【構築の進め方】（STEP4）自動処理の設定

概要のご説明

自動処理とは、「あらかじめ決めた一連の動作を、ボタン1つで再現する」機能です。
複数の作業をワンクリックで完了させたり、複数のレコードに一括で処理を実行したりすることが可能です。

自動処理は「パーツ」と呼ばれる命令の単位を組み合わせて作成します。
下記はよく使う代表的なパーツです。

役割	代表的なパーツ	できることの例
レコードの操作	レコード登録	新しいレコードを新規登録する
レコードの操作	レコード更新	既存のデータを書き換える
帳票・メール	ファイル生成	雛形を元にExcelファイルを生成する
帳票・メール	メール送信	あらかじめ決めた文面をメール送信する
判断・制御	条件分岐	「もし〇〇なら」と後続の処理を分岐させる
	レコード検索	条件に合うレコードを検索し、有無によって処理を分けるまたは結果を他パーツで使う
	処理キャンセル	エラー時にメッセージを出して処理を止める

「難しそう」と感じる自動処理も、以下のステップに沿って進めればスムーズに構築できます。
まずは簡単な処理から作ってみましょう！

まずは設定画面を開く前に、「現状」と「理想（自動化したいこと）」を言葉にしてみましょう。
例：現状「見積を見ながら受注データを手入力している」→ 理想「ボタン一つで見積を元に受注を登録したい」

実現したいことに合わせて、パーツを並べていきます。
自動処理は「上から順番」に実行されるため、作業の順序通りに置くのがポイントです。

設定が終わったら、テスト実行で動きを検証します。
テスト機能を使えば、実際のデータは書き換わらないため、何度でも安心して試すことができます！

テストが成功したら、現場でどうやって実行するかを選びます。

「ボタンをクリックした時」以外にも、「入力画面で保存ボタンを押した瞬間」や「指定の日時（タイマー）」など、最適なタイミングを設定できます。

設定方法や活用イメージを動画でご確認いただけます。