートの指示を出すことができます。

詳細な設定は、下記記事をご覧ください。
・API連携オプション

「楽楽販売サクセスナビ」での記事の探し方は、大きく2つあります。

 1. ナビゲーションメニューから探す

画面上部のナビゲーションメニューよりお探しください。

 1. メニューから確認したいカテゴリを選択

各メニューでどんなことを知ることができるかは、下記記事をご覧ください。
・はじめての方へ　各メニュー紹介

 2. 調べたい内容に合致するボタンをクリック

表示された画面に従って、気になるものをクリックしてみましょう。

また一部のページでは、記事一覧からさらにカテゴリを絞り込んだり、
並び順を人気順／公開日順で切り替えることができます。

 2. 検索窓から探す

画面右上にある検索窓から、気になるキーワードで検索ください。

 1. 複数単語を組み合わせて検索しよう！

複数単語をスペース区切りで入力することで、検索の精度があがります。
例えば「一度作成したDBの名前を変更したい」という場合…

【わるい例】　”DB”　と検索
　…　 記事が多数ヒットしてしまうため、お探しの記事を見つけるのが難しくなります。


【よい例】　　”DB名　変更”　と検索
　…　お探しの記事が一番上に出てきました！

 ※システムの仕様上、OR検索となるため複数単語を組み合わせると
　検索結果の件数自体は増えてしまうのですが、
　より関連性のある記事が上位に表示されるようになっております…！

2. エラーメッセージをそのまま打ち込んでみよう！

「楽楽販売」で設定・操作をしていると
画面上にエラーメッセージが表示されてしまうことがあります。

エラーの解消方法がわからない場合、
画面に表示されたメッセージをコピーして検索窓に打ちこんでみてください。

【例】

• DB項目を追加しようとしたら、以下のようなエラーが表示された。
  
• エラー文をコピーし検索窓に打ちこむと…？
  解消方法が書かれた記事が一番上にヒットしました！
  

サクセスナビは随時改善いたします！

お客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、
検索性の改善やコンテンツの拡充／内容の見直しを随時実施してまいります。

お気づきの点がございましたら、
ぜひ下記お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。
・「楽楽販売」への要望

いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！
こちらの記事ではメールサーバオプションについてご紹介いたします。

概要

メールサーバオプションとは、
大量配信にも対応できるメールサーバから自動処理を使って
対外的にメールを送信できるようになるオプションです。

自動処理でのメール送信が1日あたり100通までの送信上限が引き上げられ、
1時間あたり400件まで送信できるようになります。

実現できること

送信上限が解除されることで、下記の効果を見込めます。

1.社外向けにメールをたくさん配信！見積書や納品書の発行などに最適！

メールサーバオプションをご利用いただくことで、
社外向けにメールをたくさん配信する用途に使うことができるようになります。

「楽楽販売」上で作成したExcelファイルやPDFファイルを
添付して送付することもできるので、使い方次第で更なる業務効率化を実現することもできます！

【利用用途例】

• 見積書発行
• 納品書発行　など

 2. 自社メールサーバへの接続ができなくても、上限引き上げできます！

• メールサーバとの設定できる人材がいない…。
• 親会社がメールサーバを管理していて調整が難しい…。
• そもそも自社でメールサーバを持っていない…。（フリーメールを使っているなど）

設定方法

本オプションはお客様による設定は不要です。
オプション適用後、自動処理でのメール送信が1日あたり100通までの送信上限が
引き上げられ、1時間あたり400件まで送信できるようになります。

お申込方法

お問い合わせ／お申し込みはお問合せフォームにて承ります。
料金のご確認やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！
こちらの記事ではIPアドレス制限サービスについてご紹介いたします。

概要

IPアドレス制限サービスとは、
「楽楽販売」への接続を許可するIPアドレスをあらかじめ登録しておくことで、
未登録のIPアドレスからの接続を遮断することができます。

実現できること

「楽楽販売」には取引先の情報など、
貴社の重要なデータを保管しているかと思います。

IPアドレスの接続を制限することで、以下の効果を見込めます。

1. 外部からの不正アクセス防止

近年、サイバー攻撃の被害が増加しているニュースを耳にしたことがあるかもしれません。
社外の悪意を持った人間が、海外のアドレスを使って
「楽楽販売」をはじめとする貴社の重要データへ不正にアクセスする恐れがあります。

そこで、特定のIPアドレスからのみアクセスを許可することで
外部からの不正なアクセスを遮断し、情報漏洩リスクを削減することができます。

 2.  内部不正の防止

守るのは外部からだけではありません。

例えばアクセスを「オフィスからのみ」に制限することで、
自宅や外出先からのアクセスを遮断することができます。

従業員による重要データの不正な持出や、
誤ったデータの更新・削除などを防ぐことができます。

3.　手軽なセキュリティ対策

1・2に記載した通り、本サービスにより非常に効果的なセキュリティ対策ができますが
「楽楽販売」での設定も非常に簡単です。

具体的には、接続を許可するアドレスを設定画面上に打ち込むだけですので
非常にシンプルですが、しっかりとしたセキュリティ対策ができます。

設定方法

具体的なイメージ／設定方法はマニュアルをご覧ください。

お申込方法

お問い合わせ／お申し込みはお問合せフォームにて承ります。
料金のご確認やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！
こちらの記事ではSSLクライアント認証サービスについてご紹介いたします。

概要

SSLクライアント認証サービスとは、
証明書をパソコンやスマートフォン・タブレットにダウンロードすることで
端末単位で「楽楽販売」へのアクセスを制限できるようになるオプションです。

実現できること

端末単位でのアクセスを制限することで、下記の効果を見込めます。

１．徹底したセキュリティ対策を実現！

SSLクライアント認証サービスでは証明書をダウンロードした端末以外からの
アクセスを制限するため、より徹底したセキュリティ対策を実現できます。

端末単位での制限となるため、社外からのアクセス制限に加え
社内においても特定の部署や役職のみアクセスを許可するなど
個別でのより厳密な制限も可能です。

２．テレワークでのセキュリティ対策を実現！

端末単位での制御となるため、セキュリティ対策をしつつも
オフィス以外からアクセスすることも可能です！

例えば、外回り営業における訪問先での利用がある場合や、
テレワークとして自宅で利用する場合ことがある場合も
「SSLクライアント認証サービス」であればアクセス制限を
かけることができます！

設定方法

具体的なイメージ／設定方法はマニュアルをご覧ください。

お申込方法

お問い合わせ／お申し込みはお問合せフォームにて承ります。
料金のご確認やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

営業日カレンダー機能を利用することで、様々な場面にご利用いただけます。

活用例

1. 入力画面で日付を営業日以外で登録させたくない
2. 登録された日から〇営業日後の日付を自動で計算させたい
   
3. 計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい
   
4. 計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらしたい
   
5. ある日付からある日付までの営業日数を表示させたい
   
6. 自動処理である日付に営業日数を足した日付を計算させたい

前提　営業日カレンダーの設定

管理者設定＞システム設定タブ＞営業日カレンダー設定

1. 新規カレンダーを作成する
   カレンダー名を入力し、「追加」します。
   
   
2. カレンダーの期間を指定します。
   追加したカレンダーの「設定」より、カレンダーの適用期間を設定します。
   
   
3. 「編集」より営業日／休業日の設定を行います。
   
   

＜1日単位で設定する＞
　カレンダーの指定日付をクリックして営業日／休業日を切り替えます。

【例】

＜曜日単位あるいは祝日単位で設定する＞

【例】水曜日を選択した場合

※定休日を設定する機能ではないため、複数年に跨って設定するには
それぞれのカレンダーで設定する必要があります。

 1. 入力画面で日付を営業日以外で登録させたくない

「日時」タイプの項目として登録し、
項目設定で、営業日カレンダーを考慮するよう設定します。

【例】購入日を営業日以外で登録させたくない。

非営業日を入力すると「‘購入日‘は営業日で入力してください」という
エラーメッセージが表示されます。

 2. 登録された日から〇営業日後の日付を自動で計算したい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「営業日で計算する」を選択し計算式を設定します。

【例】取引日から5営業日後を締切日としたい。

 3. 計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「計算結果が営業日でない場合、翌営業日にずらす」を選択し、
計算式を設定します。

【例】締切日=取引日+7日とする際、
　　　計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい。

 4. 計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらしたい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「計算結果が営業日でない場合、前営業日にずらす」を選択し、
計算式を設定します。

【例】締切日=取引日+7日とする際、
　　　計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらす。

 5. ある日付からある日付までの営業日数を表示させたい

「日時と日時の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で計算式を設定し「営業日で計算する」を選択します。

【例】購入日から締切日までの営業日数を締切猶予期間として表示させたい。

 6. 自動処理である日付に営業日数を足した日付を計算させたい

自動処理（更新パーツ）を設定し計算式を設定します。

【例】配送予定日として、購入日+5営業日を表示させたい。

＜詳細設定画面＞

＜設定参照画面＞

以上でございます。

はじめに

いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！

「楽楽販売」を導入したことにより
データの一元管理ができるなどのメリットがある一方で、

『一覧画面がモノクロで情報がわかりづらい・・・』
『システムは完成しているのに、
　旧システムやExcelに慣れているため、現場の利用がなかなか進まない・・・』
『操作感や見た目が今までと違うと、違和感がある・・・』

とお困りの方、もしくは現場から意見をいただくケースはありませんか？

そのような方に向けて、今回は「楽楽販売」での入力・画面閲覧を
簡単な設定でより使いやすくするための方法を3つご紹介させていただきます！
少し工夫するだけでも、入力しやすさや、見やすさが向上されますので、
ぜひ参考にしてみてください✨

強調設定で見やすい一覧画面に！

「楽楽販売」データは管理できるようになったものの、
『モノクロの画面で重要なデータがわかりづらい』
『データの内容に合わせて自動で色づけしてくれたらいいのに・・・』と
感じたことはありませんか？

「楽楽販売」の強調設定では、特定の項目を色づけするだけでなく、
設定した条件に応じて、レコードごとに色づけを変更することが出来ます！

例えば、『次回アクション日が過ぎている案件について目立つようにしたい』という場合、
強調設定を利用することで、以下のように対応することが出来ます。
（以下の例は「2024年10月30日」に画面を開いた場合のイメージです）

Before：強調設定前

参考：Excelで設定した場合

After：強調設定後

設定方法

強調設定はレコード一覧画面設定にて行います。

1. DB設定＞ 表示設定タブ＞ レコード一覧画面設定
   設定をしたい項目の「強調設定」のボタンをクリックします。
2. 条件や文字サイズや色などを設定し「確定」ボタンをクリックします。
   ※上記の例のように次回アクション日が本日以前のレコードを色づけたい場合は
   　以下のように条件を指定します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

もっと活用する

強調設定では設定した項目だけでなく、レコード1行全体を強調表示することも可能です！
設定方法は下記記事をご覧ください。
・一覧画面で項目単位ではなく、行単位で強調する方法

1行全体を強調した場合のイメージ

強調設定は上記の例以外にも、『空欄の場合は色づけしたい』
『次回の契約更新日から●ヶ月前になったら色づけしたい』など
条件次第で様々なケースに活用することが出来ます！

コメント機能で入力ミスを防止！

項目の定義や記載ルールがあいまいで、入力者によって解釈の相違が発生したり
記載内容にバラつきが生じてしまうことはありませんか？

そのような場合は、コメント機能を活用して入力者にもわかりやすく
項目の定義や記載ルールを明示しておきましょう！

コメント機能を利用することで、項目名に収まりきらない説明も
スッキリ表示することが可能です！

以下、項目「受注確度」の定義を記載する場合を例にとって
コメント機能の活用イメージをご紹介します。

Before：コメント機能を使用しない場合

参考：Excelの場合

After：コメント機能を使用した場合

設定方法

入力画面のコメント設定は、項目設定もしくはレコード入力画面設定にて行います。
今回はレコード入力画面設定にて設定する方法をご紹介します。

1. DB設定＞ 表示設定タブ＞ レコード入力画面設定
   コメントを表示したい入力画面の「設定」ボタンをクリックします
2. コメントを表示したい項目の「コメント設定」ボタンをクリックし、
   必要情報を入力し、「確定」ボタンをクリックします
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

もっと活用する①

入力画面で明細項目を改行すると、項目名と入力欄が離れてしまい
入力しづらいと感じたことはありませんか？

こちらもコメント機能を活用することで入力しやすくすることが出来ます！

Before：コメント機能設定前

After：コメント機能を活用した場合

もっと活用する②

コメント機能は入力画面だけでなく、一覧画面にも設定が可能です。
コメント機能を一覧画面に活用することで入力画面同様、
記載ルールの明示とシンプルな項目名を両方実現することが出来ます！

一覧画面にコメント機能を活用した場合

Excel入力のように一覧画面上で編集できる！

「楽楽販売」に登録された複数のレコードに追記や編集を行う時、
1件ずつ編集画面を開くのではなく「Excelのように一覧画面で直接編集出来たら・・・」
と
思ったことはありませんか？

実は「一覧編集モード」という機能を利用することで、
「楽楽販売」でも実現できるんです！

Before：一覧編集モードを利用しない場合

参考：Excelの場合

After：一覧編集モードを利用した場合

設定方法

レコード一覧タイプのメニュー設定にて、一覧編集モードを有効にします。

1. DB設定＞ 基本機能タブ＞ メニュー設定
   一覧編集モードを設定したい「レコード一覧タイプ」のメニューの
   「設定」ボタンをクリックします
2. 表示設定の「設定」ボタンをクリックし、
   表示制限の「一覧編集モード切替」にチェックをつけ、確定します
3. 設定した一覧メニュー上にて、「編集モード」のボタンをONに切り替え、
   一覧画面上の編集したい項目をクリックすることで、一覧画面上で
   レコードの変更が出ます
   ※一部の項目タイプについては編集ができません
   　編集が出来ない項目タイプの詳細は下記記事をご覧ください。
   ・編集画面を開かず、一覧画面上で直接レコードを編集する方法

もっと活用する

一覧編集モードは標準機能の場合、任意の項目を編集不可とすることができません。
ただし、「文字連結」の機能を応用することで、
特定項目の編集制御を実現することが出来ます✨

具体的な設定方法は下記記事をご覧ください。
・一覧編集モードで特定項目を編集不可にする方法

皆様はいくつの機能をご存じでしたでしょうか？
「今回初めて知った機能があった！」「「楽楽販売」をもっと使いこなしたいと思った！」
そう感じていただけたら、とても嬉しいです。

この度は「楽楽販売サクセスナビ」にご登録いただきありがとうございます。
本ページでは、サクセスナビの構成および記事の見つけ方をご案内いたします。

「楽楽販売」ご利用中の様々な場面で、サクセスナビをご活用いただけますと幸いです…！

サクセスナビの構成

「楽楽販売サクセスナビ」ではお客様の疑問やお悩みを解決するために
目的に応じた5つのメニューをご用意しております！

 1. 設定や操作／仕様などのマニュアルを探したいとき

「マニュアル」のメニューにて、各種マニュアルを確認できます。

• 初期導入マニュアル
  「楽楽販売」設定の基礎を理解することができます。
  これから設定する方、初めて「楽楽販売」に触る方はまずはココから読んでみましょう！
  
  
• 要件別マニュアル
  電帳法やインボイスなどの法制度、各種オプションの設定方法を知ることができます。
  特定のシーンや目的に沿った構築例もご紹介しております。
  初期導入マニュアルで基礎を理解している、中級者向けの内容です。
  
  
• 画面別マニュアル
  「楽楽販売」の実際の設定名／画面名から、
  ピンポイントで機能や操作を調べることができます。
  この画面のココがわからない、と具体的なイメージがある方にオススメです。

 2. 困りごとから探したいとき

「よくある質問」のメニューにて、
お問い合わせいただくことの多いご質問とその回答を確認できます。

 3. 便利機能や活用術／オプションを知りたいとき

「ヒント・活用術」のメニューにて、
「楽楽販売」をもっと使いこなし、販売管理を効率化していくための情報を確認できます。

• サクセスナビご利用ガイド
  本サイトの使い方ガイドです。
  はじめてサクセスナビに訪れた方、もっと使いこなしたい方にオススメです。
  
  
• 活用テクニック
  「楽楽販売」のより便利な使い方やテクニックを確認できます。
  基礎を理解している方、上級者向けの内容です。
  
  
• オプション一覧
  「楽楽販売」のオプションをまとめています。
  どんなオプションがあるかを一覧でみることができます。

 4. 「楽楽販売」からの各種お知らせを確認したいとき

「お知らせ」メニューにて、
バージョンアップ情報やメンテナンス情報／サポートからのお知らせなど確認できます。

 5. サポートに問い合わせたいとき

「お問い合わせ」メニューにて、
目的別のお問い合わせフォームをご用意しています。

「楽楽販売」の詳しい使い方や運用相談、
契約の変更／製品・サービスへのご意見・ご要望を承る窓口などを用意しております。

さっそくを使ってみましょう！

「楽楽販売サクセスナビ」がすべてのお客様の活用のヒントにつながれば幸いです。

またお客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、
検索性の改善やコンテンツの拡充／内容の見直しを随時実施してまいります。

お気づきの点がございましたら、
ぜひ下記お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。
・「楽楽販売」への要望

NEXT：検索のコツ

サクセスナビの構成を理解した上で、
次にほしい情報をうまく探せる「検索のコツ」を読んでみましょう！

「楽楽販売」の自動処理を活用し、月末日を自動で取得できます。
全部で３つの方法があります。

1.項目の追加と自動処理で実現する

前提

請求管理業務の締め処理業務において、
入金予定日を自動で算出するケースを例に設定手順をご案内します。
どの請求先であっても、納品日の翌月末が入金予定日となる場合を想定しています。

設定手順

1. 請求管理DBに項目を追加します
   【設定箇所】DB設定＞項目設定
   下記3つの項目を追加します。
   　「日時」項目（＝納品日）
   　　入力タイプ：年月日
   　　表示用書式：年月日を表示できるいずれかの書式を選択
   
   　「日時」項目（＝自動処理用）
   　　入力タイプ：年月
   　　表示用書式：年月のみを表示できるいずれかの書式を選択
   
   
   　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「日時と時間量」項目（＝入金予定日）
   　　計算する項目：自動処理用ー1日（直接入力）
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 自動処理を設定します
   【設定箇所】DB設定＞機能設定＞自動処理設定
   手順1.で追加した日時タイプ項目の値を更新します。
   「レコード更新」パーツ
   　　日時タイプ項目の「計算」にチェックをいれ、
   　　「納品日」＋2か月と設定します。

以上で設定は完了です。
自動処理を実行いただくことで、以下のようにレコードのデータが更新されます。

【自動処理実行前のレコードのイメージ】

【自動処理実行後のレコードのイメージ】
　　　

2.項目の追加と営業日カレンダー設定で実現する

前提

請求管理業務の締め処理業務において、入金予定日を自動で算出するケースを例に
設定手順をご案内します。
どの請求先であっても、納品日の翌月末が入金予定日となる場合を想定しています。

設定手順

1. 営業日カレンダーを設定する
   【設定箇所】管理者設定＞システム設定＞営業日カレンダー設定
   下記のように、月末日のみが営業日となるように設定します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 請求管理DBに項目を追加します
   【設定箇所】DB設定＞項目設定
   下記の項目を追加します。
   　「日時と時間量の計算」項目（＝入金予定日）
   　　「営業日カレンダーを利用する」にチェックをいれる
   　　「計算結果が営業日でない場合、翌営業日にずらす」を指定
   　　計算する項目：納品日＋1か月（直接入力）
   
   

以上で設定は完了です。
レコードに実際の納品を入力することで、自動的に入金予定日が算出されます。

3.マスタDBの追加と自動処理で実現する

前提

請求管理業務の締め処理業務において、入金予定日を自動で算出するケースを例に
設定手順をご案内します。
請求管理DBにて納品日を管理し、マスタDBで月末日を管理することを想定しています。

設定手順

1. カレンダマスタDBを用意する
   カレンダマスタDBを作成し「当月」と「入金予定日」を管理します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 自動処理を設定する
   【設定箇所】DB設定＞機能設定＞自動処理設定
   「レコード検索」パーツ
   　納品日の属する月と、カレンダマスタの「当月」が等しいレコードを検索します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「レコード更新」パーツ
   　「入金予定日」の項目を、「レコード検索パーツ」にて検索したレコードの「月末日」で更新します。
   
   
   

以上で設定は完了です。