担当者が変わるタイミングで対応が漏れてしまうと、「楽楽販売」での業務が止まったり、引継ぎ後の運用が困難になったりするリスクがあります。
こちらの記事では、スムーズに引き継ぎを行うための手順と困りごとの解決策を、「現任者（異動・退職する方）」と「新任者（引き継ぐ方）」に分けてご案内します。
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現任者（異動・退職する方）向けの手順
- 新任者（引き継ぐ方）向けの手順
【担当者の異動や引継ぎ対応をサポート！】
ベーシックサポートプラスオプションについての詳細は以下をご確認ください。
1. 現任者（異動・退職する方）向けの手順
異動・退職される前に、必ず下記の4つの手順を完了させてください。
- ラクスへの担当者情報変更連絡
- 新任者のサクセスナビアカウント発行
- 管理者権限・アクセス権の変更
- 旧アカウントの無効化
1. 弊社への担当者情報変更連絡
新任者の氏名・連絡先を下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。
2. 新任者のサクセスナビアカウント発行
新任者の方に下記のアカウント登録フォームを共有し、作成を依頼してください。
3. 管理者権限・アクセス権の変更
新任者の方が今後メンテナンスを行うには「管理者権限」が必要です。
また、業務に必要なデータへアクセスできるよう「アクセス権」も合わせて引き継ぎをしてください。
4. 旧アカウントの無効化
退職後に旧担当者がアクセスできないよう、「楽楽販売」のログインIDを無効化および削除してください。
退職後に気づいた場合も、すぐに対応してください。
現任者の方向け困りごと別の対応策
引き継ぎにあたって下記のようなお困りごとがある場合は、それぞれの対応策をご確認ください。
引き継ぎ資料がまとまっていない
- 操作画面を録画して、マニュアル代わりに共有をお願いします。
- メニューや自動処理の「コメント欄」に設定の意図・注意点を記録してください。
- 「DB構成可視化」機能を活用することで、作成されている各DBの設定やリレーションを視覚的に確認・把握することができます。
設定に関する詳細な内容を確認する場合、下記記事をご覧ください。
・DB構成可視化
- 社内教育資料の作成をお願いします。
社内教育資料の雛形をご希望の場合、下記記事をご覧ください。
・社内教育資料の作り方
後任・サブ担当がいない
運用は回っているが、メンテナンスができない状態で引き継ぐ
- 弊社の「一括設定代行サービス」を利用することで、新任者のメンテナンス負荷を軽減できます。
必要なシステム変更を弊社が代わりに実施することもできます。
- 弊社サポートにご相談を希望される場合、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
・既存運用の改善
現在の運用自体がうまくできていない
2. 新任者（引き継ぐ方）向けの手順
新任者（引き継いだ方）がスムーズに業務を始めるために、まずは下記の3点をご確認ください。
- サクセスナビアカウント発行
- 管理者権限・アクセス権
- 契約・サポートサービスの内容
1. サクセスナビアカウント発行
マニュアルの閲覧や、弊社への問い合わせに必要です。
下記のアカウント登録フォームから作成してください。
2. 管理者権限・アクセス権の変更
「楽楽販売」のメンテナンス作業には、管理者権限が必要です。
前任者または社内のシステム管理者へ権限の付与をご依頼ください。
また、業務に必要なデータへアクセスできるよう「アクセス権」も合わせて引き継ぎを受けてください。
3. 契約・サポートサービスの内容
利用中のサポートサービスをご確認ください。
ご利用されているサービス次第で問い合わせ可能なツールや対応時間が異なります。
サポートサービスの詳細は、下記記事よりご確認ください。
貴社がご契約しているサポートサービスを確認したい場合、下記お問い合わせフォームよりご相談ください。
基本を学ぶ（動画マニュアル）
「楽楽販売」の設定を理解いただくにあたり、動画マニュアルも用意しています。
- 楽楽販売の基本機能（DB・項目・自動処理・絞込みの概要）
- 運用に最初に必要になる設定（ユーザー登録・アクセス権・通知設定）
- よく使う操作の方法（データ入力・一覧操作・帳票出力）
- 少し複雑な機能の理解（項目タイプ・DBリンク・明細）
動画マニュアルの一覧は下記記事をご覧ください。
新任者の方向け困りごと別の対応策
下記のお困りごとがある場合、対応策をご確認ください。
資料や説明がなく、引き継ぎが全くされていない
引き継ぎは受けたが、複雑な構成でメンテナンスができない
運用自体ができていない
自分以外に対応できる人がいない
- 弊社の「一括設定代行サービス」 を利用することで、変更・設定作業を代行します。
- 弊社サポートにご相談を希望される場合、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
・既存運用の改善
追加の修正・機能の拡張をしたい
重要通知の配信先（設定・運用担当者情報）を変更・追加する具体的な手順
通知先のアドレスを新担当者、またはチーム内の複数名（メーリングリスト等）に安全に切り替えるための手続き手順です。
【依頼箇所】 サクセスナビ ＞ お問い合わせフォーム（お客様情報の変更）
ステップ1：変更申請フォームを開く
サクセスナビにログインした状態で、右上の「お問い合わせ」または以下のURLへアクセスします。
・申請URL：お客様情報の変更
ステップ2：新担当者情報を入力して送信する
お問い合わせ区分のプルダウンにて「お客様情報の変更」を選択し、本文に新しく通知を受け取る新担当者様の情報を以下のフォーマットに沿って記入のうえ送信してください。
■ 変更希望内容：設定・運用担当者情報の変更
■ 新担当者 部署名：〇〇部
■ 新担当者 氏名：〇〇 〇〇
■ 新担当者 メールアドレス：xxxx@example.com
■ 新担当者 電話番号：xx-xxxx-xxxx
※弊社側での登録処理（およそ1〜3営業日）が完了次第、次回の重要な一斉配信より新しいメールアドレス宛てに通知が届くようになります。
チーム全体で情報共有する場合は「メーリングリスト」の登録がおすすめ
「設定・運用担当者（1名）」だけを登録するのではなく、システム管理メンバー全員や、関係部門全体でメンテナンス情報を確実にキャッチアップしたい場合は、登録するメールアドレスに「社内の共有用メーリングリスト」を指定することを強く推奨いたします。これにより、担当者の急な欠勤や引き継ぎ漏れがあっても、組織全体で確実にメンテナンス日程を把握できるようになります。
※複数の個別メールアドレスへ配信を分けたい場合は、申請フォーム内にて「サポートメール追加送付先（メイン担当者以外への配信追加アドレス）」として別途アドレスを追記してご依頼いただくことも可能です。
サービス稼働状況（障害情報・緊急メンテナンス等）の配信
サクセスナビの「サービス稼働状況（サーバー障害の有無や緊急メンテナンスのステータス）」については、情報のリアルタイム性を最優先に維持する設計のため、更新のたびにメールで自動通知（アラート配信）を行うシステム的な機能は提供しておりません。
障害の発生や回復状況を確認したい場合は、お手数ですがサクセスナビのトップページにアクセスし、画面上の「サービス稼働状況」欄から直接リアルタイム情報をご確認ください。不具合が疑われる場合は、本ページをブックマーク（お気に入り登録）のうえ、最初にご確認いただく運用ルールを社内で整備していただくことを推奨しております。
関連マニュアル
担当者変更や引き継ぎ時に管理者が合わせて実施すべき管理者機能、ログイン設定マニュアルは以下をご確認ください。
担当者異動・退職時の対応マニュアル
担当者変更時に必要な全体の流れや、サクセスナビへの後任者用アカウント新規登録（招待）フローについて解説しています。
担当者異動・退職時にやること（記事ID：1137）
「楽楽販売」の画面構成とサクセスナビ表示リンク
ヘッダーパネル内に表示されるサクセスナビへの遷移ボタンの仕様や、管理者設定ボタンの表示条件について記載されています。
画面説明（記事ID：1502）
部署やメンバー変更時に必須となる「アクセス権」の個別・一括設定マニュアル
後任者に管理者権限を付与したり、退職者のアクセス権を完全に解除したりする際の設定手順を解説しています。
アクセス権設定：ユーザ／ユーザグループごとに設定（記事ID：1509）
（記事ID：1137）
