年度ごとにデータを絞り込み・集計する2つの方法（日時項目の範囲指定／年度管理項目の作成による自動化）

今年度や昨年度などの年度ごとにデータを絞り込んだり、集計・分析を行ったりすることは可能です。
運用に合わせて、「日時項目で直接期間を指定する方法」と、「年度管理用の項目を作成して設定変更を不要（自動化）にする方法」の2つのアプローチがあります。

年度ごとにデータを絞り込み・集計する2つの方法

方法1：日時項目の範囲指定による絞り込み（都度指定・汎用）

日付・日時項目に対して直接期間（例：2026/04/01 ～ 2027/03/31）を指定して検索・絞り込みを行う方法です。

1. 対象データベースのレコード一覧画面、または集計画面を開きます。
2. 検索条件の対象項目に「売上日」や「登録日時」などの日時項目を選択します。
3. 一覧画面上の項目操作パネル、または、絞込み設定の条件で「範囲指定」または「指定日以降～指定日以前」を選択します。
4. 年度の開始日と終了日を入力して検索・集計を実行します。

方法2：年度マスタを使用した絞り込み（推奨）

1. 年度マスタデータベースの作成

年度ごとの期間を定義するためのマスタを作成します。以下の項目を設けてください。

年度名（例：2026年度）
開始日（例：2026/06/01）
終了日（例：2027/05/31）

2. 業務データベースへの項目追加

年度を反映させたい業務データベース（受注データベースなど）に、「年度」項目（テキスト1行タイプ）を作成します。

3. 自動処理の設定

業務データベースに、以下のパーツ構成で自動処理を作成します。

1. 「レコード検索」パーツ：業務データベースの「対象日付」が、年度マスタの「開始日」以上 かつ 「終了日」以下 であるレコードを検索します。

2. 「レコード更新」パーツ：検索結果（YES）の先に配置し、業務データベースの「年度」項目に、検索で見つかった年度マスタの「年度名」を書き込みます。

※この自動処理を「入力画面自動処理」に設定することで、レコード保存時にリアルタイムで年度が判定・入力されます。

設定時の注意点および仕様制限

• 決算月（年度の開始月）の考慮： 自社の決算期（4月始まり、10月始まりなど）に合わせて数値計算項目の分岐ロジックを設定してください。
• 集計処理のパフォーマンス： 大量のデータを年度別に集計する場合は、検索条件で事前に不要な過去データを絞り込んでおくことで処理スピードを維持できます。

関連ヘルプ・関連記事案内

数値計算項目の設定手順や一覧・集計機能の詳細仕様については、下記記事をご確認ください。

• 【楽楽販売】検索・絞り込み条件の設定手順と保存方法