よくある質問の記事一覧

「見積DBの入力中に、新しい顧客マスタを登録したくなった」
「案件DBを編集しながら、関連する取引先DBにもデータを追加したい」

このように、あるDB（例：見積DB）のレコードを編集している最中に、
そこからリンクしている別DB（例：顧客マスタ）に新しいデータを登録したい、と思ったことはありませんか？

楽楽販売では、リンク先のDB設定を変更することで、DBリンク項目の検索ウィンドウに「新規登録」ボタンを表示させることが可能です。

設定方法：「新規登録ボタンを表示する」

この設定は、データを登録させたい側のDB（例：顧客マスタ）で行います。

1. データを登録させたいDB（例：顧客マスタ）の「DB設定」を開きます。
2. 「基本設定」タブ内の「DB全体設定」をクリックします。
3. 「リンク元DBからの新規登録」という設定項目を探します。
4. 「新規登録ボタンを表示する」にチェックを入れます。
5. 画面下部の「設定を保存する」ボタンをクリックします。

設定後の動作イメージ

上記の設定を行うと、リンク元のDB（例：見積DB）でレコードを編集する際、
DBリンク項目（例：顧客マスタ）の検索ウィンドウに「新規登録」ボタンが表示されるようになります。

これにより、見積の入力作業を中断して顧客マスタを開くことなく、必要なタイミングで新しい顧客情報を直接登録できるようになります。

まとめ

この「リンク元DBからの新規登録」機能は、「見積DBから顧客マスタへ」という組み合わせ以外にも、「案件DBから取引先マスタへ」など、様々なDB間のデータ登録で活用できます。

関連するマスタデータを効率よく登録するために、ぜひこの設定をお試しください。

一覧画面の右上にある検索ボックス（フリーワード検索）で検索した際、
「画面に表示されている項目だけを検索対象にしたい」または
「逆に、表示されていない項目も含めてすべての項目を検索対象にしたい」といったご要望はありませんか？

この検索対象の範囲は、「キーワード検索対象」の設定から変更することが可能です。

キーワード検索の対象範囲 設定方法

以下の手順で、検索対象を「表示項目のみ」または「すべての項目」に切り替えることができます。

1. 「DB設定」メニューを開きます。
2. 「基本設定」内の「メニュー設定」をクリックします。
3. 対象の「レコード一覧タイプ」の行にある「設定」ボタンをクリックします。
4. 「全体設定」タブを開きます。
5. 「キーワード検索対象」の項目で、ご希望の設定を選択します。

各設定の違いについて

「キーワード検索対象」の設定には2つの選択肢があります。それぞれの仕様は以下の通りです。

「表示項目のみ」を選択した場合

一覧画面に表示されている項目のみを検索対象とします。
「画面に出ている項目だけを検索したい」「見えている項目だけで十分」という場合はこちらを選択してください。

「すべての項目」を選択した場合

一覧画面に表示されていない項目（非表示項目）も含めて、すべての項目を検索対象とします。
「非表示の項目も検索対象にしたい」「DBに登録されている情報すべてを検索したい」という場合はこちらを選択してください。

まとめ

一覧画面の検索ボックスの使い勝手は、この「キーワード検索対象」の設定によって大きく変わります。
「フリーワード検索」や「いずれかの項目」での検索を行う際は、この設定がどちらになっているかを確認してみてください。

楽楽販売の特定のメニュー画面を開いたときに、「メニューの上部」や「下部」に、お知らせや注意書きといったメッセージを表示させたい、ことはありませんか。

この記事では、メニューごとに個別のメッセージを設定する方法を解説します。

メニュー上部・下部にメッセージを表示する設定手順

設定は「DB設定」から行います。手順は以下の通りです。

1. [DB設定]タブ ＞ [基本設定] ＞ [メニュー設定] を開きます。
2. メッセージを表示させたい対象メニューの「設定」ボタンをクリックします。
3. 全体設定の「設定」ボタンをクリックします
4. 「上部メッセージ」「下部メッセージ」の項目にある、「表示する」のチェックボックスにチェックを入れます。
   （※ここにチェックを入れないと、メッセージの入力欄が表示されません）
5. チェックを入れると表示される入力欄に、表示させたいメッセージ（HTML使用可）を入力します。
6. 最後に「設定」ボタンをクリックして保存します。

以上の設定で、対象のメニュー画面を開いた際に、指定した位置（上部または下部）にメッセージが表示されるようになります。

詳細は下記記事もご参照ください。
メニュー設定：メニューの追加手順

【補足】トップ画面のメッセージ機能との違い

今回の設定は、特定のメニュー画面（例：案件一覧画面など）の上下に表示する機能です。

もし、楽楽販売にログインした直後のトップページに全社的なお知らせを表示させたい場合は、今回の設定とは異なります。

トップ画面のメッセージは、管理者設定から設定できます。
詳細は下記記事をご確認ください。
全体メッセ－ジ設定

「項目設定」から対象の選択肢項目を編集することで、運用開始後に選択肢を変更、修正、追加、削除することができます。

「先月のデータだけ見たい」「今月以降の予定を絞り込みたい」など、DB設定の「絞込み設定」で、"今"を基準にした相対的な日付（「先月」「今月」「Xか月前」など）で絞り込みたいというケースはありませんか。

この記事では、特にご質問の多い「先月以降」を例に、日付項目を使った絞り込みの方法を解説します。

簡易検索では「先月以降」の指定ができません

DB設定 ＞ 表示設定 ＞ 絞込み設定 で利用できる「簡易検索」では、「Xか月前」や「X日後」といった相対的な日付指定ができません。

この場合、「高度な検索」機能を利用することで、ご希望の条件（例：「先月以降」）での絞り込みが可能になります。

「高度な検索」を使った設定手順

1. 「絞込み設定」を開き、[新規追加]ボタンをクリックします。
2. 絞込み名を入力します（例：「【月次確認用】先月以降のデータ」など）。
3. 条件入力欄の右下にある [高度な検索へ] をクリックします。
4. 以下の例を参考に、絞り込みたい日付項目と条件を指定します。
5. [確定]ボタンをクリックして保存します。

この「高度な検索」を使うことで、「以前(≦)」や「以後(≧)」といった、より複雑な日付指定が可能になります。

【設定例】「先月以降」や「今月」で絞り込む場合

よく使われる「日付」に関するキーワードでの設定例を2つご紹介します。

パターン1：「先月以降」のレコードを絞り込む

「先月1日の0時」以降のデータをすべて表示したい場合の設定です。

• 絞り込みたい項目：（例：作成日）
• 条件：（今月初めから）「1か月前」 「以後(≧)」

＜検索結果＞
作成日が「先月1日 」以降のレコードが絞り込まれます。

パターン2：「今月」のレコードだけ絞り込む

「今月1日」から「今月末日」までのデータを表示したい場合の設定です。この場合、2つの条件を「かつ(AND)」で組み合わせます。

＜条件1＞

• 絞り込みたい項目：（例：作成日）
• 条件：（今月初めから）「0か月前」 「以後(≧)」

＜条件2＞

• 絞り込みたい項目：（例：作成日）
• 条件：（今月初めから）「1か月後」 「より前(<)」

＜検索結果＞
作成日が「今月1日」から「今月末日」までのレコードが絞り込まれます。

明細項目からヘッダ項目への変更は仕様上できません。

変更したい場合は、項目を作成しなおしていただく必要があります。
※ヘッダ項目から明細項目への変更も同様に行うことができません。
　項目の再作成をお願いいたします。

項目の追加と削除方法については下記記事をご参照ください。
項目設定：項目の追加／項目の削除

「楽楽販売」では、あるユーザがレコードを編集している最中に、他のユーザが同じレコードを編集・更新できないように制限（排他制御）をかけることが可能です。

この設定を行うことで、「編集中に他のユーザに上書きされてしまった」「入力内容が競合して保存できない」といったトラブルを防ぐことができます。

設定方法

管理者画面のシステム設定にて、「レコード更新の排他制御」を設定します。

設定箇所：
管理者設定 ＞ システム設定 ＞ 全体詳細設定 ＞ レコード操作に関する設定

上記画面内の「レコード更新の排他制御」にて、「排他制御する」を選択のうえ、「制御方式」にて、任意の制御方式を選択してください。

※「排他制御する」に設定すると、誰かが編集画面を開いている間、他のユーザはそのレコードを編集できない、または、確認画面の表示ができるようになります。

設定の詳細について

排他制御の各方式の違いや、具体的な設定手順については、下記記事をご確認ください。

レコード更新の排他制御複数ユーザーが同じレコードを同時に編集できないようにする方法

この記事では、レコード入力画面を開いた際に、DBリンク項目に特定の値を初期値として自動でセットする方法を解説します。

解決したい課題

• レコード入力時、DBリンク項目に常に同一の値をセットしたい。
• ユーザーに入力させるのではなく、一定の値を自動でセットしておきたい。
• 「項目設定」画面を見ても、DBリンク項目に「初期値」を設定する欄が見つからない。

設定のポイント：DBリンク項目の初期値は「メニュー設定」から

数値項目や文字項目とは異なり、DBリンク項目の初期値は「項目設定」画面ではなく、「メニュー設定」画面から設定する仕様となっています。

以下の手順で設定してください。

設定手順

1. 「項目」にて対象の項目をプルダウンから選択する。
2. 「初期値」にて初期値に指定したい値を検索し、設定する。
3. 「追加」ボタンをクリックする。

DB構成提案AIをご利用する中で発生する可能性のある
代表的なエラーメッセージは次の通りです。

エラーメッセージと対処法

1.ダウンロードに失敗しました。
　詳細は楽楽販売サポート窓口までお問い合わせください。

ダウンロードボタンをクリック時に表示されるポップアップにて
「許可する」を選択していないことが原因である可能性があります。

ダウンロードボタンクリック時にポップアップが表示される場合には
「許可する」を選択の上、再度お試しください。

上記にて事象が解消しない場合には
下記お問合せフォームよりご相談ください。
・動作確認／エラー調査

2.エラーが発生しました。AI機能は一時的に応答できない状態です。
　しばらく時間をおいてから、もう一度お試しください。

内部エラーやネットワーク障害などさまざまな原因が考えられます。
しばらく時間をおいてから、再度お試しください。

3.自動構築に失敗しました。
　DB項目数/DBリンク項目数が多すぎます。
　1つのDBにつき作成できるDB項目/DBリンク項目は最大○○件です。
　恐れ入りますが、内容を見直し、再度お試しください。

DB項目数やDBリンク数が契約上の上限を超えていることが考えられます。
再度チャットを開き直し、実現したい業務範囲の選択個数を減らしてお試しください。

4.エラーが発生しました。

内部エラーやネットワーク障害などさまざまな原因が考えられます。
下記お問合せフォームよりご相談ください。
・動作確認／エラー調査

5.自動構築に失敗しました。
　恐れ入りますが、再度お試しください。

AIの挙動の揺れなど、さまざまな原因が考えられます。
一度チャットを閉じてから、再度お試しください。

6.AI機能の権限がありません。
　他のユーザによって権限の設定が変更された可能性があります。
　御社内楽楽販売管理ご担当者様へお問合せいただき、
　あなたのユーザ権限に「DB設定」権限を付与してください。

「DB設定」の権限設定が付与されていない可能性があります。
貴社の楽楽販売の管理者へお問合せいただき、「DB設定」の権限付与をご依頼ください。

※参考：全体権限一覧：権限を個別に設定／一括で設定

Exchange OnlineのOAuth認証を利用するには、
Exchange Online上で、OAuth認証を行うための設定を行う必要があります。

下記手順に沿って設定してください。
※下記画像は2025年5月時点でのキャプチャです。

・Exchange Online側の設定
・「楽楽販売」側の設定

【Exchange Online側の設定】

1.アプリケーションの登録

1. Microsoft Entra管理センターにアクセスし、アプリの新規登録ボタンをクリック
   　ログインURL：Microsoft Entra管理センター
   　ログイン情報：利用するユーザーのマイクロソフトアカウントの
   　　　　　　　　メールアドレス／パスワード
   
   
   

2. 必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリック
   
   ※アプリケーション名：任意の名前を入力
   ※サポートされているアカウントの種類：任意のラジオボタンを選択
   ※リダイレクトURI：プルダウン内の『web』を選択し、
   　「楽楽販上に記載の『Authorized redirect URI』を入力（参照①）

　・参照①
　　

・参照②

2.クライアントシークレットの発行

1. 新しいクライアントシークレットの追加「＋」ボタンをクリック
   

2. 必要事項を入力し「追加」ボタンをクリック
   
   　※説明：任意の説明文を入力
   　※有効期限：任意の有効期限を選択
   
   
   
3. クライアントシークレット値をコピーし、手元に保存しておく
   

3.APIのアクセス権限付与

1. アクセス許可の追加「＋」ボタンをクリック
   
   
   
2. Microsoft APIの「Microsoft Graph」を選択
   
3. 「委任されたアクセス許可」を選択し、「SMTP.Send」を追加
    ※「SMTP.Send」のAPIアクセス許可がないとメール送信ができないため
   　必ず追加してください。
   
   
   
   
4. 追加した権限に「管理者の同意」を付与
   

【「楽楽販売」側の設定】

4.Exchange Online OAuthの認証

1. 「管理者設定（システム設定）> 送信メールサーバ設定」画面に遷移し、
   　送信メールサーバ：外部サーバを使用する(Exchange Online OAuth認証)を選択
   
   
   
2. クライアントIDとクライアントシークレットを入力
   ・クライアントID　
   
   
   
   ・クライアントシークレット（Exchange Online側の設定2-3で保存したものを使用）
   
   
   
3. 入力が完了したら、「認証開始」ボタンをクリック
   
4. Microsoft側の認証画面が表示されるため、上記で設定したアプリと
   紐づいているユーザーでログイン
   
   
   ・補足：アプリに紐づいているユーザーの確認場所は以下の通りです。
   　　　　紐づいていない場合は「所有者の追加」より追加してください。
   
   
   　
5. 認証完了になる
   
   
   

5.送信テストを行う

1. FromアドレスにMicrosoftの認証に使用したユーザのアドレスを指定
　※送信テストのFromアドレス指定箇所
　　管理者設定（システム設定）>全体詳細設定 >通知メールの差出人アドレス

2. 送信先に任意のアドレスを指定、「送信テスト」ボタンをクリック


3. 正常に送信できることを確認

認証ユーザーとは別のユーザーからメールを送信する方法

　認証ユーザーとは別のユーザーからメールを送信したい場合は、
　利用したいユーザにアクセス許可を追加します。

1. Microsoft 365 管理センター にログインする

2. アクティブなユーザーを開く



3. 送信元に利用したいユーザーにアクセス許可を追加する

4. アクセス許可を追加

5. 認証したユーザーを追加　
　

アクセス許可をしたユーザーからメール送信が可能になります。