「楽楽販売」で実現できる承認ワークフロー（稟議・申請）のイメージと特長

活用テクニック

「楽楽販売」では、日常の販売管理や業務プロセスと連動した柔軟な承認ワークフロー（稟議・見積承認など）をシステム上で構築できます。
自社特有の承認ルートや運用ルールをそのまま再現し、社内のペーパーレス化と内部統制の強化を同時に実現可能です。

「楽楽販売」で構築する承認ワークフローの特長

一般的なワークフローシステムとは異なり、「楽楽販売」の承認機能はデータベース（DB）や自動処理機能と直接連動します。これにより、単なる「書類の回覧・捺印」にとどまらず、以下のような高度な業務管理が可能になります。

自社の承認フロー・階層をそのまま再現：
自動処理で承認フローを構築する場合、承認ポイント（ステップ）の階層数に制限がなく、組織構造や金額・条件に応じた柔軟なフローを構築できます。
業務データの自動連動：
見積・受注・請求などの各業務データ（水平業務）と、それぞれの承認稟議フロー（垂直業務）を一体化して管理できます。
不正やミスの防止（内部統制の強化）：
「いつ・誰が承認したか」の履歴（証跡）が確実に残り、改ざんや誤更新を防ぎます。

承認業務でよくある要件と「楽楽販売」での対応

「楽楽販売」で承認ワークフローを構築する際、

標準の「承認フロー機能」でそのまま対応できる機能
「自動処理パーツ（条件分岐やファイル生成など）」を組み合わせて実現する機能

の2つがあります。

どちらの方法で構築するかによって、対応できる内容が異なります。
自社で実現したい承認フローの要件に合わせて最適な方法をお選びください。

2つの承認フロー構築パターン

標準の「承認フロー設定」を利用するパターン（標準構築）：
- メリット：設定が簡単で、「承認ボタン」や「コメント欄」「承認履歴」が自動生成されます。トップ画面の「承認待ち」メニューやお知らせ欄と自動連動します。
- 適した用途：一般的な順送り承認（課長＞部長＞社長など）、手動で次の承認者を選択する運用。
- 具体要件の例：
  - 承認者や承認ステップが固定されている（例：課長＞部長＞社長の順で回覧）
  - 申請者が画面上で「どの承認ルートで申請するか」を選択する運用で問題ない
  - トップページの「承認待ち」枠や、右上の「お知らせ通知」機能を活用したい
- 注意点：
  - レコード内のデータ（金額や部署など）に応じた自動でのルート分岐はできません。
「自動処理（条件分岐パーツなど）」を組み合わせるパターン（カスタマイズ構築）：
- メリット：申請金額や部署などのレコードデータに応じて、承認ルートを完全自動で分岐させることができます。独自の合議ルールや複雑なロジックにも対応可能です。
- 適した用途：条件による自動ルート判別を行いたい大規模な稟議・見積承認フロー。
- 具体要件の例：
  - 「申請金額が50万円以上の場合は役員承認、50万円未満は部長承認」のように条件に応じた完全自動分岐を行いたい
- 注意点：
  - 標準の「お知らせ通知」や「トップページの承認待ちリスト」には自動表示されないため、メニューや通知メールを個別設計する必要があります。
  - 承認フロー機能よりも詳細な設定が必要になります。

構築パターンごとの対応イメージ

簡略化した対応表となります。
詳細の機能や設定方法については各種マニュアルをご確認いただくようお願いいたします。

主要機能・要件	実現できること・活用イメージ	標準の承認フロー	自動処理による承認	補足・設定方法
差戻し・コメント記入	理由や連絡事項を添えて承認・差戻し・否認を行う。	◎	△	標準で差戻しボタンやコメント欄を利用できます。
承認履歴の証跡表示	「いつ・誰が・どんな操作を行ったか」の全履歴を記録。	◎	△	閲覧画面下部に承認履歴が自動表示されます。
改ざん防止・項目ロック	申請中や承認完了後にデータの編集を制限。	◎	◯	承認ポイント設定で編集不可項目を指定できます。
代理承認の管理	承認者不在時、権限を持つ別メンバーが代理で承認する。	◎	◯	ユーザーグループ設定により代理承認が可能です。
過去稟議内容の転用	過去のデータを複写して新しい申請を作成する。	◎	◯	データコピー機能で複製し再申請できます。
承認日時・印影挿入	承認日時や承認者名を自動取得し、電子印影を差し込む。	◯	◎	自動処理（帳票生成パーツ等）を連携させます。
帳票デザインの自由変更	社内のExcelレイアウトをひな形として登録し出力する。	◯	◎	自動処理（ファイル生成パーツ）を利用します。
金額・部署による分岐	金額や申請部署などの条件に応じてルートを自動判定する。	✕	◎	自動処理の分岐設定により可能です。