テスト／社内教育／運用開始の記事一覧

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目次

• 社内教育フェーズでは
• 活用資料のご案内
• ご不明な点がある場合は
• 次のフェーズは

 

社内教育フェーズでは

利用者向けに「楽楽販売」に関する説明や、社内マニュアル作成をします。
マニュアルがあると、利用者自身で操作の不明点を解決できるため作成することを
おすすめしています。

下記に、社内教育のポイントをご案内いたします。

ポイント①　社内説明会を実施する

社内説明会などで利用者の方に説明いただく際、下記ポイントをお伝えすると
利用者の方にも理解いただきやすいです！

• • システム導入（切替）の目的
  • 画面の説明と使い方
  • 運用ルール
  • 社内の問い合わせ先
    
    

ポイント②　マニュアルを用意する

マニュアルを用意することでみんなが楽に！

マニュアルがあると自己解決を促せます。質問を減らし、説明も楽になります。
簡単なものでも、マニュアル作成した上で、運用開始を迎えましょう！

ポイント③　少人数から使い始めてみる

少人数からはじめましょう！

利用人数が多い場合は、1部門など人数を絞ってはじめてみましょう。
まずは少人数で開始して、問題がないことを確認してから、すべての利用者に広げていくことが成功のコツです！

 

活用資料のご案内

社内教育フェーズでご活用いただける資料をご紹介いたします。
ぜひご確認、ご活用ください。

社内教育資料の作り方

「楽楽販売」の設定完了後、ご利用者様へ向けた展開の進め方を説明しています。
利用説明会を実施する際の説明資料のひな形もダウンロードできます。

詳細は下記記事をご覧ください。
社内教育資料の作り方

 

ユーザー向けマニュアル

「楽楽販売」を利用して実際に業務を行うユーザーの皆様に向けて、
知っておくと日々の業務がもっとラクになる！
そんな「楽楽販売」の便利機能をご紹介いたします。

資料は、下記よりダウンロードしてください。
RHCS_118_ユーザー向けマニュアル.pdf

また、下記記事でも便利機能をご紹介しています！ぜひご確認ください。

Excelのように見やすく・簡単に集計する方法（項目行の固定表示・簡易集計・CSV出力）
Excelのように見やすく・入力しやすくする方法（一覧編集モード・コメント機能・強調設定）

 

ご不明な点がある場合は

お気兼ねなく、お問い合わせフォームよりご相談ください。

お問い合わせ

 

次のフェーズは

社内教育までご対応、おつかれさまでした！
最後は、運用開始フェーズです。ぜひご確認ください！

 

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テストフェーズのご案内

 

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目次

• テストフェーズでは
• 活用資料のご案内
• ご不明な点がある場合は
• 次のフェーズは

 

テストフェーズでは

実際の業務データを使って利用者にテストをしてもらい、
構築時の動作検証では見つけられなかった問題がないかを確認します。

テストの目的は、実際の利用に近い形で操作を行い、
実運用に支障が出る課題を事前に洗い出しておき、運用開始前に課題を解消することです。

そのため、テストは実際の「楽楽販売」利用者に行ってもらいます。

以下にテストのポイントをご案内します。

ポイント①　現場を巻き込む

通常の業務に加えテストを行う必要があるので、なかなか現場が動いてくれない
といったケースもあります。
しっかりと期限を決め、現場責任者を巻き込み、進捗状況を確認するのがコツです。

ポイント②　イレギュラーや想定外の操作も確認する

想定通り運用が回るか確認ができたら、想定外の操作も確認してみましょう！
例外のケースなども含めて、すべてをシステム化することが
最善の対応方法とは限りません！
場合によっては運用を見直し、無理のない構築と運用を目指しましょう。

【想定外の動きの例】

• • 誤った受注月で受注データを登録してしまった
  • 請求書を作成したが、請求金額が誤っていた
  • 間違ってボタンを押してしまった

ポイント③　こまめにテストする

テストはこまめに行うことをおすすめしています！
ある程度構築ができたタイミングで実際の利用者へテストデータを登録してみて、
操作を確認してもらうことで、修正すべき点が早く見つかり、修正の対応も楽になります。

例えば、見積DB、受注DB、発注DB、請求DBを構築予定だった場合、
業務DBごとにテストを行っていただくといったこともおすすめです。

 

活用資料のご案内

テストフェーズでご活用いただける資料をご紹介いたします。
ぜひご確認、ご活用ください。

テストの進め方

テストの進め方の詳細を説明をしています。
テストで必要な内容や期間は、お客様の構築内容や関係者の有無、影響度合い
などによっても異なります。
参考にしていただき、状況に応じて必要な範囲で実施ください。

資料は、下記よりダウンロードしてください。
RHCS_022_テストフェーズの進め方.pdf

ご不明な点がある場合は

お気兼ねなく、お問い合わせフォームよりご相談ください。

お問い合わせ

 

次のフェーズは

社内教育フェーズです。ぜひご確認ください！

 

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構築フェーズのご案内

 

 

 

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目次

• 構築フェーズでは
• 「楽楽販売」サクセスマップ
• 「楽楽販売」を使うと業務がこう変わる！
• ご不明な点がある場合は

 

運用開始フェーズでは

「楽楽販売」の特徴は

• 業務に合わせて
• ノンプログラミングで
• 自由にカスタマイズできる

ことです。

まず一部分から運用開始をしたら、次は利用用途の拡大や、使いやすさの改善を行い
「楽楽販売」を育てていきましょう。

例えば、受注管理が軌道に乗ったら、次は営業の見積管理、その次は経理の請求管理…
といったように「楽楽販売」はどんどん拡張させていくことが可能です！

異なる用途が出てきても、「楽楽販売」があれば新しいサービスを購入する必要
はないかもしれません。

ぜひ構築担当者を増やしながら様々な用途を「楽楽販売」で実現してみてください。
そして利用用途や利用メンバーを増やして、「楽楽販売」の導入効果を
最大化させていきましょう！

「楽楽販売」サクセスマップ

「今使っている用途以外でどんな用途で使えるんだろう？」と思ったら、
こちらのサクセスマップを参考にしてみてください！

似たようなお悩みがある場合には、「楽楽販売」で解決することができます！

 

「楽楽販売」を使うと業務がこう変わる！

例えば、社内のファイルサーバーでデータを管理しており複数のツールを使っている場合
下記のようなリスクがあります。

• 業務が煩雑になる
• 案件の受注確度がわかりくい
• 見積承認のレスポンスが遅れる
• 締め日の売掛、収支、進捗、買掛などが正しく把握・管理できない

「楽楽販売」を導入すると…

• 余計な作業が減り、ミスがなくなる
• 最新の商品情報や顧客情報がわかり、見積作成もスピーディー
• 受注確度をグラフで確認できる
• 見積承認がボタンひとつでできる
• 自動処理で締日もラクラク

のように、一連の業務において各作業をミスなく、スピーディーで楽に
対応することができます！

何かご不明な点や、機能に関するご要望がございましたら
お気軽にお問い合わせフォームからご相談ください！

 

ご不明な点がある場合は

お気兼ねなく、お問い合わせフォームよりご相談ください。

お問い合わせ
実現方法の相談／エラー調査
「楽楽販売」への要望

また、今後ご担当者が異動・退職される場合は下記記事をご覧ください。
・担当者異動・退職時の対応

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社内教育フェーズのご案内

こちらの記事では「楽楽販売」の設定完了後に実施する
ご利用者様へ向けた展開の進め方をご説明いたします。

記事の最後には、利用者向け説明会のためのひな形も掲載されています。
ぜひご活用ください。

利用者に展開するまでにやること

「楽楽販売」の設定が完了したら、
利用者様への展開に向け下記の準備をしましょう。

システム関連でやること

• テストデータの動作を確認する
• 「楽楽販売」に利用ユーザを登録する
  

 

説明会関連でやること

• 運用開始までのスケジュールを決定する

• 説明会資料を作成する

•  開催方法を決める

•  日時を決める

•  参加者を決める

•  参加者に説明会日程を周知する

•  説明会を実施する

資料を作成する

説明会の開催にあたり、説明会資料を用意しておくとスムーズです。
こちらの記事よりダウンロードできるテンプレートの必要箇所を埋めるだけ！
4STEPで作成しましょう。

STEP1　課題と目的を書く

【導入目的】

課題と導入目的を記入しましょう。
ここで利用者様にお知らせすることでより効果を実感しやすくなります。

STEP2　業務フローを図にする

【業務フロー】

業務ごとに、どの作業を誰が行うかを図にしてみましょう。
「楽楽販売」でどんな作業をどのような流れで実施するのかが明確になります。

STEP3　画面のキャプチャを埋め込む

【操作方法】

実際の「楽楽販売」の画面キャプチャを撮影し、点線部分に埋め込みましょう。
このページのみを抜粋し、配布用のマニュアルにすることも可能です。

STEP4　仕上げ

残りのスライドを埋めたら完成です！

• URL、ID、パスワード
• スケジュール
• 問い合わせ先
  

テンプレート資料

社内説明会用のサンプルやフォーマットは下記よりダウンロードできます。

社内説明会用資料_ひな型

 

 

このページでは、ご担当者が異動・退職される場合に必要な対応をご案内します。
このような場合にご確認ください。

• ご担当者が異動／退職される予定がある
  

• 後任者へのご契約や設定の引継ぎをスムーズに行いたい

必要な対応チェックリスト

対応内容	方法
１. ご担当者情報の更新	ご担当者の情報が変更となる場合は、お客様情報の変更からご連絡ください。
2. サクセスナビのご登録 　（後任の方のアカウント発行）	後任の方に下記のURLをご共有いただき、こちらからアカウント発行を実施いただくようお伝えください。 https://success-navi.rakurakuhanbai.jp/register ※「楽楽販売」にログインするためのID・PASSとは異なります。 ※アカウント登録の流れ ・フォーム送信後、パスワード設定メールが届きます。 ・画面の案内に従って設定を進めると、「サクセスナビ」が利用できるようになります。
3. 管理者権限の移譲	「楽楽販売」のメンテナンスなどを実施いただくためには、「管理者権限」の付与されたユーザアカウントをお持ちである必要があります。詳細は下記記事をご覧ください。 ・【構築の進め方】（STEP9）権限の設定 また、DB上のデータを利用できるかどうかの許可／制限をする「アクセス権」も、必要に応じて許可をしていただく必要があります。詳細は下記記事をご覧ください。 ・アクセス権設定：各アクセス権の内容
４. 設定内容、契約内容の引継ぎ	「楽楽販売」で実施している業務内容やご設定状況、ご契約内容（ご利用中のオプションなど）の引継ぎを実施します。

 

以下は後任の方へご確認いただきたい内容です。

概要	内容
1．「サクセスナビ」	「サクセスナビ」では「楽楽販売」の基本機能マニュアルはもちろん、よくある質問への回答やヒント・活用術などもご提供しております。 サポートセンターからのお知らせやバージョンアップ情報についても、こちらでご案内しております。 何かお困りごとがありましたら、サクセスナビをご活用ください。
2．サポートサービスの種類	サポートの種類は3種類あり、期間によって内容が異なります。 詳細は下記記事をご覧ください。 ・「楽楽販売」サポートサービスのご案内
3．構築の流れ	初期導入マニュアルは、すでにご利用いただいており、新しい用途で一から構築を始めたいお客様に向けて、導入に関する基本情報をご提供するマニュアルです。 本マニュアルをご確認いただくことで、導入までのステップや各フェーズでの対応内容、「楽楽販売」の基本的な設定方法についてご理解いただけます。
4．基本機能	・まずは【動画マニュアル】画面構成についてをご覧ください。 ・新たに「楽楽販売」をご利用される方がいらっしゃる場合は、ユーザの登録が必要になります。 　ユーザの登録方法を事前にご確認いただくと実際の操作がスムーズにできます。 ・そのほか基本機能に関するマニュアルは下記記事をご覧いただき、「楽楽販売」でできることをご確認ください。 ・動画マニュアル一覧
5．エラーで困ったときは	エラー／トラブルのよくある質問をご確認いただき、解消されない場合はサポート窓口までお問い合わせください。

よくあるご質問（FAQ）

Q. 　基本的なメンテナンス操作方法のマニュアルはありますか？

A.　基本的な機能に関するマニュアルは下記記事をご覧ください。
　　・動画マニュアル一覧
　　ご不明点がございましたら、機能・操作の質問からお問い合わせください。

安心してご利用を継続いただくために

担当者の変更が発生した場合でもスムーズにご利用を継続いただけるよう、各種サポートをご用意しております。

設定や操作がご不明な場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。


今後のために

本ページをブックマークしておくことで、いざという時にすぐにご確認いただけます。
また、社内の関係者にも共有いただくことで、スムーズな業務継続にお役立ていただけます。

 

このページでは、「楽楽販売」の管理者ユーザーの方が
異動・退職されることになった場合にも、
「楽楽販売」を使った業務を停止せず、安定的に利用するために
事前に準備しておくべき対応をご案内いたします。

管理者向け引継ぎ資料の作成

貴社の「楽楽販売」の基本情報をまとめた資料を
あらかじめ作成しておきましょう。

引継ぎ資料のフォーマット・作成例は
こちらの記事の最下部よりダウンロードいただけます。

最低限、楽楽販売の管理者ユーザーの方に
引き継ぐ必要のある内容をまとめたフォーマットとなっております。

記載欄を穴埋めしていくような形で、
貴社用の引継ぎ資料を作成いただけますと幸いです。

＜最低限引き継ぎたい内容＞

• 「楽楽販売」とは…「楽楽販売」が自分たちでカスタマイズできるシステムであることなどの基本情報
• 基本情報…ログインURLや、契約内容など
• サポート内容／問い合わせ方法…サポートへの問い合わせ方法
• DB構成…設定されているDBと、各DBのつながりなどのシステム全体像
• 各DBの詳細…各DBがどういった手順で利用されているか、設定している自動処理など
• メンテナンス…管理者側でメンテナンスが必要な箇所
• 導入背景／今後の展望…管理者が把握しておくべきこれまでと今後の定性情報
• オプション一覧…オプション機能の情報
• 学習資料…管理者として最低限把握したい機能・仕様の学習資料

　

構築担当者の追加アサイン

サポートセンターにも「唯一の管理者の社員が辞めてしまい困っている」と
ご相談いただくケースがございます。

可能であれば「楽楽販売」の管理者ユーザーは複数名いることが理想です。

ただし「すべてを把握して設定もできる管理者ユーザー」の育成には
一定時間がかかるものです。

目下の対策といたしましては
「一部の設定だけできる現場の管理者ユーザー」の育成に
着手いただくことを推奨しております。

【複数名での管理例】
・楽楽販売の全体的な設定ができる管理者ユーザは1名のみ
・営業部内に、メニュー設定だけ操作できる社員を複数名育成
・業務上、追加設定したいシーンの多いものだけ、運用保守の役割を現場に分散

管理者としての権限の追加付与でお悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。

なお、実際に管理者ユーザの方が異動・退職することになった際の
必要な手続き等の対応につきましては、下記記事をご参照ください。

【ご利用ガイド】担当者異動・退職時の対応について

 

引継ぎ資料フォーマット・作成例

引継ぎ資料のフォーマット・作成例は、下記よりダウンロードできます。
管理者向け引継ぎ資料フォーマット.pptx
管理者向け引き継ぎ資料(作成例）.pptx