ヒント・活用術の記事一覧

概要

レコード更新パーツは、「楽楽販売」の自動処理において、
既にデータベースに登録されているレコードの内容を更新するためパーツです。
このパーツを活用することで、手作業によるデータ修正の手間を省き、
業務の効率化とデータの正確性向上を実現できます。

こんなお困りごとはありませんか？

レコード更新パーツを活用すれば、このようなお悩みから解放され、
ミスなく・楽にデータの更新が実現できるかもしれません…！

レコード更新パーツとは？

レコード更新パーツは、指定したデータベース内のレコードの内容を
編集するための自動処理パーツです。
これにより、既存のデータを柔軟にコントロールし、最新の状態に保つことができます。

活用例

レコード更新パーツは、手動でのデータ更新をワンクリックで自動化し、様々な業務シーンで活用できます。

1. ステータス項目のワンクリック更新

例えば、見積レコードの「ステータス」項目を、
ワンクリックで「提出済み」や「受注済み」に更新することができます。
これにより、現在の状況を即座に反映させ、
次の業務プロセスへスムーズに進めることができます。

2. 担当者項目のワンクリック変更

案件レコードに自分が引き受ける案件があった場合、
ワンクリックで「担当者」項目を自分の名前に更新できます。
これにより、担当者変更に伴う情報更新の手間を削減し、引き継ぎ作業を効率化します。

3. 進捗状況の簡易更新

顧客対応の進捗状況を管理する際に、「対応済み」ボタンを設置し、
ワンクリックで「進捗状況」項目を「対応済み」に更新することができます。
これにより、対応漏れを防ぎ、進捗管理を簡素化します。

設定方法を知りたい方は

動画で確認したい

• 【動画マニュアル】ステータスの更新（自動処理：レコード更新パーツ）
  
  

マニュアル記事で確認したい

• 自動処理設定：パーツ一覧と仕様
• 自動処理設定：「レコード更新」パーツ
  
  

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 （記事ID：3035）

日々の業務を自動化できる「自動処理」は使いこなせていますか？
今回は、自動処理をさらに強力にする処理キャンセルパーツをご紹介します。

このパーツを使いこなせば貴社の自動処理はもっと賢く、もっと便利になります！

こんなお困りごとはありませんか？

処理キャンセルパーツを活用すると、
このようなお悩みごとが解決できるかもしれません…！

処理キャンセルパーツとは？

処理キャンセルパーツは、
自動処理の途中で「ちょっと待った！」をかけられる、
いわば自動処理の「もしも」に対応するパーツです。

このパーツに処理が到達すると、
それまでの自動処理をすべてキャンセルして「なかったこと」にしたり、
処理のキャンセルは行わずに指定したメッセージだけを表示したりすることができます。

こんな時に便利！処理キャンセルパーツの活用例

（1）入力ミスをその場でフィードバック

例えば、承認申請の際に
必要な項目が正しく入力されているか、条件分岐パーツで確認します。

もし入力漏れや誤りがあった場合（条件に合致しない場合）は、
処理キャンセルパーツで入力に不備がある旨のメッセージを表示し、
処理をキャンセルします。

これにより申請者はすぐに間違いに気づき、修正できるようになります。

（2）処理結果を分かりやすく通知

処理が無事に完了したということや
複数の分岐がある自動処理で、どのルートを通って処理が終わったのかを
ユーザーに知らせたい場合にも有効です。

各ルートの最後に処理キャンセルパーツを設置し、
それぞれに異なるメッセージを設定することで、
処理完了画面でユーザーに分かりやすく結果を伝えることができます。

もっと知りたい方は

サクセスナビでは、この他にも
お客様の業務をサポートする様々な機能や活用方法を詳しく解説しています。
ぜひ他の記事もご参照いただき「楽楽販売」を最大限に活用してください！

処理キャンセルパーツの詳しい仕様を知りたい

・自動処理設定：処理キャンセルパーツ

ほかの自動処理パーツについて動画で学んでみたい

• ステータスの更新（自動処理：レコード更新パーツ）
• 帳票の自動作成（自動処理：ファイル生成パーツ）
• 請求締め処理（自動処理：レコード検索パーツ） 
  
  

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（記事ID：3023）

「参照専用項目と従属項目って、何が違うの？」
「どんな時にどっちを使えばいいの？」

そんな疑問をお持ちではありませんか？
どちらも「リンク先のDBの値を引っ張ってくる」という点は同じなので
イマイチ違いがわからない、という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2つの項目の違いや具体的な活用例をご紹介します！

ひと目でわかる！参照専用項目と従属項目の比較表

それぞれの項目の詳細／活用例

「参照専用項目」とは

画面を開くたびに、リアルタイムでリンク先のDBの値を「見に行き」表示する項目です。

特徴

• 常に最新の情報を表示
  …　リンク先の情報が更新されると、即座に反映されます。
• DB項目の作成が不要
  …　一覧画面での設定になるため、項目数の削減ができます。

できないこと

• 値の編集
  …　表示専用のため、編集することはできません。
• 数値計算タイプでの利用
  …　計算する項目として扱うことはできません。
  
  

活用例

リンク先の最新情報が常に表示されるため、担当者間で認識のずれがなく、
正確な情報に基づいた対応が可能です！

例えば、顧客マスタの「部署名」「電話番号」などを
参照専用項目として表示することで、顧客の部署名や電話番号が変更された場合でも、
常に最新の情報が各担当者の画面に表示されるため、
電話をかける前に最新の連絡先をチェックするなど、スムーズな連携につながります。

「従属項目」とは

リンク先DBの値を、DB項目として取得側のDBにコピーする項目です。

特徴

• 取得時点の値を保持
  …　リンク先の情報が変わっても、従属項目の値は変わりません。
• 値の編集が可能
  …　あくまでコピーなので、その後リンク元のDB側で値を編集することができます。
• 様々な用途での利用が可能
  …　参照専用項目では利用が難しい数値計算・自動処理・集計設定での利用が可能です。

活用例

過去の情報を保持することができるため、
会社の変化があっても、当時の記録を確認することができます。

例えば、商品マスタの「商品名」「単価」などを従属項目として保存することで
将来的に商品改定があり商品マスタの価格などが変更されたとしても、
過去の見積もりや受注記録は当時の情報のまま残るため、
取引時点の情報を確認することができます。

また参照専用項目と比較すると、機能的な制限が少ないため、
お客様独自の計算や集計・自動化にも対応でき、より業務の高度化ができます。

まとめ

参照専用項目と従属項目の違い、おわかりいただけたでしょうか…？

• 常に正確な情報を共有・確認したいなら
  　→　参照専用項目
  
  
• 過去の情報を保持したり、取得した情報をより活用したいなら
  　→　従属項目

まずは、上記のように簡単に覚えてみてください。

それぞれデータの取得方法と更新のタイミング、利用できる機能に違いがあるため
お客様の業務・目的に合わせて適切に使い分けることで
もっと「楽楽販売」を使いこなせるはずです…！

※より詳細な仕様や設定方法をお知りになりたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。
　・参照専用項目
　・従属項目

 （記事ID：3033）

「この画面の操作手順、もっと分かりやすく伝えたい」
「注意点をしっかり読んでほしい」「利用ユーザーからの問い合わせを減らしたい」と感じたことはありませんか？

実は2025年3月のバージョンアップにより、レコード一覧画面や入力画面の上部に表示される案内メッセージ（コメント欄） で、一部のHTMLタグが利用可能になりました！
※本記事以外のバージョンアップ機能については、下記記事をご参照ください。
　2025/3/10 　Ver10.6.0 新機能のご紹介

案内メッセージを活用することにより、画面ごとの操作ガイドやルール説明などを、許可されたHTMLタグ（<b>, <font>など）と改行を組み合わせて、従来よりも格段に見やすく、効果的に表示できます。

何が変わったの？ 新機能のポイント

今回のアップデートにより、レコード一覧画面やデータ入力画面などの画面上部に表示される案内メッセージ（黄色の背景エリア） で、一部のHTMLタグおよび属性が使用できるようになりました。

こんな使い方で画面が分かりやすく！

今回のHTMLタグ対応で、画面案内がどのように改善できるか、
具体的な活用シーンを見ていきましょう。

【活用シーン①】操作手順をステップ表示で迷わせない！

データ入力画面の上部に、次のような案内を表示します。
太字や改行、色文字を使うことで、ユーザーは手順を追いやすく、重要な操作（例：保存ボタンのクリック）の見落としを防げます。

【活用シーン②】重要ルールや注意喚起を確実に伝える！

【活用シーン③】関連マニュアルへのリンクでユーザーを誘導！

特定の入力画面や一覧画面の上部に、関連する社内マニュアルやヘルプページへのリンクを設置します。
URLを直接記載するだけで自動的にクリック可能なリンクになるため、
利用者は必要な情報へすぐにアクセスできます。
利用者からの管理者への問い合わせ削減にも繋がります。
このように、画面上部の案内表示に許可されたHTMLタグとエンターキー改行、そしてURL自動リンク機能を活用することで、
ユーザーへのガイダンスを分かりやすく効果的に行うことができます！

設定方法

メニューの追加手順や設定箇所については下記マニュアルをご参照ください。
メニュー設定：メニューの追加手順

設定イメージ

メニュー設定>メニュー全体設定　画面にて下図のように入力すると…

メニューの上部にHTMLタグが有効化されたメッセージが表示される！

コピペで使える！簡単HTMLタグ紹介

HTMLの知識がなくても大丈夫！
以下の例をコピー＆ペーストして、表示したい文字を書き換えるだけで、簡単に文字を装飾できます。

まとめ

メニューのコメント機能の活用イメージはもっていただけましたでしょうか？
簡単なHTMLタグを使って文字を飾ったり、エンターキーで改行したり、URLを自動でリンクにしたり。
これらを組み合わせれば、画面ごとの操作案内や注意書きが、ぐっと見やすく、分かりやすくなります！
「これどうやるんだっけ？」や「大事なこと、見落としてた！」が減らせる、ちょっと嬉しい新機能です。

ぜひ、皆さんの「楽楽販売」の画面でお試してください！

（記事ID：3032）

下記いずれかの方法がございます。
それぞれ設定難易度やできることが異なりますので、お客様に合わせてお選びください。

 1. 通知設定を活用

毎日深夜（午前3時）に自動的にCSVファイルでエクスポートすることができます。

詳細な設定は、下記記事をご覧ください。
・通知設定：深夜にアラートを送る

2. 自動処理を活用

「ファイル生成」パーツとタイマー設定の機能を応用して
自動的にExcelファイルでエクスポートすることができます。

手順

 1. 適当なDBを1個作り適当なレコードを1件登録します

単に自動処理の基点用なので内容は何でも結構です。

 2. 上記レコードが条件に含まれる「絞込み設定」を作成します

こちらも自動処理のタイマー起動用なので内容は何でも結構です。

 3. 自動処理を作成します

パーツは下記の順で並べます。

1. レコード検索パーツ
   エクスポートしたいデータを掻き集める為のパーツです。
   該当が0件の可能性もあるので、分岐する右側にもご注意ください。
   
   またパーツ詳細設定で「1件まで絞込み」のチェックは必ず外して下さい。
   （そうしないと、複数のレコードを取得することができません）
   
   検索条件でエクスポートしたいレコードを限定します。
   
2. ファイル生成パーツ
   1で検索したレコード情報をファイルに吐き出します。
   雛形ファイルは1行目に項目名、2行目にキーワードというイメージです。
   
   
3. メール送信パーツ
   2. で作成したExcelを添付で送信します。
   

 4. タイマー設定

「自動処理一括実行設定」にて、上記の自動処理を定期実行するよう設定します。
一括実行設定の際に選択する絞込み設定は2で作成した絞込みを設定ください。

3. API連携オプション

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申し込みが必要です。

 APIを使って外部システムから「楽楽販売」へ
CSVエクスポートの指示を出すことができます。

詳細な設定は、下記記事をご覧ください。
・API連携オプション

（記事ID：3031）

「楽楽販売サクセスナビ」での記事の探し方は、大きく2つあります。

 1. ナビゲーションメニューから探す

画面上部のナビゲーションメニューよりお探しください。

 1. メニューから確認したいカテゴリを選択

各メニューでどんなことを知ることができるかは、下記記事をご覧ください。
・はじめての方へ　各メニュー紹介

 2. 調べたい内容に合致するボタンをクリック

表示された画面に従って、気になるものをクリックしてみましょう。

また一部のページでは、記事一覧からさらにカテゴリを絞り込んだり、
並び順を人気順／公開日順で切り替えることができます。

 2. 検索窓から探す

画面右上にある検索窓から、気になるキーワードで検索ください。

 1. 複数単語を組み合わせて検索しよう！

複数単語をスペース区切りで入力することで、検索の精度があがります。
例えば「一度作成したDBの名前を変更したい」という場合…

【わるい例】　”DB”　と検索
… 記事が多数ヒットしてしまうため、お探しの記事を見つけるのが難しくなります。

【よい例】　　”DB名　変更”　と検索
　…お探しの記事が一番上に出てきました！

 ※システムの仕様上、OR検索となるため複数単語を組み合わせると
　検索結果の件数自体は増えてしまうのですが、
　より関連性のある記事が上位に表示されるようになっております…！

2. エラーメッセージをそのまま打ち込んでみよう！

「楽楽販売」で設定・操作をしていると
画面上にエラーメッセージが表示されてしまうことがあります。

エラーの解消方法がわからない場合、
画面に表示されたメッセージをコピーして検索窓に打ちこんでみてください。

【例】

• DB項目を追加しようとしたら、以下のようなエラーが表示された。
  
  

• エラー文をコピーし検索窓に打ちこむと…？
  解消方法が書かれた記事が一番上にヒットしました！
  

サクセスナビは随時改善いたします！

お客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、
検索性の改善やコンテンツの拡充／内容の見直しを随時実施してまいります。

お気づきの点がございましたら、
ぜひ下記お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。
・「楽楽販売」への要望

（記事ID：3030）

営業日カレンダー機能を利用することで、様々な場面にご利用いただけます。

活用例

1. 入力画面で日付を営業日以外で登録させたくない
2. 登録された日から〇営業日後の日付を自動で計算させたい
   
3. 計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい
   
4. 計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらしたい
   
5. ある日付からある日付までの営業日数を表示させたい
   
6. 自動処理である日付に営業日数を足した日付を計算させたい
   
   

前提　営業日カレンダーの設定

管理者設定＞システム設定タブ＞営業日カレンダー設定

1. 新規カレンダーを作成する
   カレンダー名を入力し、「追加」します。
   
   
   
2. カレンダーの期間を指定します。
   追加したカレンダーの「設定」より、カレンダーの適用期間を設定します。
   
   
   
3. 「編集」より営業日／休業日の設定を行います。
   
   
   

＜1日単位で設定する＞
　カレンダーの指定日付をクリックして営業日／休業日を切り替えます。

【例】

＜曜日単位あるいは祝日単位で設定する＞

【例】水曜日を選択した場合
※定休日を設定する機能ではないため、複数年に跨って設定するには
それぞれのカレンダーで設定する必要があります。

 1. 入力画面で日付を営業日以外で登録させたくない

「日時」タイプの項目として登録し、
項目設定で、営業日カレンダーを考慮するよう設定します。

【例】購入日を営業日以外で登録させたくない。

非営業日を入力すると「‘購入日‘は営業日で入力してください」という
エラーメッセージが表示されます。

 2. 登録された日から〇営業日後の日付を自動で計算したい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「営業日で計算する」を選択し計算式を設定します。

【例】取引日から5営業日後を締切日としたい。

 3. 計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「計算結果が営業日でない場合、翌営業日にずらす」を選択し、計算式を設定します。

【例】締切日=取引日+7日とする際、
　　　計算結果が営業日ではない場合、翌営業日にずらしたい。

 4. 計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらしたい

「日時と時間の量の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で「計算結果が営業日でない場合、前営業日にずらす」を選択し、計算式を設定します。

【例】締切日=取引日+7日とする際、
　　　計算結果が営業日ではない場合、前営業日にずらす。

 5. ある日付からある日付までの営業日数を表示させたい

「日時と日時の計算」タイプの項目として登録し、
項目設定で計算式を設定し「営業日で計算する」を選択します。

【例】購入日から締切日までの営業日数を締切猶予期間として表示させたい。

 6. 自動処理である日付に営業日数を足した日付を計算させたい

自動処理（更新パーツ）を設定し計算式を設定します。

【例】配送予定日として、購入日+5営業日を表示させたい。

＜詳細設定画面＞

＜設定参照画面＞

以上でございます。

（記事ID：3027）

はじめに

いつも「楽楽販売」をご利用いただきありがとうございます！

「楽楽販売」を導入したことにより
データの一元管理ができるなどのメリットがある一方で、

『一覧画面がモノクロで情報がわかりづらい・・・』
『システムは完成しているのに、
　旧システムやExcelに慣れているため、現場の利用がなかなか進まない・・・』
『操作感や見た目が今までと違うと、違和感がある・・・』

とお困りの方、もしくは現場から意見をいただくケースはありませんか？

そのような方に向けて、今回は「楽楽販売」での入力・画面閲覧を
簡単な設定でより使いやすくするための方法を3つご紹介させていただきます！
少し工夫するだけでも、入力しやすさや、見やすさが向上されますので、
ぜひ参考にしてみてください✨

強調設定で見やすい一覧画面に！

「楽楽販売」データは管理できるようになったものの、
『モノクロの画面で重要なデータがわかりづらい』
『データの内容に合わせて自動で色づけしてくれたらいいのに・・・』と
感じたことはありませんか？

「楽楽販売」の強調設定では、特定の項目を色づけするだけでなく、
設定した条件に応じて、レコードごとに色づけを変更することが出来ます！

例えば、『次回アクション日が過ぎている案件について目立つようにしたい』という場合、強調設定を利用することで、以下のように対応することが出来ます。
（以下の例は「2024年10月30日」に画面を開いた場合のイメージです）

Before：強調設定前

参考：Excelで設定した場合

After：強調設定後

設定方法

強調設定はレコード一覧画面設定にて行います。

1. DB設定＞ 表示設定タブ＞ レコード一覧画面設定
   設定をしたい項目の「強調設定」のボタンをクリックします。
2. 条件や文字サイズや色などを設定し「確定」ボタンをクリックします。
   ※上記の例のように次回アクション日が本日以前のレコードを色づけたい場合は以下のように条件を指定します。
   

もっと活用する

強調設定では設定した項目だけでなく、レコード1行全体を強調表示することも可能です！
設定方法は下記記事をご覧ください。
・一覧画面で項目単位ではなく、行単位で強調する方法

1行全体を強調した場合のイメージ

強調設定は上記の例以外にも、『空欄の場合は色づけしたい』
『次回の契約更新日から●ヶ月前になったら色づけしたい』など
条件次第で様々なケースに活用することが出来ます！

コメント機能で入力ミスを防止！

項目の定義や記載ルールがあいまいで、入力者によって解釈の相違が発生したり記載内容にバラつきが生じてしまうことはありませんか？

そのような場合は、コメント機能を活用して入力者にもわかりやすく
項目の定義や記載ルールを明示しておきましょう！

コメント機能を利用することで、項目名に収まりきらない説明も
スッキリ表示することが可能です！

以下、項目「受注確度」の定義を記載する場合を例にとって
コメント機能の活用イメージをご紹介します。

Before：コメント機能を使用しない場合

参考：Excelの場合

After：コメント機能を使用した場合

設定方法

入力画面のコメント設定は、項目設定もしくはレコード入力画面設定にて行います。
今回はレコード入力画面設定にて設定する方法をご紹介します。

1. DB設定＞ 表示設定タブ＞ レコード入力画面設定
   コメントを表示したい入力画面の「設定」ボタンをクリックします
2. コメントを表示したい項目の「コメント設定」ボタンをクリックし、
   必要情報を入力し、「確定」ボタンをクリックします
   

もっと活用する①

入力画面で明細項目を改行すると、項目名と入力欄が離れてしまい
入力しづらいと感じたことはありませんか？

こちらもコメント機能を活用することで入力しやすくすることが出来ます！

Before：コメント機能設定前

After：コメント機能を活用した場合

もっと活用する②

コメント機能は入力画面だけでなく、一覧画面にも設定が可能です。
コメント機能を一覧画面に活用することで入力画面同様、
記載ルールの明示とシンプルな項目名を両方実現することが出来ます！

一覧画面にコメント機能を活用した場合

Excel入力のように一覧画面上で編集できる！

「楽楽販売」に登録された複数のレコードに追記や編集を行う時、
1件ずつ編集画面を開くのではなく「Excelのように一覧画面で直接編集出来たら・・・」と思ったことはありませんか？

実は「一覧編集モード」という機能を利用することで、
「楽楽販売」でも実現できるんです！

Before：一覧編集モードを利用しない場合

参考：Excelの場合

After：一覧編集モードを利用した場合

設定方法

レコード一覧タイプのメニュー設定にて、一覧編集モードを有効にします。

1. DB設定＞ 基本機能タブ＞ メニュー設定
   一覧編集モードを設定したい「レコード一覧タイプ」のメニューの
   「設定」ボタンをクリックします
2. 表示設定の「設定」ボタンをクリックし、
   表示制限の「一覧編集モード切替」にチェックをつけ、確定します
3. 設定した一覧メニュー上にて、「編集モード」のボタンをONに切り替え、
   一覧画面上の編集したい項目をクリックすることで、一覧画面上で
   レコードの変更が出ます
   ※一部の項目タイプについては編集ができません
   　編集が出来ない項目タイプの詳細は下記記事をご覧ください。
   ・編集画面を開かず、一覧画面上で直接レコードを編集する方法
   
   

もっと活用する

一覧編集モードは標準機能の場合、任意の項目を編集不可とすることができません。
ただし、「文字連結」の機能を応用することで、
特定項目の編集制御を実現することが出来ます✨

具体的な設定方法は下記記事をご覧ください。
・一覧編集モードで特定項目を編集不可にする方法

皆様はいくつの機能をご存じでしたでしょうか？
「今回初めて知った機能があった！」「「楽楽販売」をもっと使いこなしたいと思った！」
そう感じていただけたら、とても嬉しいです。

（記事ID：3028）

この度は「楽楽販売サクセスナビ」にご登録いただきありがとうございます。
本ページでは、サクセスナビの構成および記事の見つけ方をご案内いたします。

「楽楽販売」ご利用中の様々な場面で、サクセスナビをご活用いただけますと幸いです…！

サクセスナビの構成

「楽楽販売サクセスナビ」ではお客様の疑問やお悩みを解決するために
目的に応じた5つのメニューをご用意しております！

 1. 設定や操作／仕様などのマニュアルを探したいとき

「マニュアル」のメニューにて、各種マニュアルを確認できます。

• 初期導入マニュアル
  「楽楽販売」設定の基礎を理解することができます。
  これから設定する方、初めて「楽楽販売」に触る方はまずはココから読んでみましょう！
  
  
• 要件別マニュアル
  電帳法やインボイスなどの法制度、各種オプションの設定方法を知ることができます。
  特定のシーンや目的に沿った構築例もご紹介しております。
  初期導入マニュアルで基礎を理解している、中級者向けの内容です。
  
  
• 画面別マニュアル
  「楽楽販売」の実際の設定名／画面名から、
  ピンポイントで機能や操作を調べることができます。
  この画面のココがわからない、と具体的なイメージがある方にオススメです。
  
  

 2. 困りごとから探したいとき

「よくある質問」のメニューにて、
お問い合わせいただくことの多いご質問とその回答を確認できます。

 3. 便利機能や活用術／オプションを知りたいとき

「ヒント・活用術」のメニューにて、
「楽楽販売」をもっと使いこなし、販売管理を効率化していくための情報を確認できます。

• サクセスナビご利用ガイド
  本サイトの使い方ガイドです。
  はじめてサクセスナビに訪れた方、もっと使いこなしたい方にオススメです。
  
  
• 活用テクニック
  「楽楽販売」のより便利な使い方やテクニックを確認できます。
  基礎を理解している方、上級者向けの内容です。
  
  
• オプション一覧
  「楽楽販売」のオプションをまとめています。
  どんなオプションがあるかを一覧でみることができます。
  
  

 4. 「楽楽販売」からの各種お知らせを確認したいとき

「お知らせ」メニューにて、
バージョンアップ情報やメンテナンス情報／サポートからのお知らせなど確認できます。

 5. サポートに問い合わせたいとき

「お問い合わせ」メニューにて、
目的別のお問い合わせフォームをご用意しています。

「楽楽販売」の詳しい使い方や運用相談、
契約の変更／製品・サービスへのご意見・ご要望を承る窓口などを用意しております。

さっそくを使ってみましょう！

「楽楽販売サクセスナビ」がすべてのお客様の活用のヒントにつながれば幸いです。
またお客様からのお問い合わせやフィードバックを元に、
検索性の改善やコンテンツの拡充／内容の見直しを随時実施してまいります。

お気づきの点がございましたら、
ぜひ下記お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。
・「楽楽販売」への要望

NEXT：検索のコツ

サクセスナビの構成を理解した上で、
次にほしい情報をうまく探せる「検索のコツ」を読んでみましょう！

（記事ID：3029）

「楽楽販売」の自動処理を活用し、月末日（該当月の最終日）を自動で取得できます。
全部で３つの方法があります。

1.項目の追加と自動処理で実現する

前提

請求管理業務の締め処理業務において、
入金予定日を自動で算出するケースを例に設定手順をご案内します。
どの請求先であっても、納品日の翌月末が入金予定日となる場合を想定しています。

設定手順

1. 請求管理DBに項目を追加します
   【設定箇所】DB設定＞項目設定
   下記3つの項目を追加します。
   　「日時」項目（＝納品日）
   　　入力タイプ：年月日
   　　表示用書式：年月日を表示できるいずれかの書式を選択
   
   　「日時」項目（＝自動処理用）
   　　入力タイプ：年月
   　　表示用書式：年月のみを表示できるいずれかの書式を選択
   
   
   　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「日時と時間量」項目（＝入金予定日）
   　　計算する項目：自動処理用ー1日（直接入力）
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 自動処理を設定します
   【設定箇所】DB設定＞機能設定＞自動処理設定
   手順1.で追加した日時タイプ項目の値を更新します。
   「レコード更新」パーツ
   　　日時タイプ項目の「計算」にチェックをいれ、
   　　「納品日」＋2か月と設定します。

以上で設定は完了です。
自動処理を実行いただくことで、以下のようにレコードのデータが更新されます。

【自動処理実行前のレコードのイメージ】

【自動処理実行後のレコードのイメージ】
　　　

2.項目の追加と営業日カレンダー設定で実現する

前提

請求管理業務の締め処理業務において、入金予定日を自動で算出するケースを例に設定手順をご案内します。
どの請求先であっても、納品日の翌月末が入金予定日となる場合を想定しています。

設定手順

1. 営業日カレンダーを設定する
   【設定箇所】管理者設定＞システム設定＞営業日カレンダー設定
   下記のように、月末日のみが営業日となるように設定します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 請求管理DBに項目を追加します
   【設定箇所】DB設定＞項目設定
   下記の項目を追加します。
   　「日時と時間量の計算」項目（＝入金予定日）
   　　「営業日カレンダーを利用する」にチェックをいれる
   　　「計算結果が営業日でない場合、翌営業日にずらす」を指定
   　　計算する項目：納品日＋1か月（直接入力）
   
   

以上で設定は完了です。
レコードに実際の納品を入力することで、自動的に入金予定日が算出されます。

3.マスタDBの追加と自動処理で実現する

前提

請求管理業務の締め処理業務において、入金予定日を自動で算出するケースを例に設定手順をご案内します。
請求管理DBにて納品日を管理し、マスタDBで月末日を管理することを想定しています。

設定手順

1. カレンダマスタDBを用意する
   カレンダマスタDBを作成し「当月」と「入金予定日」を管理します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 自動処理を設定する
   【設定箇所】DB設定＞機能設定＞自動処理設定
   「レコード検索」パーツ
   　納品日の属する月と、カレンダマスタの「当月」が等しいレコードを検索します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   「レコード更新」パーツ
   　「入金予定日」の項目を、「レコード検索パーツ」にて検索したレコードの「月末日」で更新します。
   
   
   

以上で設定は完了です。