見積台帳（見積DB）から受注台帳（受注DB）への転記時に、見積側のステータスを自動で「受注済み」に更新する方法・設定手順

自動処理のフロー内に「レコード更新」パーツを追加し、転記元である見積レコードの項目を更新する設定により実現可能です。

「楽楽販売」の自動処理機能において、見積台帳から受注台帳へデータをコピー（登録）する一連の流れの中に、自分自身のステータスを書き換える工程を組み込むことができます。

この設定を行うことで、見積台帳（見積データベース）の転記ボタンをクリックした瞬間に受注台帳（受注データベース）へのデータ作成と、見積台帳側のプルダウン（ステータス）の更新が同時に行われます。

これにより、どの見積データが既に対応済みであるかを一目で判別できるようになり、二重転記や対応漏れといったオペレーションミスを未然に防ぐことが可能です。

【設定箇所】 データベース設定＞機能設定＞自動処理設定

既存の転記用自動処理に「レコード更新」パーツを組み込み、見積レコードのステータスを自動で書き換える手順

以下の手順で、現在利用している転記用の自動処理（例：「受注台帳へ転記」など）のフローを修正してください。画面をまたぐ操作はありませんが、更新対象のレコード指定を間違えないよう注意して進めてください。

1.  見積台帳（見積データベース）で該当する自動処理の「自動処理パーツ設定」画面を開きます。

2.  既存のフローの先頭にあるパーツ（「レコード登録」や「条件分岐」など）の「直前に追加」をクリックし、「レコード更新」パーツを新しく登録します。

3.  追加した「レコード更新」パーツの「詳細設定」をクリックし、以下の通り設定します。

   ・対象レコードの指定：プルダウンから「【選択レコード】［見積台帳］」を選択します。※これにより、ボタンをクリックした「今操作している見積レコード」が更新対象になります。

   ・更新項目の設定：一覧から「受注状況」や「ステータス」など、自動更新したいプルダウン項目を探します。

   ・割り当てる値の設定：左側のプルダウンで「（直接指定）」を選択し、右側の入力欄に「受注」や「受注済み」といった、更新後の選択肢名を正確に入力します。

4.  画面最下部の「確定」ボタンをクリックして保存します。

   ※自動処理のフローにおいて、他のデータベースへの登録処理よりも前にこの更新パーツを配置することで、一連の動作として管理されます。万が一、後続の転記処理でエラーが発生した場合には、このステータス更新も自動的にキャンセル（ロールバック）されるため、データの整合性を保つことができます。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

既存レコードの値を自動で書き換える「レコード更新」パーツの基本設定

自動処理を使ってデータベース内の項目を更新する際の手順や、固定値をセットする方法、明細行の更新ルールについて詳しく解説しています。
自動処理設定：「レコード更新」パーツ

自動処理の全体像とパーツを組み合わせる際のステップ

自動処理を構築するための5つのステップや、各パーツがどのような役割を果たすのか、基本的な考え方を学ぶことができます。
【構築の進め方】（STEP4）自動処理の設定

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