「楽楽明細」連携で既存顧客の支払方法や支払日が反映されない場合の修正・請求書差し替え手順

請求データの「従属項目」を最新のマスタ情報へ更新した後に、「楽楽明細」連携の取込方法を「差替」に指定して実行することで解決可能です。

「楽楽販売」の仕様上、顧客マスタや請求先マスタなどの値を参照して表示する「従属項目」は、レコードを登録・更新した「時点」の情報をコピーして保持する仕組みです。
そのため、マスタ側の支払方法や支払日を書き換えても、作成済みの請求レコード（データ）に保存されている値は自動的には更新されません。

古い情報のまま「楽楽明細」へ連携してしまうと、発行される請求書にも変更前の情報が記載されてしまいます。
正しい内容で請求書を再発行（差し替え）するためには、「請求レコード内のデータを最新化する操作」と「楽楽明細側への差し替え連携操作」の2ステップが必要となります。

【設定箇所】
1. 請求データが登録されているデータベース ＞ レコード一覧画面
2. データベース設定 ＞ システム連携 ＞ 楽楽明細連携設定

設定・操作手順

手順1：請求レコード内の「従属項目」を最新のマスタ情報に書き換える（再取得）

まずは、マスタで変更した「支払方法」や「支払日」の情報を、対象の請求レコードへ反映させます。1件ずつ行う方法と、一覧画面からまとめて行う方法があります。

【1件ずつ行う場合】
対象レコードの「編集」画面を開き、データベースリンク項目（例：請求先Noなど）の横にある「取得」ボタンをクリックして、内容が最新に書き換わったことを確認してから「確定」してください。

【複数一括で行う場合】
レコード一覧画面にて、修正したいレコードの左端にあるチェックボックスにチェックを入れます。画面最下部のプルダウンメニューから「一括再取得」を選択して「実行」をクリックしてください。
※「一括再取得」が表示されない場合は、メニュー設定の「処理設定」から「一括再取得」を追加する必要があります。

手順2：「楽楽明細」連携の設定で「取込方法」を「差替」にして実行する

「楽楽販売」側のデータが最新になったら、「楽楽明細」側ですでに発行されている請求書を新しい内容に差し替えます。
※「取込方法」は連携の実行画面で変更することはできないため、実行前に設定を変更しておく必要があります。

1. 「データベース設定 ＞ システム連携 ＞ 楽楽明細連携設定」を開き、対象の連携設定の「取込方法」を「差替」に変更して保存（確定）します。
2. 連携を実行する一覧メニューを開き、画面右上の「サブメニュー（三本線マーク）」から、対象の「楽楽明細連携名」をクリックします。
3. 実行確認画面が表示されるため、「実行」ボタンをクリックします。これにより、楽楽明細上の既存の請求書データが、最新の支払方法・支払日に更新されたデータで上書きされます。

※「差替」を行う際は、請求書を特定するために「請求コード」や「請求番号」など、楽楽明細側と一致する一意の識別情報が一覧画面上に表示されている必要があります。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

従属項目の再取得に関する仕様と操作手順

マスタの変更を既存レコードに反映させるための「再取得」や「一括再取得」の具体的な操作方法について解説しています。
リンク先（マスタ）の値が変更された際、従属項目の値は自動で更新されるか？

「楽楽明細」連携での差し替え実行手順

連携実行時の「取込方法」の選択や、差し替え時に必要となる項目（顧客コード、請求番号など）の注意点について詳しく記載されています。
「楽楽明細」連携オプション：実行方法

（記事ID：2792）