ヒント・活用術の記事一覧

概要

「楽楽販売」の自動処理パーツを組み合わせることで、
手作業を減らし、業務効率とデータの正確性を同時に高めることができます。

本記事ではレコード更新パーツ・レコード登録パーツ・条件分岐パーツの
3つのパーツを組み合わせて、業務プロセスの履歴を自動記録する
具体的な活用事例をご紹介します。

こんなお困りごとはありませんか？

自動処理パーツを組み合わせれば、このようなお悩みから解放され、
ミスなく・楽な業務プロセスが実現できるかもしれません…！

活用例

発注稟議プロセスを例にとって、ご紹介します。

手作業による入力や転記は、時間と手間がかかるだけでなく、
ヒューマンエラーのリスクも高まります。

自動処理を活用することで、業務フローが劇的に変わります…！

履歴を社内で残すことの重要性

そもそも、履歴をきちんと残すことがなぜ重要なのでしょうか？
理由は大きく3つございます。

1. ガバナンス強化
   誰が・いつ・何をしたかが明確になり、内部統制を強化できます。
2. データ活用の促進
   過去のデータを簡単に分析できるようになり、
   今後の計画やコスト削減に役立てることができます。
3. 業務の属人化防止
   担当者が変わっても誰でも正確な履歴を確認できるため、
   引き継ぎがスムーズになります。

もっと「楽楽販売」を使いこなそう！

サクセスナビでは、この他にも
お客様の業務をサポートする様々な機能や活用方法を詳しく解説しています。
ぜひ他の記事もご参照いただき「楽楽販売」を最大限に活用してください！

参考記事

• ワンクリックでステータス更新！
  レコード更新パーツでミスと手間を削減しよう
  
  
• ワンクリックでレコード複製！
  レコード登録パーツでデータ入力と転記の手間を削減しよう
  
  
• 脱・目視確認！
  条件分岐パーツでデータの判別をラクにしよう

自動処理の実行漏れの防止・運用管理コストの削減をしたい方は

「自動処理連続実行オプション」のご利用がオススメです。

オプションの詳細をお知りになりたい方は、下記記事をご覧ください。
実行漏れのリスクを低減！自動処理連続実行オプションのご紹介

 （記事ID：3040）

概要

条件分岐パーツは「楽楽販売」の自動処理において、
処理を実行したレコードの内容よって、実行する処理を変えることができるようになります。

こんなお困りごとはありませんか？

条件分岐パーツを活用すれば、このようなお悩みから解放され、
ミスなく・楽に、レコード内容に応じた柔軟な処理が実現できるかもしれません…！

条件分岐パーツとは？

条件分岐パーツは、指定した条件に合致した場合とそうでない場合とで
処理の流れを分岐させるためのパーツです 。

設定した条件に合致するかどうかで、自動処理の流れが「YES」と「NO」に分かれます 。
条件に合致した場合（YES）の処理は下側に、
合致しなかった場合（NO）の処理は右側に追加していくことができます。

活用例

1. 入力内容のエラーチェック

例えば、見積レコードの「受注処理ステータス」項目が、
「受注申請可」の場合は受注データベースに受注レコードを登録、
それ以外のステータスの場合はエラーメッセージを表示する、といったことができます。
（上記Afterの例）

これにより、ステータス不備による登録ミスを未然に防ぎ、
正確なデータ登録を実現できます。

2. 金額に応じた承認フローの自動化

例えば、見積もりレコードの「金額」項目が、
50万円以上だった場合は上長へ承認依頼メールを送信し、
50万円未満であればそのまま「承認完了」とする、といったことができます。

これにより、承認作業の手間を削減し、業務の効率化を図れます。

設定方法を知りたい方は

サクセスナビでは、この他にも
お客様の業務をサポートする様々な機能や活用方法を詳しく解説しています。
ぜひ他の記事もご参照いただき「楽楽販売」を最大限に活用してください！

条件分岐パーツの詳しい仕様を知りたい

• 自動処理設定：「条件分岐」パーツ
• 条件分岐パーツとレコード検索パーツの違い

ほかの自動処理パーツについて動画で学んでみたい

• ステータスの更新（自動処理：レコード更新パーツ）
• 帳票の自動作成（自動処理：ファイル生成パーツ）
• 請求締め処理（自動処理：レコード検索パーツ） 

（記事ID：3037）

概要

レコード登録パーツは、「楽楽販売」の自動処理において、
データベースに新しいレコードを自動で新規登録するためのパーツです 。

このパーツを活用することで、レコード複製や転記作業を柔軟な条件で自動化でき、
業務の効率化とデータの正確性向上を実現できます。

こんなお困りごとはありませんか？

レコード登録パーツを活用すれば、このようなお悩みから解放され、
ミスなく・楽にデータのコピーが実現できるかもしれません…！

レコード登録パーツとは？

レコード登録パーツは、指定したデータベースに
新しいレコードを追加するための自動処理パーツです。

これにより、必要な情報を迅速かつ正確にデータベースに登録することができます。

活用例

レコード登録パーツは、具体的には下記のような様々な業務シーンで活用できます。

1.案件から受注への転記を自動化

見積レコードの「受注」ボタンをクリックすると、その見積レコードの顧客情報や金額などの必要な情報が自動で引き継がれ、新しい「受注レコード」が登録されるように設定できます。これにより、手動での入力・転記ミスを防ぎ、業務プロセスを効率化します。

2.既存顧客からの再注文を効率化

過去の受注レコードに「再注文」ボタンを設置することで、
そのレコードの顧客情報や前回購入商品などの情報を引き継いだ新しい受注レコードをワンクリックで作成できます。
これにより、リピート注文時の入力手間を大幅に削減し、迅速な対応が可能になります。

標準機能の「コピー」ボタンとの違いについては下記の記事をご覧ください。
登録済みのレコードをコピーする方法

3. 受注した顧客を顧客マスタに登録

受注レコードに「顧客マスタ登録」ボタンを設置することで、
受注が確定した顧客の情報をもとに、顧客マスタに新規レコードとして登録できます。
これにより、顧客情報の入力の手間を省き、正確な顧客管理を実現できます。

4. 商談完了後のプロジェクト立ち上げを自動化

商談レコードに「プロジェクト作成」ボタンを設置することで、
商談が成立した際に、その商談情報（顧客名、案件名など）を引き継いだ新しいプロジェクト管理レコードを自動で登録できます。
これにより、商談からプロジェクト開始までの連携をスムーズにし、手動での情報入力の手間を省きます。

自動処理についてもっと詳しく知りたい方は

サクセスナビでは、この他にも
お客様の業務をサポートする様々な機能や活用方法を詳しく解説しています。
ぜひ他の記事もご参照いただき「楽楽販売」を最大限に活用してください！

レコード登録パーツの詳しい仕様を知りたい

• 自動処理設定：「レコード登録」パーツ

ほかの自動処理パーツについて動画で学んでみたい

• ステータスの更新（自動処理：レコード更新パーツ）
• 帳票の自動作成（自動処理：ファイル生成パーツ）
• 請求締め処理（自動処理：レコード検索パーツ） 

「楽楽販売」の用途拡大について知りたい方は

「楽楽販売」において用途を拡大するメリットや
上記でご説明した見積り業務の改善など、
日々の業務をぐっと効率化する具体的な改善事例をご紹介しています。
ぜひご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます！

（記事ID：3036）

概要

レコード更新パーツは、「楽楽販売」の自動処理において、
既にデータベースに登録されているレコードの内容を更新するためパーツです。
このパーツを活用することで、手作業によるデータ修正の手間を省き、
業務の効率化とデータの正確性向上を実現できます。

こんなお困りごとはありませんか？

レコード更新パーツを活用すれば、このようなお悩みから解放され、
ミスなく・楽にデータの更新が実現できるかもしれません…！

レコード更新パーツとは？

レコード更新パーツは、指定したデータベース内のレコードの内容を
編集するための自動処理パーツです。
これにより、既存のデータを柔軟にコントロールし、最新の状態に保つことができます。

活用例

レコード更新パーツは、手動でのデータ更新をワンクリックで自動化し、様々な業務シーンで活用できます。

1. ステータス項目のワンクリック更新

例えば、見積レコードの「ステータス」項目を、
ワンクリックで「提出済み」や「受注済み」に更新することができます。
これにより、現在の状況を即座に反映させ、
次の業務プロセスへスムーズに進めることができます。

2. 担当者項目のワンクリック変更

案件レコードに自分が引き受ける案件があった場合、
ワンクリックで「担当者」項目を自分の名前に更新できます。
これにより、担当者変更に伴う情報更新の手間を削減し、引き継ぎ作業を効率化します。

3. 進捗状況の簡易更新

顧客対応の進捗状況を管理する際に、「対応済み」ボタンを設置し、
ワンクリックで「進捗状況」項目を「対応済み」に更新することができます。
これにより、対応漏れを防ぎ、進捗管理を簡素化します。

設定方法を知りたい方は

動画で確認したい

• 【動画マニュアル】ステータスの更新（自動処理：レコード更新パーツ）

マニュアル記事で確認したい

• 自動処理設定：パーツ一覧と仕様
• 自動処理設定：「レコード更新」パーツ

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 （記事ID：3035）

日々の業務を自動化できる「自動処理」は使いこなせていますか？
今回は、自動処理をさらに強力にする処理キャンセルパーツをご紹介します。

このパーツを使いこなせば貴社の自動処理はもっと賢く、もっと便利になります！

こんなお困りごとはありませんか？

処理キャンセルパーツを活用すると、
このようなお悩みごとが解決できるかもしれません…！

処理キャンセルパーツとは？

処理キャンセルパーツは、
自動処理の途中で「ちょっと待った！」をかけられる、
いわば自動処理の「もしも」に対応するパーツです。

このパーツに処理が到達すると、
それまでの自動処理をすべてキャンセルして「なかったこと」にしたり、
処理のキャンセルは行わずに指定したメッセージだけを表示したりすることができます。

こんな時に便利！処理キャンセルパーツの活用例

（1）入力ミスをその場でフィードバック

例えば、承認申請の際に
必要な項目が正しく入力されているか、条件分岐パーツで確認します。

もし入力漏れや誤りがあった場合（条件に合致しない場合）は、
処理キャンセルパーツで入力に不備がある旨のメッセージを表示し、
処理をキャンセルします。

これにより申請者はすぐに間違いに気づき、修正できるようになります。

（2）処理結果を分かりやすく通知

処理が無事に完了したということや
複数の分岐がある自動処理で、どのルートを通って処理が終わったのかを
ユーザーに知らせたい場合にも有効です。

各ルートの最後に処理キャンセルパーツを設置し、
それぞれに異なるメッセージを設定することで、
処理完了画面でユーザーに分かりやすく結果を伝えることができます。

もっと知りたい方は

サクセスナビでは、この他にも
お客様の業務をサポートする様々な機能や活用方法を詳しく解説しています。
ぜひ他の記事もご参照いただき「楽楽販売」を最大限に活用してください！

処理キャンセルパーツの詳しい仕様を知りたい

・自動処理設定：処理キャンセルパーツ

ほかの自動処理パーツについて動画で学んでみたい

• ステータスの更新（自動処理：レコード更新パーツ）
• 帳票の自動作成（自動処理：ファイル生成パーツ）
• 請求締め処理（自動処理：レコード検索パーツ） 

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（記事ID：3023）

「参照専用項目と従属項目って、何が違うの？」
「どんな時にどっちを使えばいいの？」

そんな疑問をお持ちではありませんか？
どちらも「リンク先のDBの値を引っ張ってくる」という点は同じなので
イマイチ違いがわからない、という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2つの項目の違いや具体的な活用例をご紹介します！

ひと目でわかる！参照専用項目と従属項目の比較表

それぞれの項目の詳細／活用例

「参照専用項目」とは

画面を開くたびに、リアルタイムでリンク先のDBの値を「見に行き」表示する項目です。

特徴

• 常に最新の情報を表示
  …　リンク先の情報が更新されると、即座に反映されます。
• DB項目の作成が不要
  …　一覧画面での設定になるため、項目数の削減ができます。

できないこと

• 値の編集
  …　表示専用のため、編集することはできません。
• 数値計算タイプでの利用
  …　計算する項目として扱うことはできません。

活用例

リンク先の最新情報が常に表示されるため、担当者間で認識のずれがなく、
正確な情報に基づいた対応が可能です！

例えば、顧客マスタの「部署名」「電話番号」などを
参照専用項目として表示することで、顧客の部署名や電話番号が変更された場合でも、
常に最新の情報が各担当者の画面に表示されるため、
電話をかける前に最新の連絡先をチェックするなど、スムーズな連携につながります。

「従属項目」とは

リンク先DBの値を、DB項目として取得側のDBにコピーする項目です。

特徴

• 取得時点の値を保持
  …　リンク先の情報が変わっても、従属項目の値は変わりません。
• 値の編集が可能
  …　あくまでコピーなので、その後リンク元のDB側で値を編集することができます。
• 様々な用途での利用が可能
  …　参照専用項目では利用が難しい数値計算・自動処理・集計設定での利用が可能です。

活用例

過去の情報を保持することができるため、
会社の変化があっても、当時の記録を確認することができます。

例えば、商品マスタの「商品名」「単価」などを従属項目として保存することで
将来的に商品改定があり商品マスタの価格などが変更されたとしても、
過去の見積もりや受注記録は当時の情報のまま残るため、
取引時点の情報を確認することができます。

また参照専用項目と比較すると、機能的な制限が少ないため、
お客様独自の計算や集計・自動化にも対応でき、より業務の高度化ができます。

まとめ

参照専用項目と従属項目の違い、おわかりいただけたでしょうか…？

• 常に正確な情報を共有・確認したいなら
  　→　参照専用項目
  
  
• 過去の情報を保持したり、取得した情報をより活用したいなら
  　→　従属項目

まずは、上記のように簡単に覚えてみてください。

それぞれデータの取得方法と更新のタイミング、利用できる機能に違いがあるため
お客様の業務・目的に合わせて適切に使い分けることで
もっと「楽楽販売」を使いこなせるはずです…！

※より詳細な仕様や設定方法をお知りになりたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。
　・参照専用項目
　・従属項目

 （記事ID：3033）

「この画面の操作手順、もっと分かりやすく伝えたい」
「注意点をしっかり読んでほしい」「利用ユーザーからの問い合わせを減らしたい」と感じたことはありませんか？

実は2025年3月のバージョンアップにより、レコード一覧画面や入力画面の上部に表示される案内メッセージ（コメント欄） で、一部のHTMLタグが利用可能になりました！
※本記事以外のバージョンアップ機能については、下記記事をご参照ください。
　2025/3/10 　Ver10.6.0 新機能のご紹介

案内メッセージを活用することにより、画面ごとの操作ガイドやルール説明などを、許可されたHTMLタグ（<b>, <font>など）と改行を組み合わせて、従来よりも格段に見やすく、効果的に表示できます。

何が変わったの？ 新機能のポイント

今回のアップデートにより、レコード一覧画面やデータ入力画面などの画面上部に表示される案内メッセージ（黄色の背景エリア） で、一部のHTMLタグおよび属性が使用できるようになりました。

こんな使い方で画面が分かりやすく！

今回のHTMLタグ対応で、画面案内がどのように改善できるか、
具体的な活用シーンを見ていきましょう。

【活用シーン①】操作手順をステップ表示で迷わせない！

データ入力画面の上部に、次のような案内を表示します。
太字や改行、色文字を使うことで、ユーザーは手順を追いやすく、重要な操作（例：保存ボタンのクリック）の見落としを防げます。

【活用シーン②】重要ルールや注意喚起を確実に伝える！

【活用シーン③】関連マニュアルへのリンクでユーザーを誘導！

特定の入力画面や一覧画面の上部に、関連する社内マニュアルやヘルプページへのリンクを設置します。
URLを直接記載するだけで自動的にクリック可能なリンクになるため、
利用者は必要な情報へすぐにアクセスできます。
利用者からの管理者への問い合わせ削減にも繋がります。
このように、画面上部の案内表示に許可されたHTMLタグとエンターキー改行、そしてURL自動リンク機能を活用することで、
ユーザーへのガイダンスを分かりやすく効果的に行うことができます！

設定方法

メニューの追加手順や設定箇所については下記マニュアルをご参照ください。
メニュー設定：メニューの追加手順

設定イメージ

メニュー設定>メニュー全体設定　画面にて下図のように入力すると…

メニューの上部にHTMLタグが有効化されたメッセージが表示される！

コピペで使える！簡単HTMLタグ紹介

HTMLの知識がなくても大丈夫！
以下の例をコピー＆ペーストして、表示したい文字を書き換えるだけで、簡単に文字を装飾できます。

まとめ

メニューのコメント機能の活用イメージはもっていただけましたでしょうか？
簡単なHTMLタグを使って文字を飾ったり、エンターキーで改行したり、URLを自動でリンクにしたり。
これらを組み合わせれば、画面ごとの操作案内や注意書きが、ぐっと見やすく、分かりやすくなります！
「これどうやるんだっけ？」や「大事なこと、見落としてた！」が減らせる、ちょっと嬉しい新機能です。

ぜひ、皆さんの「楽楽販売」の画面でお試してください！

（記事ID：3032）

下記いずれかの方法がございます。
それぞれ設定難易度やできることが異なりますので、お客様に合わせてお選びください。

 1. 通知設定を活用

毎日深夜（午前3時）に自動的にCSVファイルでエクスポートすることができます。

詳細な設定は、下記記事をご覧ください。
・通知設定：深夜にアラートを送る

2. 自動処理を活用

「ファイル生成」パーツとタイマー設定の機能を応用して
自動的にExcelファイルでエクスポートすることができます。

手順

 1. 適当なDBを1個作り適当なレコードを1件登録します

単に自動処理の基点用なので内容は何でも結構です。

 2. 上記レコードが条件に含まれる「絞込み設定」を作成します

こちらも自動処理のタイマー起動用なので内容は何でも結構です。

 3. 自動処理を作成します

パーツは下記の順で並べます。

1. レコード検索パーツ
   エクスポートしたいデータを掻き集める為のパーツです。
   該当が0件の可能性もあるので、分岐する右側にもご注意ください。
   
   またパーツ詳細設定で「1件まで絞込み」のチェックは必ず外して下さい。
   （そうしないと、複数のレコードを取得することができません）
   
   検索条件でエクスポートしたいレコードを限定します。
   
2. ファイル生成パーツ
   1で検索したレコード情報をファイルに吐き出します。
   雛形ファイルは1行目に項目名、2行目にキーワードというイメージです。
   
   
3. メール送信パーツ
   2. で作成したExcelを添付で送信します。
   

 4. タイマー設定

「自動処理一括実行設定」にて、上記の自動処理を定期実行するよう設定します。
一括実行設定の際に選択する絞込み設定は2で作成した絞込みを設定ください。

3. API連携オプション

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申し込みが必要です。

 APIを使って外部システムから「楽楽販売」へ
CSVエクスポートの指示を出すことができます。

詳細な設定は、下記記事をご覧ください。
・API連携オプション

（記事ID：3031）

「楽楽販売サクセスナビ」での記事の探し方は、大きく2つあります。

 1. ナビゲーションメニューから探す

画面上部のナビゲーションメニューよりお探しください。

 1. メニューから確認したいカテゴリを選択

各メニューでどんなことを知ることができるかは、下記記事をご覧ください。
・はじめての方へ　各メニュー紹介

 2. 調べたい内容に合致するボタンをクリック

表示された画面に従って、気になるものをクリックしてみましょう。

また一部のページでは、記事一覧からさらにカテゴリを絞り込んだり、
並び順を人気順／公開日順で切り替えることができます。

 2. 検索窓から探す

画面右上にある検索窓から、気になるキーワードで検索ください。

 1. 複数単語を組み合わせて検索しよう！

複数単語をスペース区切りで入力することで、検索の精度があがります。
例えば「一度作成したDBの名前を変更したい」という場合…

【わるい例】　”DB”　と検索
… 記事が多数ヒットしてしまうため、お探しの記事を見つけるのが難しくなります。

【よい例】　　”DB名　変更”　と検索
　…お探しの記事が一番上に出てきました！

 ※システムの仕様上、OR検索となるため複数単語を組み合わせると
　検索結果の件数自体は増えてしまうのですが、
　より関連性のある記事が上位に表示されるようになっております…！

2. エラーメッセージをそのまま打ち込んでみよう！

「楽楽販売」で設定・操作をしていると
画面上にエラーメッセージが表示されてしまうことがあります。

エラーの解消方法がわからない場合、
画面に表示されたメッセージをコピーして検索窓に打ちこんでみてください。

【例】

• DB項目を追加しようとしたら、以下のようなエラーが表示された。
  
  

• エラー文をコピーし検索窓に打ちこむと…？
  解消方法が書かれた記事が一番上にヒットしました！
  

サクセスナビは随時改善いたします！

お客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、
検索性の改善やコンテンツの拡充／内容の見直しを随時実施してまいります。

お気づきの点がございましたら、
ぜひ下記お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。
・「楽楽販売」への要望

（記事ID：3030）

営業日カレンダー機能を利用することで、様々な場面にご利用いただけます。

活用例

1. 入力画面で日付を営業日以外で登録させたくない
2. 登録された日から〇営業日後の日付を自動で計算させたい
   
3. 計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい
   
4. 計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらしたい
   
5. ある日付からある日付までの営業日数を表示させたい
   
6. 自動処理である日付に営業日数を足した日付を計算させたい
   
   

前提　営業日カレンダーの設定

管理者設定＞システム設定タブ＞営業日カレンダー設定

1. 新規カレンダーを作成する
   カレンダー名を入力し、「追加」します。
   
   
   
2. カレンダーの期間を指定します。
   追加したカレンダーの「設定」より、カレンダーの適用期間を設定します。
   
   
   
3. 「編集」より営業日／休業日の設定を行います。
   
   
   

＜1日単位で設定する＞
　カレンダーの指定日付をクリックして営業日／休業日を切り替えます。

【例】

＜曜日単位あるいは祝日単位で設定する＞

【例】水曜日を選択した場合
※定休日を設定する機能ではないため、複数年に跨って設定するには
それぞれのカレンダーで設定する必要があります。

 1. 入力画面で日付を営業日以外で登録させたくない

「日時」タイプの項目として登録し、
項目設定で、営業日カレンダーを考慮するよう設定します。

【例】購入日を営業日以外で登録させたくない。

非営業日を入力すると「‘購入日‘は営業日で入力してください」という
エラーメッセージが表示されます。

 2. 登録された日から〇営業日後の日付を自動で計算したい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「営業日で計算する」を選択し計算式を設定します。

【例】取引日から5営業日後を締切日としたい。

 3. 計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「計算結果が営業日でない場合、翌営業日にずらす」を選択し、計算式を設定します。

【例】締切日=取引日+7日とする際、
　　　計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい。

 4. 計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらしたい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「計算結果が営業日でない場合、前営業日にずらす」を選択し、計算式を設定します。

【例】締切日=取引日+7日とする際、
　　　計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらす。

 5. ある日付からある日付までの営業日数を表示させたい

「日時と日時の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で計算式を設定し「営業日で計算する」を選択します。

【例】購入日から締切日までの営業日数を締切猶予期間として表示させたい。

 6. 自動処理である日付に営業日数を足した日付を計算させたい

自動処理（更新パーツ）を設定し計算式を設定します。

【例】配送予定日として、購入日+5営業日を表示させたい。

＜詳細設定画面＞

＜設定参照画面＞

以上でございます。

（記事ID：3027）