インポート完了後に自動でステータス更新や担当者割り当てを行う方法

インポート時にステータス更新や担当者割り当てを行うには、「固定値設定」または「インポート後に実行する自動処理」を活用します。

インポートしたデータに対してステータスや担当営業を自動で割り当てたい場合、「全レコードに一律で同じ値をセットするか」「データの条件に応じてセットする値を変えるか」によって最適な設定方法が異なります。

方法1：全レコードに一律の値をセットする場合（固定値設定）

CSVファイル内に項目列が存在しない場合や空欄の場合でも、取り込むすべてのレコードに対して決まった初期値（固定値）を一括で反映できます。自動処理を作成する必要はありません。

【設定手順】
【設定箇所】DB設定 ＞ 機能設定 ＞ インポート一覧
1. 対象のインポート設定の「編集」（または「新規追加」）を開きます。
2. 「項目設定」エリアにて、値をセットしたい項目（例：ステータス、担当者など）の「固定値」列を確認します。
3. 反映させたい値（例：「未着手」や特定の担当者名）を選択または直接入力します。
4. 「保存」をクリックします。
※これにより、CSVファイル側に該当列がなくても、取り込み時に全レコードへ自動的に値が登録されます。

方法2：条件に応じて値を分岐・反映させたい場合（インポート後の自動処理）

「条件分岐パーツ」や「レコード更新パーツ」を組み合わせた自動処理を作成し、インポート設定と紐付けることで、取り込み完了をトリガーに自動で判定・値の更新を行います。

【設定手順】

◆ステップ1. データベース（受け皿項目）の確認
取り込んだデータを格納するデータベースに、ステータスや担当営業を管理するための項目（選択肢項目やルックアップ項目など）が作成されているか確認します。

◆ステップ2. 自動処理の作成（振り分け・更新ロジックの作成）
インポート直後にバックグラウンドで動かす自動処理を作成します。
【設定箇所】DB設定 ＞ 機能設定 ＞ 自動処理設定
1. 「新規追加」をクリックし、自動処理の基本設定を行います。
2. 条件によって担当者やステータスを分岐させたい場合は、「条件分岐パーツ」を配置し、分岐条件（例：「エリア＝関東」など）を設定します。
3. 分岐の先に「レコード更新パーツ」を配置し、対象レコードを【選択レコード】（今回インポートされたデータ）に指定します。
4. 更新項目にて、ステータスや担当者に対してセットしたい値を指定します。
5. 右上の「有効/無効」を「有効」にして保存します。

◆ステップ3. インポート設定の作成と自動処理の紐付け
データの取り込みルールと、ステップ2で作成した自動処理を紐付けます。
【設定箇所】DB設定 ＞ 機能設定 ＞ インポート一覧
1. 「新規追加」（または既存設定の「編集」）をクリックします。
2. 「登録方法」で「登録のみ」または「更新と登録」を選択します。
3. 「インポート後に実行する自動処理」のプルダウンで、ステップ2で作成した自動処理を選択します。
4. 「項目設定」にて、CSVファイルの列とデータベース項目をマッピングして保存します。

◆ステップ4. インポートの実行と処理結果の確認
1. インポート実行画面からCSVファイルをアップロードし、「読込」＞ プレビュー確認後に「実行」をクリックします。
2. インポート完了後、自動処理が一括処理（バックグラウンド）として順次実行されます。
3. 実行結果や進捗（成功／エラー）は、「運用」＞「一括自動処理状況確認」画面にて確認できます。

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各機能の詳細な設定方法や仕様については、下記記事をご確認ください。

インポート一覧：固定値設定

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