設計図／設定テンプレートの記事一覧

概要

こちらは、1つの「承認フロー」と複数の「承認ポイント」を持つテンプレートです。
このテンプレートを使用することで、下記イメージのような承認機能の設定が可能です。

申請者がレコードの承認依頼を行い、「承認ポイント1」で営業課長が承認を行うと、次の承認ポイントである「承認ポイント2」に移動します。
（承認操作によっては、承認ポイントを戻ることも可能です。）
最後の承認ポイントで承認されると承認完了となり、承認処理は終了します。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
1つの「承認フロー」と複数の「承認ポイント」の場合.hdtpl

「楽楽販売」の承認機能

「楽楽販売」ではレコードに対して承認を行うことができます。
紙の書類に例えると、「作成した書類の内容について上司や責任者のチェックを受け、判子を貰って回る」ことを、「楽楽販売」では承認と呼びます。

承認は多段階（段階数に制限はございません）で行うことができます。

その各段階のことを「承認ポイント」と呼び、一連の承認の流れ全体を「承認フロー」と呼びます。

各承認ポイントの設定では、承認者を設定したり（複数の承認者の指定やユーザグループを指定することもできます）、項目ごとに承認後のデータ変更を許可するかどうかを設定することなどができます。

本テンプレートは、1つの「承認フロー」を持ち、複数の「承認ポイント」を持つテンプレートになります。

※テンプレート読込後、各承認ポイントのユーザ設定を行っていただく必要がございます。
　詳細につきましては、操作マニュアルの「20 承認機能設定」をご参照ください。

使用方法

承認フローに載せられたレコードは、以下の操作ができます。

操作一覧

承認状態

前項の承認の操作をされた結果で承認状態が決まります。
また、その承認状態ごとにレコードの表示されるメニューも異なります

承認操作について

1. 承認依頼（レコード登録時）

審議申請メニューから承認の登録を行うことができます。












レコード登録時に、プルダウンリストで承認フローを選択して「確定」ボタンをクリックすることによって、レコードを承認フローに載せることができます。

【レコード登録画面】





















2. レコード一覧画面からの承認、差戻し、否認

レコード一覧画面からは、「承認」、「差戻し」、「否認」を行うことができます。
参照する一覧メニューは、以下の通りです。

承認ポイントが進むごとに
【処理】課長承認　⇒　【処理】部長承認　⇒　【一覧】承認済
のようにメニューを遷移します。

上記メニューから承認ポイントに対応する承認メニューを選びます。












個別レコードの「承認」ボタンをクリックすることで、承認、差戻し、否認が可能です。
※「承認」ボタンが表示されるのは、選択した承認フローの承認者のみとなっております。





「承認フローの情報」や、「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。









コメントを記入して（記入しなくても構いません）、「承認」ボタンをクリックすると承認を行うことができます。

操作方法については、差戻し、否認も同様です。

2-3. レコード閲覧画面からの承認、差戻し、否認

レコード閲覧画面からは、「承認」以外にも、「差戻し」「否認」を行うことができます。








「承認フローの情報」や「承認確認」ボタンが表示されます。
※承認操作を行っていた場合は、承認操作の履歴が時系列で表示されます。
　「承認確認」ボタンをクリックすると「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。








コメントを記入して（記入しなくても構いません）、「承認」ボタンをクリックすると承認を行うことができます。

操作方法については、差戻し、否認も同様です。

3. 再承認依頼

承認者によって「差戻し」の処理を受けたレコードは、【処理】差し戻しメニューに表示されます。












レコードの閲覧画面を表示すると、画面下部に以下のような承認履歴が表示されます。

• • 編集後再承認依頼を上げる場合
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    「編集」ボタンをクリックすることで、内容の修正を行うことができます。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    編集画面では、内容を変更後、「確定して承認依頼」ボタンをクリックすることで、編集内容の確定を行った上で承認依頼を行うことができます。
    
    一方「確定」ボタンをクリックすると、編集内容は確定しますが、承認依頼は行いませんので、別途承認依頼を行う必要があります。
    
    ＜修正を行わず、再承認依頼を上げる場合＞
    「承認依頼」ボタンをクリックすると、そのままの内容で承認者に承認を再依頼できます。

概要

1レコードに登録する明細行数が上限値を超えてしまう場合に、
ヘッダ用のデータベースと明細用のデータベースに分けて設定をするテンプレートです。

1レコードあたりの明細行数が多くデータベース構成や設定にお悩みの方は
ぜひ参考にして頂けますと幸いです。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
テンプレート_明細行数が多い場合.hdtpl

DB構成

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 顧客マスタ
  顧客の情報を管理するデータベースです。
  
  
• 受注DB
  受注の情報を入力し、管理するデータベースです。

• 請求ヘッダDB
  請求情報のうち、ヘッダ情報（請求ID.、顧客情報、合計金額、等）を
  管理するデータベースです。

• 請求明細DB
  請求情報のうち、明細情報（品名、単価、数量、等）を管理するデータベースです。

利用手順

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. 顧客マスタの登録
   顧客マスタ>【入力】顧客登録　より、顧客情報を登録します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 受注DBの登録
   受注DB>【入力】受注登録　より、受注情報を登録します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 自動処理「請求処理」の実行
   受注DB>【処理】請求処理　より、「請求処理」を実行します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   請求ヘッダDB、請求明細DBのそれぞれに請求情報が登録されます。
   
   請求ヘッダDBには請求書のヘッダ情報（請求No.や顧客名 等）が、
   請求明細DBには請求書の明細情報（品名や単価、数量 等）が登録されます。
   
   
4. 自動処理「請求書作成」の実行
   請求ヘッダDB>【処理】請求書作成　より、「請求書作成」を実行します。
   請求書のExcelファイルが作成され、請求金額の合計が自動計算されます。
   
   帳票を発行する自動処理の設定については、以下の記事をご参考ください。
   複数レコードをまとめて1つのExcelファイルに出力する方法

 

概要

締日マスタで納品月と締日条件/支払条件に応じた日付を管理することで、
受注請求レコードの「締日」「入金予定日」に該当日を自動取得できる
テンプレートとなります。

具体的な活用イメージや設定方法については下記記事をご確認ください。
自動処理：顧客マスタに登録されている締日／支払日パターンを利用し、
パターンごとに入金予定日を自動反映する

「請求データに、締日サイト・支払サイトに応じた「締日」と「入金予定日」を手動でセットするのが面倒」
と感じておられる方はぜひ参考にして頂けますと幸いです。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
カレンダーマスタ活用テンプレート.hdtpl

 

概要

申請者の所属部署に応じて、依頼先を自動判定することができるテンプレートです。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
申請者の所属部署に応じて、依頼先を自動判定する.hdtpl

設計フェーズとは

こちらの資料は設計フェーズでご利用いただく資料です。
設計フェーズの概要や進め方の手順を確認したい場合は、
下記記事をご覧ください。
設計フェーズのご案内

こちらの資料の使い方

こちらの資料では、要件まとめのフェーズで作成した「楽楽販売導入準備資料」をもとに
設計図を作成するための雛形資料です。

下記よりダウンロードの上、ご利用ください。
DB構成図のひな形資料

概要

本テンプレートは、「楽楽販売」の承認機能を活用したものです。

複数の「承認フロー」、及び「承認ポイント」を持つテンプレートです。
このテンプレートを使用することで、下記イメージのような承認機能の設定が可能です。

申請者は複数の承認フローの中から、適した承認フローを選択することが可能となっており、承認フローの選択によって、承認者が異なります。
また、レコードは承認されると、次の承認ポイントに移動します。
（承認操作によっては承認ポイントを戻る事も可能です）
最後の承認ポイントで承認されると承認完了となり、承認処理は終了します。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
「承認フロー」と「承認ポイント」が複数ある場合.hdtpl

「楽楽販売」の承認機能

「楽楽販売」ではレコードに対して承認を行うことができます。
紙の書類に例えると、
「作成した書類の内容について上司や責任者のチェックを受け、判子を貰って回る」ことを、「楽楽販売」では承認と呼びます。
承認は多段階（段階数に制限はございません）で行うことができます。
その各段階のことを「承認ポイント」と呼び、一連の承認の流れ全体を「承認フロー」と呼びます。

各承認ポイントの設定では、承認者を設定したり
（複数の承認者の指定やユーザグループを指定することもできます）、
項目ごとに承認後のデータ変更を許可するかどうかを設定することなどができます。

承認の操作の概要

操作一覧

承認フローに載せられたレコードは、以下の操作ができます。

承認状態

前項の承認の操作をされた結果で承認状態が決まります。
また、その承認状態ごとにレコードの表示されるメニューも異なります。

 

承認操作について

1. 承認依頼（レコード登録時）
   稟議申請メニューから承認の登録を行うことができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   レコード登録時に、プルダウンリストで承認フローを選択して「確定」ボタンを
   クリックすることによって、レコードを承認フローに載せることができます。
   
   【レコード登録画面】 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. レコード一覧画面からの承認、差戻し、否認
   
   レコード一覧画面からは、「承認」、「差戻し」、「否認」が行えます。
   参照する一覧メニューは、以下の通りです。
   
   

   承認ポイント	メニュー名
   営業部長承認、経理部長承認	【処理】一次承認
   経営本部長承認	【処理】二次承認、【処理】最終承認
   社長承認	【処理】最終承認

   営業部承認の場合
   　承認ポイントが進むごとに
   　【処理】一次承認 ⇒ 【処理】最終承認 ⇒ 【一覧】承認済
   　のようにメニューを遷移します。
   
   経理部承認の場合
   　承認ポイントが進むごとに
   　【処理】一次承認 ⇒ 【処理】二次承認 ⇒ 【処理】最終承認 ⇒ 【一覧】承認
   　済のようにメニューを遷移します。
   
   
   メニューから承認ポイントに対応する承認メニューを選びます。
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   個別レコードの「承認」ボタンを押すことで、承認、差戻し、否認が可能です。
   ※「承認」ボタンが表示されるのは、選択した承認フローの承認者のみとなっております。
   
   
   
   
   
   
   
   「承認フロー情報」や、「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   コメントを記入して（記入しなくても構いません）、
   「承認」ボタンをクリックすると承認が行えます。
   操作方法については、差戻し、否認等も同様です。
   
   
3. レコード閲覧画面からの承認、差戻し、否認
   
   レコード閲覧画面からは、「承認」以外にも「差戻し」 「否認」を行うことができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   承認フローの情報や「承認確認」ボタンが表示されます。
   ※「承認確認」ボタンが表示されるのは、選択した承認フローの承認者のみとなります。
   ※承認操作を行っていた場合は、承認操作の履歴が時系列で表示されます。
   
   閲覧画面で「承認確認」ボタンをクリックすると、以下のような画面が表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   コメントを記入して（記入しなくても構いません）、「承認」ボタンをクリックすると
   承認が行えます。
   操作方法については、差戻し、否認等も同様です。
   
   
4. 再承認依頼
   
   承認者によって「差戻し」の処理を受けたレコードは、
   【処理】差し戻しメニューに表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   レコードの閲覧画面を表示すると、画面下部に以下のような承認履歴が表示されます。 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   編集後再承認依頼をあげる場合
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「編集」ボタンをクリックすることで、内容の修正を行うことができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   編集画面では、内容を変更後、「確定して承認依頼」ボタンをクリックすることで、
   編集内容の確定を行った上で承認依頼を行うことができます。
   一方「確定」ボタンをクリックすると、編集内容は確定しますが、承認依頼は行いませんので、別途承認依頼を行う必要があります。
   
   修正を行わず、再承認依頼をあげる場合
   「承認依頼」ボタンをクリックすると、
   そのままの内容で承認者にレコードの承認を再依頼できます。

 概要

マスタDB（データベース） を活用し
「楽楽販売」をより便利に利用する方法をいくつかご紹介します。

　※参考：マスタDBと業務DBのちがい

課題や要望に応じたマスタDBを用意することで、
手間のかかる作業時間も大幅に短縮することができます。

【例】

設定テンプレート

• メール署名マスタ活用テンプレート
• 営業日マスタ活用テンプレート
• カレンダーマスタ活用テンプレート
• 依頼マスタ活用テンプレート

絞込み設定を活用することで実現可能です。

【概要】
DB設定 ＞ 表示設定 ＞ 絞込み設定　で絞込み設定を用意し、
DB設定 ＞ 基本設定 ＞ メニュー設定　で割り当てます。

【設定方法】
下記のテンプレートをダウンロードし、お使いの環境に読み込んでご確認ください。
マスタDBを【使用パターン】と【未使用パターン】の2種類を格納しております。
・【サンプル】ログインユーザに応じた絞込み方法

※レコードアクセス権設定を活用した実現方法は
　下記記事をご覧ください。
　・ログインユーザに応じて参照できるレコードを制限する方法

概要

本テンプレートは、「楽楽販売」の承認機能を活用したものです。

こちらは、複数の「承認フロー」を持ち、1つの「承認ポイント」を持つテンプレートです。
このテンプレートを使用することで、下記イメージのような承認機能の設定が可能です。

 

申請者は複数の承認フローの中から、適した承認フローを選択することが可能となっており、選択したフローによって承認者が異なります。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
複数の「承認フロー」と1つの「承認ポイント」の場合.hdtpl

「楽楽販売」の承認機能

「楽楽販売」ではレコードに対して承認を行うことができます。
紙の書類に例えると、「作成した書類の内容について上司や責任者のチェックを受け、判子を貰って回る」ことを、「楽楽販売」では承認と呼びます。

承認は多段階（段階数に制限はございません）で行うことができます。
その各段階のことを「承認ポイント」と呼び、
一連の承認の流れ全体を「承認フロー」と呼びます。

各承認ポイントの設定では、
承認者を設定したり（複数の承認者の指定やユーザグループを指定することもできます）、
項目ごとに承認後のデータ変更を許可するかどうかを設定することなどができます。

本テンプレートは、複数の「承認フロー」を持ち、
一つの「承認ポイント」を持つテンプレートになります。

※テンプレート読込後、各承認ポイントのユーザ設定を行っていただく必要がございます。
　詳細につきましては、操作マニュアルの「20 承認機能設定」をご参照ください。

承認の操作の概要

承認フローに載せられたレコードは、以下の操作ができます。

操作一覧

承認状態

前項の承認の操作をされた結果で承認状態が決まります。
また、その承認状態ごとにレコードの表示されるメニューも異なります。

■承認操作について

1. 承認依頼（レコード登録時）
   稟議申請メニューから承認の登録を行うことができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   レコード登録時に、プルダウンリストで承認フローを選択して「確定」ボタンを
   クリックすることによって、レコードを承認フローに載せることができます。
   
   【レコード登録画面】
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. レコード一覧画面からの承認、差し戻し、否認
   
   レコード一覧画面からは、「承認」、「差戻し」、「否認」を行うことができます。
   参照する一覧メニューは、【処理】申請中になります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   個別レコードの「承認」ボタンを押すことで、承認、差戻し、否認が可能です。
   ※「承認」ボタンが表示されるのは、選択した承認フローの承認者のみとなっております。
   
   
   
   
   
   
   
   「承認フローの情報」や、「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   コメントを記入して（記入しなくても構いません）、
   「承認」ボタンをクリックすると承認を行うことができます。
   操作方法については、差し戻し、否認も同様です。
   
   
3. レコード閲覧画面からの承認、差戻し、否認
   
   レコード閲覧画面からは、承認以外にも、「差戻し」「否認」を行うことができます。
   参照するメニューは、【処理】申請中になります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   個別レコードの「閲覧」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「承認フローの情報」や「承認確認」ボタンが表示されます。
   ※承認操作を行っていた場合は、承認操作の履歴が時系列で表示されます。
   
   「承認確認」ボタンをクリックすると「承認」、「差戻し」、「否認」ボタンが表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   コメントを記入して（記入しなくても構いません）、
   「承認」ボタンをクリックすると承認を行うことができます。
   操作方法については、差戻し、否認も同様です。
   
   
4. 再承認依頼
   
   承認者によって「差戻し」の処理を受けたレコードは、
   【処理】差し戻しメニューに表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   レコードの閲覧画面を表示すると、画面下部に以下のような承認履歴が表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ＜編集後再承認依頼をあげる場合＞
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「編集」ボタンをクリックすることで、内容の修正を行うことができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   編集画面では、内容を変更後、「確定して承認依頼」ボタンをクリックすることで、
   編集内容の確定を行った上で承認依頼を行うことができます。
   
   一方「確定」ボタンをクリックすると、編集内容は確定しますが、
   承認依頼は行いませんので、別途承認依頼を行う必要があります。
   
   ＜修正を行わず、再承認依頼をあげる場合＞
   
   「承認依頼」ボタンをクリックすると、
   そのままの内容で承認者にレコードの承認を再依頼できます。

 

概要

予め税率の情報をマスタ化しておくことで、自動処理を利用せず数値計算項目のみで
内税/外税や消費税率の混合を計算させることが可能です。

内税や外税、消費税率が違う商品が混在する場合に活用できます。

 

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
内税外税が混在する場合の設定方法について.hdtpl

 

DB構成

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 税率マスタ
  税率の情報を管理するDBです。
  
  
• 内税・外税判定(数値計算版)
  金額入力を行うDBです。

利用手順

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. 税率マスタの登録
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   • 消費税率‥消費税率の名前です。わかりやすい名前を付けてください。
   • 税率(乗)‥税率を登録してください。
   • 税率(除)‥外税の場合は「1」、内税の場合は「1+税率」を登録してください。
   • 8％‥税率が8％の場合は「1」、10％の場合は「0」と登録してください。
   • 10％‥税率が8％の場合は「0」、10％の場合は「1」と登録してください。
   • 内/外フラグ‥外税の場合は「0」、内税の場合は「1」と登録してください。
2. 内税・外税判定(数値計算版)に税率・金額を登録
   
   
   
   
   
   今回は簡易的に作成する為に税率選択や金額を手動で登録していますが、
   実際に活用する際は商品マスタなどに予め税率や金額を登録しておくことも可能です。

設計フェーズとは

こちらの資料は設計フェーズでご利用いただく資料です。
設計フェーズの概要や進め方の手順を確認したい場合は、
下記記事をご覧ください。
設計フェーズのご案内

こちらの資料の使い方

こちらの資料では、プロジェクト収支管理型の販売管理業務の
一般的なDB設計図および、各DBで行う業務の流れを記載しています。

下記URLより資料をダウンロードの上、資料に記載の手順に沿ってご利用ください。
物販型_業務フローおよび設計例.xlsx

 

概要

日時タイプの項目から「月」「日」を数値として取り出す方法です。

様々なシーンで応用可能で、例として下記のような状況で活用できます。

• 年に限らず〇月のレコードを抽出したい
• 自動処理の条件で〇日のレコードの場合は条件を分岐させたい

 

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
年月日から月と日を抽出.hdtpl

 

DB構成

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 月と日の算出
  月と日を算出するDBです。※1DBのみで実現します。

利用手順

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. DB項目の場合-入力
   「月」と「日」を取り出したい「対象年月日」の情報を入力します。
   
   
   
   
   
   
   
   情報を登録直後は「月」の情報は取り出せますが、
   「日」の情報はまだ取り出せていません。
   ※「月」の情報だけ必要な場合は、2.以降は必要ありません。
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 自動処理「年月をコピー」を実行
3. 日も数値として格納される
   
   
   
   
   
   

解説

今回、日時タイプの項目から一部を数値として取り出す方法として、
下記を利用し算数の要領で算出しています。

• 日時と日時の計算タイプ
• 数値計算タイプ

「計算用」と頭についている項目では日時と日時の計算タイプを利用しており、
すべて計算式は一緒で「対象年月日」「-」「(直接指定)1900年1月1日」
と式が入っています。

 

それぞれ違う数字が入っているのは、計算結果の単位を
「年」「月」「日」とそれぞれ分けているためです。

「1900/1/1」という日時は実はどの日付でもよく、
対象日に入る日付より前の日付であればいつでも問題ありません。

分かりやすく、「1900/1/1」の日時を「2023/1/1」と変更して考えてみましょう。

対象年月が2024/1/5の場合に月を取り出す方法

①「計算用」年月-基準日の年数(計算結果の単位は「年」)
　⇒2024/1/5 - 2023/1/1 = 1
　日付同士を引き算し「年」の差を出しているので、2024年引く2023年で
　答えは1年になります。

②「計算用」年月-基準日の月数(計算結果の単位は「月」)
　⇒2024/1/5 - 2023/1/1 = 12
　日付同士を引き算し「月」の差を出しているので、12か月(端数は切り捨て)になります。

この2つの情報があれば、「月」を計算で算出する事ができます。

次に、「月」の項目の計算式について解説します。






計算式は上記の解説の②-(①*12)+1が登録されています。
実際に算出した数値を入力してみると「12(ヶ月)-(1(年)×12)+1 = 1」となります。
月の差 - (年の差 × 12) をすると、月が算出できる、という流れになります。

概要

開始日と終了日の日付を登録するだけで、
その間の期間の日付もカレンダーに表示させたい場合に利用するテンプレートです。

カレンダー表示を使用して日付にレコードの情報を表示させる際、
1つの項目設定に対して日時項目を1つしか選べないため、
一定期間表示させるためにはその分のレコードが必要です。

しかし、このテンプレートを利用すると
明細項目に指定期間分の日時が自動的に登録されるため、
余分なレコードを登録する事なく期間で表示が可能になります。

設定テンプレート

設定テンプレートとサンプルデータは下記よりダウンロードできます。

• カレンダー期間表示テンプレート_20210610.hdtpl
• 日数マスタ.csv
  
  

利用イメージ

開始日と終了日の日付を登録するだけで、その間の期間の日付もカレンダーに表示させたい、といった場合に活用できます。

通常、開始日と終了日を下記のように入力すると、

カレンダーでの表示は下記のようになりますが、

予約している日付すべてに情報を表示させたい、といった時に今回ご紹介する
テンプレートを利用すると、下記のように宿泊開始日と宿泊終了日を入力するだけで
その間の日付にも情報が表示されます。

※記載されている画像はあくまでサンプルとなります。
　色や表示内容は自由に変更可能です。

DB構成　

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 予約管理
  開始日時・終了日時を登録するDBです。
• 日数マスタ
  予約管理に登録された開始日時と終了日時から、日数を算出する為の情報を予め登録しておくマスタです。

 

利用手順

1. 日数マスタの登録
   
   開始日時と終了日時の差の情報を予め日数マスタに登録します。
   開始日と終了日の差の最大日数分登録します。
   【例】宿泊開始日と宿泊終了日を最大何日間に設定するかで
   マスタの必要数を決定します。
   例えば、最大30日間宿泊OKであれば日数を30日分登録してください。最大7日間までの宿泊であれば日数を7日分登録してください。(左記ｻﾝﾌﾟﾙ通りの設定です)
   
   日数は開始日時と終了日時の差の日数です。
   入力される可能性のある差の分予め登録してください。
   下記サンプルは7日分登録したときの例です。
   サンプルのように1行目は0,2行目は1,3行目は2…という形で、日数＝行数になるように登録してください。
   
   マスタのサンプルを本記事に添付していますので、ご利用ください。
   
   ■インポート方法
   日数マスタ横の「設定」ボタン > 機能設定タブ > インポート一覧
   日数インポート用の横の「実行」ボタンをクリックし、添付のCSVファイルを
   インポートしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   ---

2. 予約管理に予約情報を登録
   
   
   
   
   
   
   
   
   入力メニュー「予約入力」より開始日時と終了日時の情報を登録します。
   新規登録確定後の自動処理実行にて、自動処理「宿泊期間取得（日数マスタ）」が
   実行されます。
   その後一覧メニュー「カレンダー表示」から確認すると開始日と終了日の間の期間にも
   表示されています。
   宿泊終了日と宿泊開始日の差が回数マスタに登録されていないと正常に機能しません。

設計フェーズとは

こちらの資料は設計フェーズでご利用いただく資料です。
設計フェーズの概要や進め方の手順を確認したい場合は、
下記記事をご覧ください。
設計フェーズのご案内

こちらの資料の使い方

こちらの資料では、プロジェクト収支管理型の販売管理業務の
一般的なDB設計図および、各DBで行う業務の流れを記載しています。

下記URLより資料をダウンロードの上、資料に記載の手順に沿ってご利用ください。
プロジェクト収支管理型_業務フローおよび設計例.xlsx

概要

金額に応じて、依頼先を自動判定することができるテンプレートです。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。

金額に応じて、依頼先を自動判定する.hdtpl

概要

レコードを編集した履歴を残しておくことで、
編集前はどのような値であったかを確認できるテンプレートです。
ログ閲覧権限がないユーザでも
レコードを編集する前の値の履歴が確認できるようになります。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
変更履歴登録.hdtpl

DB構成　

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 業務管理DB
  業務内容を登録、編集するDBです。
• 変更履歴DB
  業務管理DBで変更された内容を閲覧するDBです

 

利用手順　

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. 業務管理DBの登録
   
   予め、変更履歴DBの項目設定にて、変更担当者項目に編集を実施する可能性のあるユーザを設定しておく必要があります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「新規入力」のメニューからレコードを登録します。新規登録確定後の自動処理実行にて、自動処理「変更履歴登録」が実行されます。
   その際、対応内容に登録した値が自動的に変更履歴DBに格納されます。
   
   
   
   
   

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2. 業務管理DBの編集
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「業務一覧」のメニューからレコードを編集します。「変更履歴登録」が実行されます。
   どの顧客にどの商品を何月から何回売上計上するか、という情報を登録します。
   その際、対応内容の変更した値が自動的に変更履歴DBに格納されます。
   
   
   
   
   
   
   
   このように、だれがいつ対応内容を変更したかを履歴として確認ができます。

概要

• 売上回数が「1回の契約」と「複数の契約(月額払い、分割払い等)」が混在する時に
  一度の処理ですべての売上を売上月毎に登録(売上計上)できます。
  ⇒複数の月にまたがる契約でも、売上計上のし忘れを防ぐことが出来ます。
  
  
• 計上する際に、売上月を指定する事ができます。
  ⇒2か月毎の計上、3か月ごとの計上など様々な条件で設定する事が可能なので
  　手作業で計上する必要がなく、抜け漏れを防止できます。

スポット請求と月額請求が混在する契約を1度に売り上げとして
計上したい場合に活用いただけます。
また、支払回数が複数回にわたる契約を売上として計上する方法の考え方としても
参考になります。

 

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
スポット・月額一括売上計上方法.hdtpl

 

DB構成

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 売上回数マスタ
  売上回数・売上間隔を登録するマスタです。
  
  
• 契約DB
  契約会社・商品名・単価・数量等の契約情報を登録するDBです。
  
  
• 売上DB
  契約DBから自動で売上計上された情報を登録するDBです。

利用手順

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. 売上回数マスタの登録
   何か月の間隔で何回売上計上するか、という情報を予め売上回数マスタに登録します。
   
   加算月数は何か月間隔で計上するか、という情報です。
   下記サンプルは毎月請求の例です。
   毎月請求する場合は加算月は+1か月ずつに設定します。
   加算月は売上開始月から何か月後か、といった数え方をします。
   その為、例えば2ヶ月に1回請求する場合は、「+0か月、+2か月、+4か月…」
   といった形で登録します。
   
   売上回数は何回計上するか、という情報です。
   売上回数は加算月数の明細行数が自動計算されます。
   12回計上したい場合は、加算月数の情報を12行分登録してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 契約DBに契約情報を登録
   
   
   
   
   
   
   
   という情報を登録します。
   その際、1.で登録した売上回数マスタの情報は「売上回数」の項目に紐づいています。
   サンプルでは売上開始月を同一にしていますが、同一でなくても問題ありません。
   
   
3. 自動処理「売上登録」を実行
4. 売上DBに指定した分の売り上げが登録される
   売上月の開始月は契約DBの売上開始月に紐づいています。
   売上月の次月以降は売上回数マスタの加算月にて設定されている月が反映されます。

概要

月中から課金開始となる際に、日割り料金を算出するテンプレートです。
また、該当月の日数計算の考え方についても参考になります。
自動計算することで、計算ミスを防止できます。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
日割計算.hdtpl

 

DB構成

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 日割計算用マスタ
  日割計算をする為に、該当月が何日存在するか登録するマスタです。
• 請求管理データベース
  課金開始日と月額料金を登録する事で、その日からの日割金額を自動算出するDBです。

利用手順

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. 日割計算用マスタの登録
   ・対象月に対して対象月の日数を予め登録します。
   　対象月を入力するだけで自動的に対象月の日数が算出されます。
   ・自動的に算出される設定は項目設定にて「日時と時間の量の計算タイプ」と
   　「日時と日時の計算タイプ」を使用し、設定しています。
   
   【例】対象月を2025/01とした場合
   　　　【対象月+1か月】：日時と時間の量の計算タイプ
   　　　⇒計算式：「対象月」+「1か月」
   　　　　　　　 　「2025/01」+「1か月」=「2025/02」
   　　　【対象月の日数】：日時と日時の計算タイプ
   　　　⇒計算式：「対象月+1か月」-「対象月」
   　　　　　　　 　「2025/2/1」-「2025/1/1」=「31」
   ※入力タイプが年月だった場合、日付を入力することはできませんが
   　システムの裏側では〇月1日という情報を持っているため、
   　計算では入力されている月の1日として計算されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   対象月が登録されていなければ日割り計算をすることができないため、
   マスタの情報は毎月更新する必要があります。
   自動処理「来月分自動作成」をタイマーで月1回実施することで、
   自動的に対象月を登録することも可能です。
   

   ---

2. 請求管理データベースに請求情報を登録
   【入力】新規登録　のメニューから、下記を登録します。
   
   1. いつから課金するか（請求開始日）
   2. 日割りをしない場合の請求金額（請求金額（暫定））
   3. 日割をするかどうか（日割区分）
   
   
   
   
   

   ---

3. 入力後、確定時に自動処理「日割請求処理」が実行される
4. 請求管理データベースに日割金額が算出された状態で登録される
   
   ・請求開始日に登録された日付を含む月を日割計算用マスタから検索し、
   　請求月の日数を取得してます。
   ・請求開始日に登録された日付から日割り計算対象の日数を算出し、
   　その日数に請求金額（1日あたり）をかける事で請求金額（確定）（=日割金額）を
   　算出しています。

概要

マスタでテキスト項目を入力する際のフォーマットを管理することで、
レコード登録時の入力内容を統一しやすくなるテンプレートです。

※本テンプレートでは社内の事務作業依頼を「楽楽販売」で管理することを想定し、
　依頼時のフォーマットをマスタで管理できるようになっています。

「テキスト項目に入力される形式がバラバラで内容確認に時間がかかる」と
困っている方はぜひご参照ください。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
依頼マスタ活用テンプレート.hdtpl

 

 

設計フェーズとは

こちらの資料は設計フェーズでご利用いただく資料です。
設計フェーズの概要や進め方の手順を確認したい場合は、
下記記事をご覧ください。
設計フェーズのご案内

こちらの資料の使い方

こちらの資料では、利用料算出型の販売管理業務の
一般的なDB設計図および、各DBで行う業務の流れを記載しています。

下記URLより資料をダウンロードの上、資料に記載の手順に沿ってご利用ください。
利用料算出型_業務フローおよび設計例.xlsx

 

概要

生年月日の情報から年齢を算出する方法です。

生年月日の情報から年齢を計算させる時に使用します。
計算した年齢を情報として扱い、リアルタイムで反映される参照だけに利用できる用途と
参照以外の用途でも利用する場合の2パターンがあります。

参照専用の場合

• メリット　：リアルタイム(現在日時)で年齢を算出可能
• デメリット：項目として扱えない為、Excel出力、他のDBへの書き込み 等が出来ない

DB項目の場合

• メリット　：項目として扱うため、Excel出力、他のDBへの書き込みが可能
• デメリット：生年月日の他に「年齢算出日」の情報が別途必要で、入力する必要がある

　

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
【楽楽販売】年齢計算テンプレート.hdtpl

DB構成　

下記テンプレートに登録されているDBの一覧です。

• DB名「参照専用の場合」
  参照のみの用途として利用する場合の算出方法を紹介するDBです。
  
  
• DB名「DB項目の場合」
  計算した年齢を参照以外の用途(Excel出力、他のDBへの書き込み 等)で使用する場合
  の算出方法を紹介するDBです。
   

利用手順

• • 参照専用項目の場合
    生年月日の情報を入力した後、参照専用項目が設定された一覧画面を確認すると、
    年齢が自動算出されています。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  •  DB項目の場合
    • 生年月日の情報を入力した後、まだ年齢が算出されません。
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    • 自動処理「年齢取得」を実行
      
      
    • 年齢算出日が自動でセットされ、年齢が算出される
      
      
      
      
      
      
      
      
      

概要

マスタにあらかじめ丸める時間を登録しておくことで、
出勤時間から自動的に丸めた時間を登録することが可能です。
【例】9:00～9:15までに「出勤」ボタンを押した場合、出勤時間を9:00と登録する

本テンプレートでは15分単位で丸めていますが、
マスタの設定によって他の分単位でまとめることも可能です。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
出勤時間や退勤時間を15分単位で丸める方法.hdtpl

DB構成

テンプレートに登録されているDBは下記の通りです。

• 日報入力DB
  出勤時間を入力するDBです。
• 時間まるめマスタ
  〇分～〇分までの間は〇分とみなす、という情報を登録するDBです。

利用手順

テンプレートを貴社の「楽楽販売」にダウンロードの上、ご確認ください。

1. 時間まるめマスタの登録
   〇分～〇分までの間であれば〇分とみなす、という情報を登録します。
   【例】
   ・45分～59分の間に出勤：45分に丸める
   ・30分～44分の間に出勤：30分に丸める
   
   
   
   
   
   
   
   

   ---

2. 日報入力DBに出勤時間を登録
   
   
   
   

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3. 「出勤」入力メニューから入力後、
   確定時に自動処理「【例】15分ごとにまるめる」が実行される
4. 日報入力DBに出勤時間がまるめられた状態で登録される
   

概要

営業日マスタで営業日と非営業日を管理することで、
注文レコードの「発送予定日」に営業日付のみをセットできます。

日時項目には(土)(日)(祝)などを除いた営業日のみをセットしたいといった場合に活用できます。

 

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
営業日マスタ活用テンプレート.hdtpl

概要

マスタにあらかじめメールの署名情報を管理しておくことで、
自動処理の「メール送信」パーツ内で、
本文に挿入する署名情報をマスタから自動取得できるテンプレートです。

組織変更などで「メール送信」パーツ内の本文を都度編集するのが面倒…と
困っている方はぜひご参照ください。

設定テンプレート

設定テンプレートは下記よりダウンロードできます。
メール署名マスタ活用テンプレート.hdtpl