「楽楽販売」のアクセス権設定をレコードのステータス値に応じて動的に変更することはできません
現在の「楽楽販売」の仕様では、特定の項目(ステータスなど)の値が「完了」になったことをトリガーとして、そのレコードに対する「編集」や「削除」のアクセス権を自動的に剥奪したり、操作ボタンを非表示にしたりする機能はありません。
「楽楽販売」のアクセス権は、ユーザーやユーザーグループ、あるいはメニュー単位で一律に適用される仕組みとなっており、レコード1件ごとのデータ状態に合わせてリアルタイムに権限を切り替えることはできない仕様です。
そのため、特定のステータスになったデータの改ざんや誤削除を防止するためには、お手数をおかけしますが、絞込み設定を活用して「操作可能なメニュー」と「閲覧専用(更新・削除不可)のメニュー」を分けて運用していただく必要があります。
絞込み設定とメニューの表示制限を組み合わせて「完了」レコードの編集・削除を制限する代替案
既存のアクセス権を動的に変えることはできませんが、ユーザーがアクセスするメニューを出し分けることで、実質的に「完了したデータは編集・削除させない」運用を実現するための具体的な設定手順をご案内します。
1. ステータスごとにレコードを抽出するための「絞込み設定」を2種類作成する
【設定箇所】 左パネル > [対象のデータベース] > 設定(スパナアイコン) > 表示設定 > 絞込み設定
まず、操作を許可するデータ(進行中)と制限するデータ(完了)を分けるための条件をあらかじめ作成します。
- 絞込みA(完了以外): 条件設定にて「ステータス」が「完了」「と等しくない」と設定します。
- 絞込みB(完了のみ): 条件設定にて「ステータス」が「完了」「と等しい」と設定します。
2. 「操作用」と「閲覧用」の2つの一覧メニューを新規作成する
【設定箇所】 左パネル > [対象のデータベース] > 設定(スパナアイコン) > 基本設定 > メニュー設定
ユーザーが業務を行う際の入り口を、データの状態に合わせて2つ用意します。
- メニューA(例:【処理】案件管理): 進行中のデータを登録・編集するためのメニューとして作成します。
- メニューB(例:【一覧】完了済み案件): 完了したデータを参照するためのメニューとして作成します。
3. 「閲覧用メニュー」の表示設定にて編集・削除ボタンを非表示にする
【設定箇所】 メニュー設定 > メニューB(閲覧用)の「設定」 > 表示設定
完了したデータを表示するメニューBにおいて、ユーザーがデータを変更できないように制限をかけます。
「レコード操作のボタン」欄にある「編集」および「削除」のチェックを外して確定します。この設定により、このメニューからレコードを開いた際には「編集」ボタンや「削除」ボタンが表示されなくなるため、全ユーザーに対して一律で更新・削除を制限できます。
4. 各メニューの全体設定にて作成した絞込み設定を初期選択に割り当てる
【設定箇所】 メニュー設定 > 各メニューの「設定」 > 全体設定
メニューをクリックした瞬間に、適切なデータだけが表示されるように紐付けを行います。
- メニューA(操作用)の「絞込み設定の初期選択」に、手順1で作成した「絞込みA(完了以外)」をセットします。
- メニューB(閲覧用)の「絞込み設定の初期選択」に、手順1で作成した「絞込みB(完了のみ)」をセットします。
以上の設定により、ユーザーは「メニューA」で進行中のデータのみを編集し、完了したデータは「メニューB」へ自動的に移動して閲覧のみ(編集・削除不可)となるため、システム全体の正確性を保った運用が実現できます。
設定時の注意点と関連マニュアル
メニューを分ける運用を行う際は、ユーザーが「デフォルトの一覧画面(左パネルのデータベース名をクリックした際の画面)」からアクセスすると、上記のメニュー制限が効かない場合があります。そのため、データベース全体設定にて「デフォルトのメニュー」を制限付きのメニューに指定するか、アクセス権設定で「一覧参照」の権限を外し、作成したメニュー経由でのアクセスのみを許可する設定を併せてご検討ください。
メニューの追加手順とボタンの表示制御に関するマニュアル
メニューの新規作成方法や、一覧画面・閲覧画面でのボタンの出し分け設定の詳細について解説しています。
メニュー設定:メニューの追加手順
絞込み設定の作成方法に関するマニュアル
特定のステータスや条件でレコードを抽出するための、基本的な条件設定の手順を記載しています。
絞込み設定
ユーザーごとに表示するメニューを制限する方法
作成した「操作用メニュー」と「閲覧用メニュー」を、部署や役割に応じて出し分けるためのアクセス権設定について解説しています。
ユーザごとに一覧画面の表示項目を出し分ける(見える項目を変更する)方法
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「楽楽販売」はお客様から頂戴したご意見・ご要望をもとに、
よりよく、寄り添う 販売管理クラウドを目指してまいります。
現在の仕様ではご希望の機能に対応しておりませんが、
お客様からの貴重なご意見として真摯に受け止め、今後の改善に役立ててまいります。
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