帳票（請求書など）のExcelフォーマットに出力されるお客様情報を変更・紐付けし直す方法

「ファイル生成」パーツの設定変更とExcel雛形ファイルのキーワード配置を見直すことで、出力項目やレイアウトを自由に変更できます。

「楽楽販売」の帳票出力機能（ファイル生成パーツ）は、あらかじめ用意したExcel雛形ファイル内のキーワード（###項目名###）に対して、データベース上のどの項目の値を流し込むかを設定する仕組みです。

そのため、出力されるお客様情報を変更したい場合は、「Excel雛形ファイル自体の修正」と「自動処理パーツ内での紐付け（マッピング）の変更」の両方を行うことで、理想のレイアウトを実現できます。

【設定箇所】
左パネル ＞ 該当データベースのスパナアイコン ＞ 機能設定 ＞ 自動処理設定 ＞ 該当の自動処理 ＞ 自動処理パーツ設定

手順1：Excel雛形ファイル側で「###キーワード名###」の配置やセル位置を調整してレイアウトを更新する

まずは、現在使用している請求書のExcel雛形ファイルを開きます。お客様情報を表示させたい位置（セル）に、新しいキーワード（例：###顧客住所###）を配置したり、既存のキーワードの場所を移動させたりしてレイアウトを整えてください。
※キーワードの前後の「###」は必ず半角で入力してください。
※1つのセル内に複数のキーワードを配置して、文字を連結させて出力することも可能です。

手順2：自動処理の「ファイル生成」パーツ詳細設定で修正後の雛形をアップロードし、各キーワードに流し込むデータベース項目を割り当て直す

Excel雛形の準備ができたら、「楽楽販売」側の設定を更新します。
◆1. 該当する自動処理の「自動処理パーツ設定」から「ファイル生成」パーツの「詳細設定」を開きます。
◆2. 「雛形ファイル」の項目で、手順1で修正したExcelファイルをアップロードし、「読込」ボタンをクリックします。
◆3. 画面下部に雛形から読み取られたキーワード一覧が表示されるので、新しく追加したキーワードや変更したい箇所に対して、プルダウンから流し込みたいデータベース項目（例：顧客名、住所など）を選択し直します。
◆4. 画面最下部の「確定」ボタンをクリックして保存します。

手順3：顧客マスタなどの情報を変更した場合は、請求データベース側で「一括再取得」を実行して最新の値を反映させる

「請求書に出力される会社名が古いまま変わらない」という場合、その項目が「従属項目」として設定されている可能性があります。従属項目は「登録した時点」の値を保持する仕組みのため、マスタデータベース（顧客マスタ等）側で情報を書き換えただけでは、作成済みの請求レコードには反映されません。
最新の情報を請求書に出力させるには、以下の操作を行ってください。
◆1. 請求データベースのレコード一覧画面を開き、対象のレコードにチェックを入れます。
◆2. 画面左下のプルダウンメニューから「一括再取得」を選択し、「実行」ボタンをクリックします。
これにより、マスタデータベースの最新情報が請求レコードに上書きされ、ファイル生成時に正しい情報が出力されます。
※「一括再取得」がメニューに表示されない場合は、メニュー設定の「処理設定」から追加してください。

関連マニュアル

詳細な仕様の違いや作成手順については、下記記事をご確認ください。

自動処理の「ファイル生成」パーツの設定手順

雛形ファイルの作成から、キーワードへの項目割り当て、生成したファイルをレコードに保存する方法までを詳しく解説しています。
自動処理設定：Excelファイルの生成（具体的な手順）

従属項目の値を最新の状態に更新する方法

マスタ変更時に、リンク元のデータベースに最新の値を反映させるための「再取得」の仕組みと操作手順について解説しています。
リンク先（マスタ）の値が変更された際、従属項目の値は自動で更新されるか？

一覧画面にボタンや一括処理を追加する設定

「一括再取得」ボタンを画面に表示させるためのメニュー設定手順について解説しています。
メニュー設定：レコード一覧タイプ（処理設定）

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