項目設定で登録制限がかけられない複雑な条件を自動処理で代替し、レコード登録自体をさせないようにしたい

集計機能で、算出された合計値同士をさらに計算（二次計算）して表示することはできません

現在の集計機能の仕組み上、数値項目の「合計」「平均」「最大」「最小」といった一次的な集計結果を算出することは可能ですが、それらの集計結果（例：売上額の合計値と粗利額の合計値）をさらに用いて「粗利合計 ÷ 売上合計」といった二次的な計算を行う機能はありません。

集計画面に表示される数値は、あくまでデータベース内の各レコードから直接算出される値に限定されるため、集計後の数値同士を演算して「粗利率」を動的に表示させることはできない仕様です。

そのため、正確な「粗利率」を集計画面上で確認したい場合は、以下の代替案による運用をご検討ください。

集計結果をもとに「粗利率」を算出するための代替案

標準の集計画面上で直接計算することはできませんが、データの管理方法を工夫することで、システム内で「粗利率」を自動算出し、一覧で確認できる仕組みを構築できます。

「集計結果の蓄積（集計対象データベース）」機能を利用し、自動生成されたデータベースに数値計算項目を後乗せする（推奨案）

メリット：自動処理（レコード検索や更新パーツなど）を1つも作成・メンテナンスする必要がありません。集計を実行するだけで（または深夜の集計タイマーで）、自動的に粗利率が計算されたデータベースレコードが生成されます。
デメリット：集計設定から「集計結果の蓄積」を有効化する初期設定が必要です。

【設定箇所】 データベース設定＞機能設定＞集計設定

【構築手順】

  1. 集計結果の蓄積をオンにする：
    対象の集計設定を開き、「集計結果の蓄積」設定を「蓄積する」にチェックを入れて確定します。これにより、同グループ内に集計結果を自動的に格納する特殊な「集計対象データベース」がシステムによって自動生成されます。
  2. 生成された集計対象データベースに計算項目を追加する：
    自動生成された集計対象データベースの「項目設定」を開き、新規に数値計算項目（項目名：（例）当月粗利率、計算方法：四則計算（式入力））を追加します。 ※自動生成された合計値の項目はそのまま計算式に使用可能です。
  3. 集計を実行する：
    集計メニューなどから「集計実行」をクリックするか、集計タイマーが起動すると、集計結果が自動的に集計対象データベースにレコードとして登録され、同時に粗利率も自動で算出された状態でテーブル上に保存されます。

集計専用のデータベースを別途構築し、自動処理で「売上合計」や「粗利合計」を転記・計算させる

「売上管理データベース」とは別に、集計結果を格納するための「集計用データベース」を新規に作成します。このデータベースに「売上合計」「粗利合計」を保持する数値項目と、それらを計算する「粗利率」という数値計算項目を用意します。その上で、売上データが登録・更新されたタイミングで、自動処理（レコード検索パーツ・レコード更新パーツ）を動かし、該当する営業担当者の集計用レコードに対して数値を加算・更新していく仕組みを構築します。これにより、集計用データベースを開くだけで、常に最新の「粗利率」を一覧形式で確認できます。詳細な構築イメージは、下記記事の「案1：集計DBにて実現」の内容をご確認ください。

集計結果をCSV形式でエクスポートし、Excelの関数を用いて「粗利率」を算出する

システム内での設定が難しい場合や、一時的な確認でよい場合は、集計画面からデータをエクスポートする方法が最も簡易的です。集計画面右上のサブメニューから「CSV出力」を行い、ダウンロードしたファイルをExcelで開きます。

Excel上で「粗利合計 / 売上合計」の数式を入力することで、各営業担当者の粗利率を算出できます。この方法は追加の設定工数がかからず、即座に結果を得られるメリットがあります。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

集計設定：集計対象データベースの使い方（結果蓄積機能）

集計結果を自動的に特殊なデータベースにレコードとして蓄積・保存する「集計結果の蓄積（集計対象データベース）」の動作仕様、および自動生成されたデータベースの中に独自の「数値計算項目」を追加してノーコードで自動計算テーブルに拡張する手順を解説しています。
集計設定：集計対象DB

自動処理を活用して業務データを集計用データベースへ集約する方法

集計用のデータベースを作成し、自動処理を使ってデータを仕分け・合算する具体的な構築パターンについて解説しています。
集計：自動処理を活用し、業務データを集計する

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