操作方法:レコードの一時保存

 

一時保存

新規レコード登録の際、入力途中の状態で保存することを一時保存と呼び、入力画面の最下段にある 「一時保存する」 ボタンをクリックするだけで保存は完了です。
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補足

この機能は、DB全体設定で許可されているDBでのみ利用可能です。
許可されていない場合、上図の「一時保存する」ボタンは表示されません。
詳細は下記記事をご覧ください。
レコードの一時保存

一時保存データの扱いはかなり特殊で下記の点が確定済みレコードと異なります。

  • 参照/編集/確定/削除 のいずれも、一時保存した本人だけが可能です。
    ただし保存したユーザーが削除された時は自動的に削除されます。

  • 確定されたレコードなら必ず持っている、IDや自動採番のキー項目といった項目は空のまま保存されます。

  • 自動入力される「登録日」は、確定前は一時保存した日時が仮に入っていますが、
    確定すると、その日時で上書きされ、以降は変更されません。

  • 必須項目が空のままだと確定はできませんが、一時保存は可能です。

  • 一時保存データに対する操作(編集や確定)は、必ず手動で入力画面から行います。

  • 自動処理や更新インポートによる操作はできません。
    総じて、一時保存データとはレコードになる前の状態だと考えてください。


一時保存データの参照と操作

一時保存データは、保存した本人が以下のいずれかの方法で参照・操作できます。

  1. 「一時保存中」タブから一時保存データを編集する。
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    ※一覧メニューを開いていると、メニュータブばかり並んでいて「一時保存中」タブが表示されない場合があります。
     その場合は左端の「<>」(タブ切替)をクリックすると表示されます。

    ※「一時保存中」タブは、一覧メニューのメニュー設定で「新規登録」が表示される設定が行われている場合に、表示されます。
     通常の一覧画面同様、左端に操作用のボタン があります。

  2. 「入力メニュー」を開き「一時レコードを編集」のリンクから一時保存データを呼び出す。
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    ※一時保存データがあるときのみ「一時レコードを編集」のリンクは表示されます

編集画面に入って「確定」ボタンをクリックすれば、後は通常のレコードと同様に扱われます。

一時保存データの編集画面に入り、再度「一時保存する」ボタンをクリックした場合は一時保存データを更新(上書き)することになります。

補足

一時保存データを対象外とする機能 = できないこと


下記の機能はレコードを操作したりレコードへの操作に反応したりするものですが、一時保存データに対しては動作しません。

  • 通知メール
  • インポート
  • 集計
    (簡易集計も通常の集計も)
  • 承認フロー
  • 自動処理
    (一時保存データは処理対象外。検索パーツも一時保存データは検索対象外)
  • 操作ログ
    (一時保存をしても、そのデータを編集しても削除しても、記録されません)
  • コピー
    (一時保存データの閲覧画面にはコピーボタンが表示されません)

補足

一時保存データも対象とする機能 = できること

下記の機能では一時保存データもレコードと似た扱いをします。

  • エクスポート(一時保存した本人のみ可能)
  • レコード総計(単純な件数や、数値項目の 合計・平均・最大・最小 まで)
    ※集計は不可

 

一時保存データの操作制限

通常、一時保存データの一覧で実行できる操作は、一時保存タブを開いた
元の一覧メニューの設定に基づきます。

しかし、一覧メニューで設定可能な操作のうち、一部機能については一時保存データでは挙動が異なるものがあります。

一時保存データの操作に関して、特にご注意いただきたいのは、下記の2点です。

  1. 一覧メニューで新規登録ボタンが非表示の設定の場合、一時保存中タブ自体が表示されません。

    ただし、新規登録ボタンが表示の設定の場合でも、一時保存データ「新規登録」ボタンは表示されず、あらかじめ一時保存されたデータの編集しか行えません。

  2. 一時保存データ内のレコードのコピーは行うことができません。