承認操作:依頼側の操作

承認依頼

承認依頼は、レコード登録以降いつでもできます。
登録と同時に行うことも、一旦登録した後で依頼を行うこともできます。

レコード登録と同時に承認依頼

新規レコード登録時、「確定」ボタンの上に承認フローを選択するプルダウンが現れます。
「確定」ボタンをクリックする際にフローを選ばず、「--」を選択した場合は
レコード登録だけを行い、フロー名を選択すると、同時に承認依頼が行われます。

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レコード登録後に承認依頼

承認依頼をせずに登録したレコードは、レコードの閲覧画面および編集画面のどちらから
でも、承認フローを選択して承認依頼を行えます。

■レコード閲覧画面
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■レコード編集画面
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補足

承認フローの選択

  • いずれの手順でも、一度申請すると後から承認フローを変更することは
    できません。

  • フローを間違えてしまった時は、そのレコードは承認者に否認してもらい、
    レコードコピーなどで新しいレコードを登録して適切なフローを選んで
    ください。

 

承認再依頼

承認者が「差戻し」した、もしくは依頼者本人が「取り下げ」したレコードは、
「承認依頼待ち」タブに表示されます。

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補足

承認依頼待ちタブ

ここには「承認フローが選択済み」かつ「承認依頼が行われていない」状態のレコードだけが表示されます。この状態になるのは「差戻し」「強制差戻し」「取り下げ」の
いずれかが行われた場合だけです。


レコード閲覧画面および編集画面のどちらからでも再依頼できます。

■レコード閲覧画面
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■レコード編集画面
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編集画面で内容を修正後、「確定して承認依頼」ボタンをクリックすると編集内容確定と同時に承認依頼が行われ、レコードは「承認待ち」状態になります。

一方、「確定」ボタンをクリックすると、編集内容は確定しますが、承認依頼は行いませんので、レコードは「承認依頼待ち」状態のままです。
登録済みレコードの承認依頼と同じ要領で再度依頼をあげてください。

取り下げ

承認依頼の後で、「承認待ち」状態のレコードに不備を見つけた場合、
レコード閲覧画面最下部にある「承認確認」ボタンをクリックし、追加表示される
ウィンドウで「取り下げ」を行います。

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コメントを記入して(空欄でも構いません)「取り下げ」ボタンをクリックすると
依頼が取り下げられ、レコードは「承認依頼待ち」状態に戻ります。

補足

取り下げができないケース

下記の場合には取り下げはできません。

  • 承認全体設定で、取り下げの使用が認められていない時
  • 承認依頼後、1度でも誰かの承認を受けてしまった後
もし修正の必要があるレコードが誤って承認されてしまった場合は、
次のポイントの承認者から「差戻し」を受けてください。