担当者異動・退職時にやること

担当者が変わるタイミングで対応が漏れてしまうと、「楽楽販売」での業務が止まったり、引継ぎ後の運用が困難になったりするリスクがあります。

こちらの記事では、スムーズに引き継ぎを行うための手順と困りごとの解決策を、「現任者（異動・退職する方）」と「新任者（引き継ぐ方）」に分けてご案内します。

  1. 現任者（異動・退職する方）向けの手順

  2. 新任者（引き継ぐ方）向けの手順

1. 現任者（異動・退職する方）向けの手順

異動・退職される前に、必ず下記の4つの手順を完了させてください。

  1. ラクスへの担当者情報変更連絡
  2. 新任者のサクセスナビアカウント発行
  3. 管理者権限・アクセス権の変更
  4. 旧アカウントの無効化

1. 弊社への担当者情報変更連絡

新任者の氏名・連絡先を下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

2. 新任者のサクセスナビアカウント発行

新任者の方に下記のアカウント登録フォームを共有し、作成を依頼してください。

注意

サクセスナビのアカウントは、「楽楽販売」のログインIDとは異なります。
お手数ですが、別途サクセスナビでのアカウント作成をお願いします。

3. 管理者権限・アクセス権の変更

新任者の方が今後メンテナンスを行うには「管理者権限」が必要です。

また、業務に必要なデータへアクセスできるよう「アクセス権」も合わせて引き継ぎをしてください。

4. 旧アカウントの無効化

退職後に旧担当者がアクセスできないよう、「楽楽販売」のログインIDを無効化および削除してください。
退職後に気づいた場合も、すぐに対応してください。

補足

万が一、退職後にアカウントが残っていることに気づいた場合、新任者の方にて速やかに無効化もしくは削除の対応をお願いいたします。

ユーザ削除時の影響範囲については、下記記事をご覧ください。

現任者の方向け困りごと別の対応策

引き継ぎにあたって下記のようなお困りごとがある場合は、それぞれの対応策をご確認ください。

引き継ぎ資料がまとまっていない

  • 操作画面を録画して、マニュアル代わりに共有をお願いします。
  • メニューや自動処理の「コメント欄」に設定の意図・注意点を記録してください。
  • 「DB構成可視化」機能を活用することで、作成されている各DBの設定やリレーションを視覚的に確認・把握することができます。
    設定に関する詳細な内容を確認する場合、下記記事をご覧ください。
    ・DB構成可視化
  • 社内教育資料の作成をお願いします。
    社内教育資料の雛形をご希望の場合、下記記事をご覧ください。
    ・社内教育資料の作り方

後任・サブ担当がいない
運用は回っているが、メンテナンスができない状態で引き継ぐ

  • 弊社の「一括設定代行サービス」を利用することで、新任者のメンテナンス負荷を軽減できます。
    必要なシステム変更を弊社が代わりに実施することもできます。
  • 弊社サポートにご相談を希望される場合、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
    ・既存運用の改善

現在の運用自体がうまくできていない

2. 新任者（引き継ぐ方）向けの手順

新任者（引き継いだ方）がスムーズに業務を始めるために、まずは下記の3点をご確認ください。

  1. サクセスナビアカウント発行
  2. 管理者権限・アクセス権
  3. 契約・サポートサービスの内容

1. サクセスナビアカウント発行

マニュアルの閲覧や、弊社への問い合わせに必要です。
下記のアカウント登録フォームから作成してください。

注意

「楽楽販売」のログインIDとは異なります。
サクセスナビでアカウント作成をお願いいたします。

2. 管理者権限・アクセス権の変更

「楽楽販売」のメンテナンス作業には、管理者権限が必要です。
前任者または社内のシステム管理者へ権限の付与をご依頼ください。

また、業務に必要なデータへアクセスできるよう「アクセス権」も合わせて引き継ぎを受けてください。

3. 契約・サポートサービスの内容

利用中のサポートサービスをご確認ください。
ご利用されているサービス次第で問い合わせ可能なツールや対応時間が異なります。

サポートサービスの詳細は、下記記事よりご確認ください。

貴社がご契約しているサポートサービスを確認したい場合、下記お問い合わせフォームよりご相談ください。

基本を学ぶ（動画マニュアル）

「楽楽販売」の設定を理解いただくにあたり、動画マニュアルも用意しています。

  • 楽楽販売の基本機能（DB・項目・自動処理・絞込みの概要）
  • 運用に最初に必要になる設定（ユーザー登録・アクセス権・通知設定）
  • よく使う操作の方法（データ入力・一覧操作・帳票出力）
  • 少し複雑な機能の理解（項目タイプ・DBリンク・明細）

動画マニュアルの一覧は下記記事をご覧ください。

新任者の方向け困りごと別の対応策

下記のお困りごとがある場合、対応策をご確認ください。

資料や説明がなく、引き継ぎが全くされていない
引き継ぎは受けたが、複雑な構成でメンテナンスができない
運用自体ができていない

自分以外に対応できる人がいない

  • 弊社の「一括設定代行サービス」 を利用することで、変更・設定作業を代行します。
  • 弊社サポートにご相談を希望される場合、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
    ・既存運用の改善

追加の修正・機能の拡張をしたい

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