登録した自社情報を編集する方法・設定手順

「楽楽販売」で自社情報を編集するには、目的（契約情報の変更、環境ラベルの変更、業務データの変更）に合わせて以下の3つの方法があります

「自社情報の編集」は、お客様が「どの情報を変更したいか」によって操作箇所が異なります。ユーザーの運用に合わせて最適な方法を選択してください。

最適な操作の選び方・判断基準

ラクスへの登録情報（担当者名・連絡先など）を変更したい場合
➔ 1. お問い合わせフォームより申請が適しています。システム内の設定画面からは直接変更できない情報であるため、弊社側での登録変更処理が必要です。

画面上部の環境名（ヘッダーラベル）を変更したい場合
➔ 2. 管理者設定の「デザイン設定」が適しています。複数の環境（本番用・テスト用など）を運用している場合に、一目で判別するためのラベルを編集できます。

帳票（見積もり書・請求書等）に印字される自社の住所や口座情報を変更したい場合
➔ 3. 自社情報を管理しているデータベース（マスタDB）のレコード編集が適しています。多くの場合、自社情報は「自社マスタ」や「担当者マスタ」といった名称のデータベースで管理されています。

 

各手段の詳細と設定手順

1. ラクスに登録されている契約担当者・運用担当者情報を変更する

弊社からの重要なお知らせ（バージョンアップやメンテナンス情報）や請求関連の通知先を正しく維持できます。
反映までに弊社側での事務処理を挟むため、即時の書き換えはできません。

【設定箇所】 サポートサイト（サクセスナビ）のお問い合わせフォーム

手順：
1. サクセスナビの「お問い合わせ」より「お客様情報の変更」フォームを開きます。
2. 「契約担当者」「設定・運用担当者」などの項目について、変更後の情報を入力して送信してください。
3. 弊社側で内容を確認し、登録情報の変更処理を行います。
※請求担当者情報の変更については、別途「WEB料金明細サービス」よりお手続きが必要となる場合があります。

2. 画面上部のヘッダーラベル（環境識別表示）を変更する

画面左上のロゴ横に表示される文言（例：テスト環境、〇〇株式会社 本番）を自由に変更でき、誤操作を防止できます。
帳票に印字される住所などの「データ」とは連動していません。

【設定箇所】 管理者設定＞システム設定＞デザイン設定

手順：
1. 画面右上の「管理者設定」をクリックします。
2. 「システム設定」タブ内の「デザイン設定」をクリックします。
3. 「ヘッダーラベル名」に表示したい文言を入力します（最大20文字）。
4. 「ヘッダーラベル背景色」で任意の色を選択し、「確定」ボタンをクリックします。

3. 帳票（見積もり書・請求書等）に印字される自社住所や口座情報を変更する

変更した内容は、次に出力する見積もり書や請求書などのファイル生成結果に即座に反映されます。
どのデータベースで自社情報を管理しているか、貴社の構築状況を事前に確認する必要があります。

【設定箇所】 左パネル＞自社情報を管理しているデータベース（例：自社マスタ、設定マスタ、担当者マスタなど）

手順：
1. 左パネルから、自社の住所や銀行口座、登録番号（インボイス番号）などを管理しているデータベースをクリックして開きます。
2. 該当するレコードの「編集」ボタンをクリックします。
3. 住所、電話番号、振込先口座などの内容を最新の情報に書き換えます。
4. 「確定」ボタンをクリックして保存します。
※これにより、自動処理の「ファイル生成」パーツでこれらの項目を参照している場合、出力されるExcelやPDFの内容が更新されます。
※自社情報をファイル生成パーツのひな型Excelファイルに直接入力している場合は、Excelファイルを修正し再度アップロードしてください。

ユーザー自身の氏名変更は「ユーザー管理」から行います

「自社情報」ではなく、操作している「ユーザー自身の名前」を変更したい場合は、以下の箇所から変更してください。氏名を変更すると、過去のレコードの作業者欄などの表示名も一括で更新されます。

【設定箇所】 管理者設定＞ユーザー設定＞ユーザー管理
対象ユーザーの「設定」ボタンから「氏名」を編集して確定してください。

 

できないことと注意点

ログイン後のトップ画面等に独自のロゴ画像を表示・変更することはできません

現在の「楽楽販売」の仕様では、画面デザインの刷新に伴い、お客様ご自身でロゴ画像（社名ロゴなど）をアップロードしてトップページ等に表示させる「デザイン設定」機能の新規提供は終了しております。
そのため、画面上のロゴを自社専用のものに差し替えることはできません。代替案として、上記「2. ヘッダーラベルの設定」を活用し、テキストと背景色によって自社環境であることを識別する運用をご検討ください。

お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。

「楽楽販売」はお客様から頂戴したご意見・ご要望をもとに、
よりよく、寄り添う 販売管理クラウドを目指してまいります。

現在の仕様ではご希望の機能に対応しておりませんが、
お客様からの貴重なご意見として真摯に受け止め、今後の改善に役立ててまいります。

 

 

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

環境を識別するためのラベル設定に関するマニュアル

ヘッダーラベルの表示名称や色の変更手順について詳しく解説しています。
ヘッダーラベルの設定（環境の識別表示）

ユーザー情報の編集方法に関するマニュアル

ユーザーの氏名やメールアドレスを変更する際の手順について解説しています。
ユーザ管理：ユーザの追加／編集

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