よくあるご質問 | 非表示執筆者 (13)｜楽楽販売サクセスナビ

自動処理の「レコード検索パーツ」で明細単位の取得設定を行うことで、別データベースの明細行へ値を転記することができます。

自動処理機能を活用すれば、元となるデータベースのヘッダ項目（明細ではない通常の項目）にある値を、別のデータベース内に存在する特定の明細行に対して書き込む（更新する）ことができます。

この設定を行うことで、マスタ情報や共通のステータス情報を、関連する複数の明細データへ一括で反映させることが可能になり、データ入力の二度手間や転記ミスを防止できます。

ポイントは、自動処理内の「レコード検索パーツ」の設定において、検索結果を「明細単位」で取得するように指定することです。
これにより、システムが更新対象を「レコード（行）」ではなく「明細（行内の各データ）」として認識できるようになります。

設定手順

ヘッダ項目の値を別データベースの既存明細行へ転記するための具体的な操作手順は以下の通りです。
ここでは「データベースA（元）」のヘッダ項目を「データベースB（先）」の明細項目に転記する例で説明します。

【設定箇所】データベース設定＞機能設定＞自動処理設定

1. 自動処理の新規作成

1. 値の送信元となる「データベースA」の「データベース設定（スパナアイコン）」をクリックします。
2. 「機能設定」タブ内にある「自動処理設定」をクリックします。
3. 「新規追加」ボタンをクリックし、任意の自動処理名（例：明細行への一括転記）を入力して「確定」ボタンをクリックします。

2. レコード検索パーツで更新対象の「明細」を特定する

1. 作成した自動処理の「自動処理パーツ設定」にある「設定」ボタンをクリックします。
2. 「自動処理パーツを登録する」をクリックし、パーツタイプから「レコード検索」を選択して「確定」ボタンをクリックします。
3. 追加されたパーツの「詳細設定」をクリックします。
4. 「検索対象」に、転記先となる「データベースB」を指定します。
5. 【重要】「検索結果」の項目にある「検索結果を明細単位で取得する」にチェックを入れます。
6. 「1件まで絞込み」のチェックは、複数の明細行を一度に更新したい場合は外したままにします。
7. 「条件」にて、元レコードと転記先明細を紐付けるための条件（例：データベースAの「案件No」とデータベースBの「案件No（明細）」が等しい、など）を設定し、「確定」ボタンをクリックします。

3. レコード更新パーツで値を書き込む

1. 「レコード検索パーツ」の「YES」の先に、新しく「レコード更新」パーツを追加します。
2. 追加されたパーツの「詳細設定」をクリックします。
3. 「対象レコード」の選択画面で、手順2で設定した【検索レコード】[データベースB]（明細単位）を指定します。
4. 更新対象の項目一覧から、値を書き込みたい「明細項目」を探します。
5. その項目の右側プルダウンにて【選択レコード】[データベースA] を選択し、さらに転記元となる「ヘッダ項目名」を選択します。
6. 画面最下部の「確定」ボタンをクリックします。

※転記元がヘッダ項目で転記先が明細項目の場合、検索条件に合致するすべての明細行に対して同じヘッダ項目の値がコピーされます。
※自動処理を実行するユーザーに、転記先データベースの「項目編集権限」が付与されていることを事前にご確認ください。

管理者設定の「ログ一覧」より、ファイルが生成された日時に実行された自動処理の履歴を確認することで特定可能です。

「楽楽販売」では、自動処理によってファイル（ExcelやPDF）が生成される際、その実行履歴がシステム操作ログとして記録されます。

ファイルが作成されたタイミングと、ログに記録されている「操作日時」を照らし合わせることで、どの自動処理の、どのパーツ（No.）によってそのファイルが作成されたのかを正確に特定できます。

手順1：ファイルが生成された正確な日時を確認する

まず、対象のファイルがいつ作成されたかを確認します。
レコード内の「自動生成ファイル」項目に紐付いている場合は、そのレコードの「更新日時」や、ファイルが保存されている「フォルダ」内の作成日時を確認し、秒単位までの時間をメモしておきます。

手順2：管理者設定の「ログ一覧」で該当の日時の「自動処理実行」ログを探す

次に、システム全体の操作履歴から該当の処理を特定します。

【確認箇所】管理者設定＞メンテナンス機能＞ログ一覧

「管理者設定」＞「メンテナンス機能」タブ＞「ログ一覧」を開きます。
検索条件の「日時」に、手順1で確認した日時の前後数分を指定します。
「操作」のプルダウンから「自動処理実行」を選択して検索します。
検索結果の「対象名、またはレコードID」の欄を確認します。ここに表示されている名称が、実行された「自動処理名」です。

手順3：ログの詳細情報やレポートファイルから具体的なパーツNo.を特定する

自動処理名が判明したら、さらにその中のどの「ファイル生成パーツ」が動いたのかを特定します。
1つの自動処理内に複数のファイル生成パーツがある場合に有効な方法です。

該当するログの右側にある「参照」ボタンをクリックします。
詳細画面に「レポートファイル」がある場合は、そのファイルをダウンロードして内容を確認します。
実行されたパーツの履歴が順番に記録されているため、最後に実行された「ファイル生成」に関するパーツ番号（No.）を特定できます。
詳細画面の「詳細情報」欄に、実行されたパーツの遷移が記録されている場合もあります。
ここで「ファイル生成」パーツの名称や番号が合致するかを確認してください。

※ログの「詳細情報」を表示させるには、事前に「全体詳細設定」にて「詳細情報（登録・更新の内容など）を保存する」にチェックが入っている必要があります。

自動処理で、項目に指定された「数量」の回数分だけ処理を繰り返す（ループ処理）ことはできません

自動処理のパーツ（レコード更新パーツなど）において、特定の項目に入力された数値（数量など）を読み取り、その回数分だけ同じ動作を繰り返す「ループ機能」は備わっておりません。

自動処理は、1つの実行トリガーに対して設定されたパーツを順番に実行する仕組みです。
1つの「レコード更新」パーツで更新できるのは、原則として1つのレコード
（または検索で特定された1つの条件範囲）であり、数値項目の値に応じて任意の回数分の
処理を動的に生成して実行することは、システムの正確性を保つための構造上、できない仕様です。

自動処理の仕様に関するマニュアル

自動処理パーツの基本的な仕様と制限事項

自動処理で利用可能な各パーツの役割や、1つの自動処理内で通過できるパーツ数の上限（20パーツ）などの制限について詳しく解説しています。
自動処理設定：パーツ一覧と仕様

お問い合わせフォームよりご要望をお寄せください。

「楽楽販売」はお客様から頂戴したご意見・ご要望をもとに、
よりよく、寄り添う販売管理クラウドを目指してまいります。

現在の仕様ではご希望の機能に対応しておりませんが、
お客様からの貴重なご意見として真摯に受け止め、今後の改善に役立ててまいります。

（記事ID：2588）

自動処理で指定した回数（数量）分だけループ処理をすることは可能か

自動化（自動処理／承認フロー／通知）
自動処理設定

「年度マスタ」データベースを作成し、各レコードに「年度」情報を自動で紐付ける設定を行うことで実現可能です。

標準機能にある日付絞り込み条件（「今年」「今月」など）は、すべて暦年（1月1日〜12月31日）に基づいた挙動となります。
そのため、年度単位（例：4月1日〜翌3月31日）のような独自の年度区切りでデータを動的に切り替えて表示させるには、日付条件だけでは対応できません。

この課題を解決するには、年度ごとの期間（開始日と終了日）を管理する「年度マスタ」を作成し、対象のレコードがどの日付範囲に属するかをシステムに判断させ、自動的に「年度」を特定して登録する仕組みを構築します。これにより、1月〜3月の期間であっても「前年の4月から始まる年度」のデータを初期表示させることが可能になります。

【設定箇所】
左パネル＞データベース＞管理
DB設定＞基本設定＞項目設定
DB設定＞機能設定＞自動処理設定
DB設定＞表示設定＞絞込み設定

設定手順

年度に基づいた動的な絞り込みを実現するために、以下の4つのステップで設定を行います。

1. 年度を定義する「年度マスタ」データベースを作成する

まず、年度の区切りを管理するための専用データベースを作成します。

データベース名：【マスタ】年度管理
作成する項目：
- 年度名（例：2025年度）※キー項目
- 開始日（日時タイプ）：（例：2025/04/01 00:00:00）
- 終了日（日時タイプ）：（例：2026/03/31 23:59:59）
- 当年度フラグ（選択肢タイプ）：（値：ON）

※「当年度フラグ」は、現在の日付がその年度内にある場合にのみ「ON」にするための項目です。
毎日深夜に自動処理（タイマー起動）を実行し、今日の日付が「開始日」と「終了日」の間にあるレコードのフラグを「ON」に、それ以外を「空欄」に更新する設定をおすすめします。

2. 対象データベースに「年度」を特定するための項目を追加する

予算管理や売上管理など、年度で絞り込みたいデータベース（以下、対象データベース）に項目を追加します。

データベースリンク項目：「【マスタ】年度管理」へのリンクを作成します。
従属項目：年度マスタから「当年度フラグ」を取得する項目を作成します。

3. 自動処理で「年度」を自動取得・登録する

対象データベースにレコードが登録・更新された際、その日付（売上日や予算日など）を元に、該当する年度をマスタから検索して紐付ける自動処理を作成します。

「レコード検索」パーツ：「【マスタ】年度管理」を検索対象にします。
- 条件：[対象データベース：日付項目] ≧ [年度マスタ：開始日] かつ [対象データベース：日付項目] ≦ [年度マスタ：終了日]
「レコード更新」パーツ：検索で見つかったレコードを、対象データベースのデータベースリンク項目にセットします。

※この設定により、例えば「2026/01/10」という日付で登録されたレコードに対し、自動的に「2025年度」という情報が書き込まれます。

4. 絞り込み設定を作成し、メニューの初期表示に設定する

最後に、常に「当年度」だけを表示するためのフィルターを作成します。

絞込み設定：対象データベースにて新規作成します。
- 条件：[従属項目：当年度フラグ] が「ON」と等しい
メニュー設定：作成した絞込み設定を、該当メニューの「絞込み設定の初期選択」に指定します。

※これにより、年度マスタ側のフラグが4月1日に自動で切り替わる運用（手順1のタイマー処理）を併用することで、ユーザーが条件を手動で変更することなく、常に最新の年度データが初期表示されます。

標準機能にて、暦年（1月開始）以外の独自年度を直接算出する機能はありません

現状の仕様では4月開始や6月開始といった「年度」を判定する機能はありません。
また、システム上の「今年」というキーワードは常に1月1日〜12月31日を指すため、決算月が異なる場合は意図しない結果となります。

そのため、ユーザー独自の年度を自動で算出・判定するには、運用目的に合わせて以下の2つの方法のいずれかを選択してください。

最適な構築手法の選び方・判断基準

値をレコードに保存して活用したい場合（帳票に「2026年度」と印字したい、CSV出力したい等）
➔ 1. 年度マスタと自動処理を組み合わせる。最も汎用性が高く、6月開始などの複雑な年度区切りにも確実に対応可能です。
集計表やグラフでの分析のみが目的の場合
➔ 2. 集計設定の「範囲指定」機能を利用する。マスタ作成や自動処理の設定が不要なため、最も工数をかけずに年度別集計が可能です。

各手段の詳細と設定手順

1. 年度マスタと自動処理を組み合わせて「年度」を自動入力する方法

＜メリット＞ 「年度」という値をデータベース項目として保持できるため、帳票（Excel/PDF）への出力や、一覧画面での絞り込み、他データベースへのデータ転記にそのまま利用できます。
＜デメリット＞ 年度マスタの作成と、値を反映させるための自動処理の設定が必要です。

【設定箇所】管理者設定＞データ設定＞DBグループ設定／各DB＞機能設定＞自動処理設定

手順：

1. 年度マスタデータベースの作成

年度ごとの期間を定義するためのマスタを作成します。以下の項目を設けてください。

年度名（例：2026年度）
開始日（例：2026/06/01）
終了日（例：2027/05/31）

2. 業務データベースへの項目追加

年度を反映させたい業務データベース（受注データベースなど）に、「年度」項目（テキスト1行タイプ）を作成します。

3. 自動処理の設定

業務データベースに、以下のパーツ構成で自動処理を作成します。

「レコード検索」パーツ：業務データベースの「対象日付」が、年度マスタの「開始日」以上かつ「終了日」以下であるレコードを検索します。
「レコード更新」パーツ：検索結果（YES）の先に配置し、業務データベースの「年度」項目に、検索で見つかった年度マスタの「年度名」を書き込みます。

※この自動処理を「入力画面自動処理」に設定することで、レコード保存時にリアルタイムで年度が判定・入力されます。

2. 集計設定の「範囲指定」機能で年度別に集計する方法

＜メリット＞ 既存のデータベース構成を変えずに、集計画面上で「6月〜翌5月」を1つの塊として集計できます。
＜デメリット＞ 集計結果の画面内でのみ有効な判定であるため、個別のレコード自体に「年度」という値を持たせることはできません。

【設定箇所】各DB＞機能設定＞集計設定

手順：

集計設定の「内訳項目設定」にて、年度判定の基準となる「日付項目」を選択します。
「集計区分」の「範囲で指定」にチェックを入れます。
「範囲指定」の設定にて、年度の開始月（例：6月）を基準に、12か月単位で区切る設定を行います。

自動処理の実行単位を「明細単位」として作成することで、明細項目のデータを別データベースのヘッダ項目へ転記可能です。

自動処理機能において、転記元のデータが「明細項目」であり、転記先のデータが「ヘッダ項目」である場合、自動処理を新規作成する際の「実行単位」の設定が解決の鍵となります。

実行単位を「明細単位」に設定すると、システムが明細行1行ごとに独立した処理として認識するため、明細内の特定の値を別データベースのヘッダ項目（1つのレコード）として正しく受け渡すことができるようになります。
これにより、明細行にある値から、別データベースのレコードを1件ずつ自動作成する運用が可能になります。

設定手順

具体的な設定手順は以下の通りです。

【設定箇所】 DB設定＞機能設定＞自動処理設定

例：見積もりデータベースの明細行の項目を売上データベースのヘッダ項目に転記する場合

1. 自動処理の新規作成と実行単位の選択

明細項目のあるデータベース（例：見積もりデータベース）の「自動処理設定」画面の「新規追加」より、新しい自動処理を作成します。
この際、「実行単位」で必ず「明細単位」を選択してください。
※実行単位は自動処理の作成後に変更できません。最初の手順で正しく選択する必要があります。

2. レコード登録パーツでの項目割り当て

・自動処理パーツ設定にて「レコード登録」パーツを追加します。
・詳細設定の「対象DB」で転記先となるデータベース（例：売上データベース）を選択し、項目設定画面に進みます。
・対象データベース（例：売上データベース）の該当のヘッダ項目の割り当てにおいて、プルダウンから登録元のデータベース（例：見積もりデータベース）の明細項目の値を指定してください。
実行単位が「明細単位」であれば、明細項目の値をヘッダ項目へ転記する設定が選択肢として表示されます。
※明細単位の自動処理を「〜」ボタン実行した場合、対象レコードに含まれるすべての明細行の数だけ処理が繰り返され、登録先データベースにレコードが登録されます。

自動処理の実行単位が「レコード単位」の場合、明細項目からヘッダ項目への転記はできません

現在の「楽楽販売」の仕様では、実行単位が「レコード単位」の自動処理において、明細項目の値をヘッダ項目へ直接転記することは制限されています。
これは、1つのレコード（ヘッダ）に対して複数の明細行が存在する場合、システム側で「どの明細行の値をヘッダに反映すべきか」を特定できないため、データの正確性を保つための仕組みとしてこのような挙動となっています。

※すでに「レコード単位」で自動処理を作成している場合、後から実行単位を変更する機能はありません。
そのため、明細からヘッダへの転記を実現するには、お手数をおかけしますが、別途新規に作成していただく必要があります。

数値計算項目において、特定項目の値を「条件」に指定して計算式（計算ロジック）を変更可能です

数値計算タイプ項目で、計算方法：四則計算（式入力）を選択することで、条件に応じて計算式（計算ロジック）を変更できます。

設定手順

例：特定の数値項目の値が0か、それ以外かによって計算式を分岐させる場合

【設定箇所】対象データベースのスパナマーク＞基本設定＞項目設定

手順：

1. 判定用のフラグ項目を作成する

1. 対象の数値計算項目にて、計算方法として「四則計算（式入力）」を選択します。
2. 計算内容にて「条件を指定する」のチェックボックスにチェックをつけ、任意の条件を指定します。
（例：左辺に該当の数値項目、演算子を「と等しい」、右辺に「0」を指定）
3. 「条件に一致する場合の計算式」に、条件に合致した場合（例：数値項目の値が0の場合）の計算式を、「条件に一致しない場合の計算式」に、条件に合致しなかった場合（例：数値項目の値が0ではない場合）の計算式を入力します。
4. 「確定」ボタンをクリックして保存します。

軽減税率（8%）と標準税率（10%）を混在させて計算するには、商品ごとに税率を保持する運用、または税率マスタを紐づける運用にて対応可能です。

消費税率が「1.10」などの固定値で計算式に組み込まれている設定では、軽減税率（8%）の商品に対応できません。
軽減税率と標準税率が混在する環境では、商品ごとに税率を判定し、適切な税率で消費税額を算出する仕組みを構築する必要があります。

推奨される解決策：税率マスタを紐づける運用

商品マスタと税率マスタを連携させることで、商品を選択するだけで自動的に正しい税率が反映される仕組みを構築します。

設定手順

【設定箇所】 DB設定＞基本設定＞項目設定（商品マスタ）

1. 税率マスタの作成

「8%」と「10%」の税率情報を管理するデータベースを新規作成します。

2. 商品マスタへのデータベースリンク設定

商品マスタに「税率マスタ」とのデータベースリンク項目を作成し、各商品に対して適切な税率レコードを紐づけます。

3. 物販管理データベースでの計算式変更

対象データベースの計算項目にて、固定値の「1.10」を使用するのではなく、データベースリンク項目を通じて取得した「税率マスタ」の税率項目を参照するように計算式を修正します。
※商品ごとに税率を保持する方法でも対応可能ですが、商品数が多い場合は上記のマスタ運用の方がメンテナンス性に優れています。

「楽楽販売」の承認操作において、ボタン押下時に任意の確認メッセージを表示させることはできません

現在の「楽楽販売」の仕様では、承認・差し戻し・否認の各ボタンを押した際に、「承認でよろしいでしょうか？」といった任意の確認メッセージ（確認ダイアログ）を表示する機能はありません。

承認操作時の注意点とマニュアル

承認操作の仕様や、一括承認の詳細については、下記記事をご確認ください。

承認操作：承認側の操作

承認側ユーザーが行える操作（承認、差し戻し、否認）や、一括承認の手順について解説しています。
承認操作：承認側の操作

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よりよく、寄り添う販売管理クラウドを目指してまいります。

現在の仕様ではご希望の機能に対応しておりませんが、
お客様からの貴重なご意見として真摯に受け止め、今後の改善に役立ててまいります。

（記事ID：2581）

承認操作時に確認画面にて任意のメッセージ（確認ダイアログ）を表示したい

自動化（自動処理／承認フロー／通知）
承認フロー設定

自動処理機能を利用して、特定のデータベースでの処理完了をトリガーに別データベースのステータスを更新可能です。

異なるデータベース間でのデータ連携を自動処理機能によって実現できます。
該当データベース（請求データベースなど）で処理が完了した際、その情報を元に別データベース（見積もり/受注データベース）のステータス項目を自動的に書き換える設定を行うことで、ご希望の運用が可能となります。

設定手順

自動処理を作成し、「レコード更新」パーツを使用してステータスを反映させます。
（例：請求データベースでの処理完了をトリガーに見積もり/受注データベースのステータスを更新する場合）

【設定箇所】 DB設定＞機能設定＞自動処理設定

1. 自動処理の作成

トリガーとするデータベースの自動処理設定にて、新規に自動処理を作成します。
この自動処理は、該当データベース（例：請求データベース）での処理完了（例：請求書発行や消込処理など）をトリガーとして実行されるように設定します。

2. レコード検索パーツの設定

自動処理パーツ設定にて「レコード検索」パーツを追加し、以下の通り設定します。
・どのレコードを更新するかを特定するため、トリガーのデータベース（例：請求データベース）と更新対象のデータベース（例：見積もり/受注データベース）を紐づけるキーとなる項目（例：受注番号や案件IDなど）を条件に指定します。

3. レコード更新パーツの設定

自動処理パーツ設定にて「レコード更新」パーツを追加し、以下の通り設定します。
・「対象レコード」に2.で検索した更新対象（例：見積もり/受注データベース）の検索レコードを選択します。
・更新する対象の項目（例：請求ステータス）を選択し、値を「請求済み」などの該当ステータスに設定します。

補足

・請求データベースで処理が完了したタイミングで自動的にこの処理を走らせるには、請求データベース側の自動処理設定にて、処理の最後にこの「レコード検索」パーツ、「レコード更新」パーツを組み込むか、あるいは「入力画面自動処理設定」や「一括実行」の仕組みを併用して運用に合わせて実行タイミングを制御してください。
・トリガーとなるデータベースのレコードと更新対象のデータベースのレコードでDBリンクを設定している場合、2.のレコード検索パーツは不要です。
対象レコードにて、「選択レコード」の「リンク先を表示」をクリックし、対象のデータベースを選択してください。

よくある質問の記事一覧

非表示執筆者の記事一覧

ヘッダ項目（明細でない項目）の値を別データベースの明細行へ転記する方法・設定手順

作成されたファイルがどの自動処理のパーツから作成されているかを知る方法

自動処理で指定した回数（数量）分だけループ処理をすることは可能か

「当年度」（例：4月〜翌3月）のデータを一覧画面で動的に絞り込み・初期表示する方法

自社の独自年度（6月〜翌5月など）を日付から自動算出・判定したい

明細行にある項目の値を別DBのヘッダ項目へ自動で転記・反映する方法

「数値計算」タイプ項目にて特定項目の値に応じて計算式を分岐させる方法

軽減税率（8%）と標準税率（10%）が混在する場合の消費税計算設定方法

承認操作時に確認画面にて任意のメッセージ（確認ダイアログ）を表示したい

自動処理での処理結果をもとに別DBのステータスに反映させる方法

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