承認フロー設定の記事一覧

「承認フロー設定」の画面ごとにご説明します。

承認フロー全体設定

「新規追加」ボタンをクリック、または承認フロー設定閲覧画面の上部にある「承認フロー全体設定」の「設定」ボタンをクリックすると表示されます。
フローの名称とコメント、承認済み／否認済みレコードの削除可否を設定します。

承認フロー設定閲覧

承認フロー新規追加時に全体設定を確定する、もしくは承認フロー一覧画面で「設定」ボタンをクリックすると表示されます。
上部に全体設定、下部にポイント設定の現状が表示されており、それぞれ「設定」ボタンでそれらを変更する画面に移動できます。

承認ポイント設定一覧

承認フロー設定閲覧画面で下側の「設定」ボタンをクリックすると表示されます。
ポイントが1つもない状態では注意書きと「新規追加」ボタンだけですが、ポイントを設定済みであれば下記のような表が表示されます。

表内右側のボタンで承認ポイント全体設定や承認通知設定の画面へ移動できます。
不要なポイントの削除もここから操作します。
また、左端を上下にドラッグ＆ドロップすることで承認の順序を変更できます。
（上から順に行われます）

承認ポイント設定

承認ポイント設定一覧画面で各ポイント右の「設定」ボタンをクリックすると表示されます。

承認通知設定

承認ポイント設定一覧画面で各ポイント右の「通知設定」ボタンをクリックすると表示されます。

初期状態では「承認依頼通知編集」が表示されます。画面下部に「各承認操作での設定一覧」という部分があり、承認操作ごとに違った通知内容を設定できます。（※）

共通設定

通知の有無、通知方法（メール／お知らせ）、通知先を設定します。

通知方法：メールの場合

登録ユーザ以外のメール送信先、CC、本文に追加するコメントを設定します。
（メール本文は各承認操作が行われたというだけの定型文です。大きな編集はできず、コメントの追加のみできます）

通知方法：お知らせの場合

右上のお知らせマークから通知を確認できます。

（記事ID：1578）

新規フローを追加する流れをご説明します。
各画面の詳細は下記記事をご覧ください。
承認フロー設定：画面ごとの詳細

設定個所：DB設定＞承認設定＞承認フロー設定

1. 「承認設定」タブ内の「承認フロー設定」をクリックし、
   承認フロー一覧画面に移動します。
   
   
   
2. 「新規追加」ボタンをクリックし、承認フロー全体設定画面に移動します。
   
   
3. 「承認フロー名」、レコードの削除可否を設定し、「確定」ボタンをクリックします（「コメント」は空欄のままでも構いません）。
   承認フロー設定閲覧画面に移動します。
   
   
   
4. 画面下側、「承認ポイント設定」右の「設定」ボタンをクリックして
   承認ポイント設定一覧画面に移動します。
   承認ポイントとは承認完了までの段階です。
   各ポイントで誰が承認するか設定し、ポイントを並び替えて順番を決めます。
   この時点ではポイントが1つも存在しないので、以降の手順でポイントを追加します。
   
   
5. 「新規追加」ボタンをクリックして承認ポイント全体設定画面に移動します。
   
   
6. 承認ポイントの設定を行います。
   ポイント名／承認者／承認後の自動処理／入力内容を保護する（編集不可）項目
   
   
7. 同様の手順で必要な数の承認ポイントを追加していきます。
   
   
8. 「通知設定」ボタンより、承認通知の設定を行います。
   承認に関わる操作が行われた時、関係者へ通知する内容や宛先などです。

（記事ID：1577）

紙の書類に例えると「作成した書類の内容について上司や責任者のチェックを受け、「判子をもらって回る」ことを、「楽楽販売」では承認と呼びます。
記入されたレコードが、数名の（人数などは自由に設定できます）チェックを経て承認完了となるまでの流れ全体を「承認フロー」、チェックを受けるそれぞれの段階を「承認ポイント」と呼びます。

承認設定では、誰がどのような順番で承認するかという基本事項の他にも、承認後のデータ変更を許可するかどうかといった情報保全も項目ごとに細かく設定できます。

承認イメージ【課長と部長が承認する勤怠申請】

• 申請者は、あらかじめ設定された承認フローから適切なものを選んで
  承認依頼を上げます。
  
  
• 承認フローはいくつかの承認ポイント（ステップ）から成ります。
  承認が依頼されたレコードは、承認されると次の承認ポイントに、
  差し戻しされると、レコードは最初の承認ポイントに戻ります。
  最後の承認ポイントで承認されると承認完了となります。
  
  
• 承認完了までに必要な回数（ステップ）分、承認ポイントを設定しておきます。

（記事ID：1576）

「承認フロー設定」で設定した承認フローは、レコード登録時（登録後でも可）に承認フローを選択して承認依頼を行うことで使用できます。

※「承認フロー設定」の設定方法は下記記事をご覧ください。
　・承認フロー設定：画面ごとの詳細

承認状態の移り変わり

「承認依頼」という操作が行われたレコードは、「承認待ち」という承認状態になります。
下記のように、レコードに対して承認操作が行われることで承認状態は変わっていきます。

レコード一覧画面で承認状態の各タブをクリックすると、それぞれの承認状態にあるレコードを一覧表示できます。

承認操作一覧

承認操作は下記の5種類があります。

なお「取り下げ」と「強制差戻し」は、承認全体設定であらかじめ設定をしておく必要があります。

承認フローを使用する際の依頼する側／される側の操作については下記の記事をご覧ください。
依頼側の操作は下記記事をご覧ください。
・承認操作：依頼側の操作
承認側の操作は下記記事をご覧ください。
・承認操作：承認側の操作

（記事ID：1580）

承認依頼

承認依頼は、レコード登録以降いつでもできます。
登録と同時に行うことも、一旦登録した後で依頼を行うこともできます。

レコード登録と同時に承認依頼

新規レコード登録時、「確定」ボタンの上に承認フローを選択するプルダウンが現れます。
「確定」ボタンをクリックする際にフローを選ばず、「--」を選択した場合はレコード登録だけを行い、フロー名を選択すると、同時に承認依頼が行われます。

レコード登録後に承認依頼

承認依頼をせずに登録したレコードは、レコードの閲覧画面および編集画面のどちらからでも、承認フローを選択して承認依頼を行えます。

■レコード閲覧画面

■レコード編集画面

承認再依頼

承認者が「差戻し」した、もしくは依頼者本人が「取り下げ」したレコードは、「承認依頼待ち」タブに表示されます。

レコード閲覧画面および編集画面のどちらからでも再依頼できます。

■レコード閲覧画面

■レコード編集画面

編集画面で内容を修正後、「確定して承認依頼」ボタンをクリックすると編集内容確定と同時に承認依頼が行われ、レコードは「承認待ち」状態になります。

一方、「確定」ボタンをクリックすると、編集内容は確定しますが、承認依頼は行いませんので、レコードは「承認依頼待ち」状態のままです。
登録済みレコードの承認依頼と同じ要領で再度依頼をあげてください。

取り下げ

承認依頼の後で、「承認待ち」状態のレコードに不備を見つけた場合、
レコード閲覧画面最下部にある「承認確認」ボタンをクリックし、追加表示されるウィンドウで「取り下げ」を行います。

コメントを記入して（空欄でも構いません）「取り下げ」ボタンをクリックすると依頼が取り下げられ、レコードは「承認依頼待ち」状態に戻ります。

（記事ID：1581）

承認側のユーザーは、承認依頼が行われたレコードの内容をチェックし、判断に応じて下記いずれかの操作を行ってください。

• 承認　　（次の承認者に回す／承認を完了する）
• 差戻し　（修正と再提出を指示する）
• 否認 　　（却下する）

上記3種類の操作は、レコード一覧画面／ログイン直後のトップページ／レコード閲覧画面のどこからでも開始できます。
いずれの場合でも、操作を確定する前にコメント入力画面が挟まります。
（コメントは空欄でも構いません）

レコード一覧画面から行う承認操作

レコード一覧画面では、2つの承認方法があります。

 1. 個別にレコードの「承認」ボタンをクリックする方法

「承認」ボタンをクリックするとレコード閲覧画面へ移動します。
最上部に下記のような操作パネルが表示されていますので、
いずれかのボタンをクリックしてください。
 2. チェックボックスにチェックをつけて一括承認する方法（承認のみ）
「実行」ボタンを押すと下記のようなコメント入力画面が表示されます。
「実行」ボタンをクリックすると選択したすべてのレコードを承認します。
一括操作では差戻や否認はできません。

トップページから行う承認操作

承認者のトップページには、承認依頼が来ているレコードの一覧が表示されます。
レコードごとに表示される「承認」ボタンをクリックすることで、
一覧画面の「承認」ボタンと同様に、3種のボタンがあるコメント入力画面に移動します。

※トップページ設定の状態によってトップページに承認依頼が表示されない場合もあります。
　トップページ設定の詳細は下記記事をご覧ください。
　・トップメニュー設定

 レコード閲覧画面から行う承認操作

承認依頼中のレコードは、閲覧画面の最下部に承認フローや現在のポイント、これまでの履歴といった承認情報が表示されます。「承認確認」ボタンをクリックすると操作パネルが開きます。

強制差戻しについて

強制差戻しは、承認が完了したレコードに対して行う操作なので、一覧画面やトップページには「承認」ボタンが表示されません。よって閲覧画面からしか行えない操作です。

また、閲覧画面に表示されるのは通常の差戻しと同じボタンです。
クリックすると表示される操作パネルにコメントを入力してボタンをクリックという流れも同じです。

（記事ID：1582）