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この記事で学べること
この記事を読むことで、下記の3点をスムーズに理解できるようになります。
- 自動処理の全体像：どのような機能なのか、概要を掴みます。
- できることのイメージ：具体的な活用シーンや代表的なパーツの役割を理解します。
- 構築の全体工程：作成を迷わず進めるための「5つのステップ」がイメージできます。
自動処理の概要
自動処理とは、「あらかじめ決めた一連の動作を、ボタン1つで再現する」機能です。
複数の作業をワンクリックで完了させたり、複数のレコードに一括で処理を実行したりすることが可能です。
自動処理パーツについて
自動処理は「パーツ」と呼ばれる命令の単位を組み合わせて作成します。
下記はよく使う代表的なパーツです。
自動処理を作るための5ステップ
「難しそう」と感じる自動処理も、以下のステップに沿って進めればスムーズに構築できます。
まずは簡単な処理から作ってみましょう！
STEP 1：何を実現したいのか整理する
まずは設定画面を開く前に、「現状」と「理想（自動化したいこと）」を言葉にしてみましょう。
例：現状「見積を見ながら受注データを手入力している」→ 理想「ボタン一つで見積を元に受注を登録したい」
詳細は下記記事をご確認ください。
【自動処理の作り方】（STEP1）何を実現したいのか整理する
STEP 2：必要なパーツを組み合わせて設定する
実現したいことに合わせて、パーツを並べていきます。
自動処理は「上から順番」に実行されるため、作業の順序通りに置くのがポイントです。
- コツ：最初から複雑にせず、まずは「メインのパーツを1つ選ぶ」ことから始めましょう。
- 例：見積書を発行する（ファイル生成） ＋ ステータスを「済」にする（レコード更新）
詳細は下記記事をご確認ください。
【自動処理の作り方】（STEP2）必要なパーツを設定する
STEP 3：テスト実行をして動きを確認する
設定が終わったら、テスト実行で動きを検証します。
テスト機能を使えば、実際のデータは書き換わらないため、何度でも安心して試すことができます！
- どのパーツまで正常に動き、どこでエラーになったか（分岐したか）が可視化されます。
詳細は下記記事をご確認ください。
【自動処理の作り方】（STEP3）動作確認／テスト実行する
STEP 4：実行方法（ボタンの出し方）を決める
テストが成功したら、現場でどうやって実行するかを選びます。
- ボタン実行：1件ずつ確認して動かす
- 一括実行：複数レコードにチェックを入れてまとめて動かす
詳細は下記記事をご確認ください。
【自動処理の作り方】（STEP4）実行方法を設定する
STEP 5：実行タイミングを設定する
「ボタンをクリックした時」以外にも、「入力画面で保存ボタンを押した瞬間」や「指定の日時（タイマー）」など、最適なタイミングを設定できます。
詳細は下記記事をご確認ください。
【自動処理の作り方】（STEP5）実行タイミングを設定する
動画で学ぶ
設定方法や活用イメージを動画でご確認いただけます。次のステップは
【構築の進め方】（STEP5）メニューの設定です。ぜひご確認ください！
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