よくある質問の記事一覧

「楽楽販売」では、レコードに対する一括処理だけでなく、特定の明細行（1明細）に対してのみ、手動で自動処理を実行することが可能です。

「特定の行だけ処理したい」「手動で1明細ずつ実行したい」といった場合の操作方法は以下の通りです。

操作方法

レコードの「閲覧画面」から操作を行います。

閲覧画面の明細一覧にて、処理を実行したい行に表示されている「自動処理ボタン」をクリックすることで、その明細行に対してのみ処理が実行されます。

ボタンが表示されていない場合

閲覧画面の明細行にボタンを表示させるには、自動処理の設定において実行単位を「明細単位」としたうえで、該当メニュー設定の処理設定より、「ボタン」にチェックを入れて確定してください。

設定の詳細について

ボタンの設置場所や自動処理の具体的な設定手順については、下記記事をご確認ください。

自動処理の設定

（記事ID：2331）

「楽楽販売」のファイル生成機能（帳票発行）において、出力内容が多く1ページに収まらない場合や、意図的に2ページ以上のファイルを出力したい場合の設定方法について解説します。

明細行数が多い場合や、複数枚にわたる帳票を出力するには、主に以下の2つのアプローチがあります。

1. 複数ページ版の雛形を用意し、条件によって使い分ける

明細の行数などに応じて、使用するExcel雛形自体を切り替える方法です。

例えば、「明細行数が10行以下の場合はAという雛形（1ページ用）」、「11行以上の場合はBという雛形（2ページ用）」を使用するといった設定を行います。

設定のポイント：

• あらかじめ、1ページ用のExcel雛形と、2ページレイアウト用のExcel雛形をそれぞれ用意します。
• 「楽楽販売」の帳票設定（ファイル出力設定）において、明細行数などを条件にした「条件分岐」を設定し、状況に合わせて雛形が自動で切り替わるようにします。

2. 1つの雛形内でExcelの機能を活用して複数ページ出力する

1つのExcel雛形の中で、Excel自体の機能や計算式を活用して複数ページ分の値を反映させる方法です。

Excelの改ページ設定やセル参照などを利用して、データ量に関わらず常に2ページセットで出力したい場合や、特定のレイアウトで値を別ページに飛ばしたい場合などに有効です。

設定の詳細について

帳票発行の具体的な設定手順や条件分岐の方法については、下記記事をご確認ください。

帳票発行パターンの設定

（記事ID：2330）

「楽楽販売」の従属項目（参照項目）の設定において、参照元として選択したい項目がプルダウン等の選択肢に表示されない（出てこない）場合、以下の原因が考えられます。

現状の設定状況と照らし合わせてご確認ください。

 選択したい項目が「明細項目」である

こちらは「楽楽販売」の仕様による制限となります。

従属項目の設定において、DBリンク項目がヘッダ項目で作成されている場合、参照元の項目として「明細項目」を選択することはできません。

選択肢に表示されない項目が、通常項目（ヘッダ項目）ではなく「明細項目」として作成されていないかをご確認ください。
明細項目の値を参照したい場合は、DBリンク項目を明細項目として作成し、明細行単位で紐づけを行う必要があります。

設定の詳細について

従属項目の具体的な設定手順や仕様については、下記記事をご確認ください。

従属項目の設定

（記事ID：2329）

明細項目として作成すべきデータの判断基準

「ヘッダ項目」として作るか、「明細項目」として作るか迷った場合、管理したいデータが「1つの案件や顧客に対して、複数発生するかどうか（1対多の関係か）」が判断のポイントになります。

1つのレコード（データ）の中に、リスト形式で情報を持ちたい場合や、行数が増減する可能性があるデータは「明細項目」として作成することをおすすめします。

明細項目の代表的な活用例

「楽楽販売」でよく利用される明細項目の作成例をご紹介します。

1. 見積管理・受注管理における「商品明細」

最も代表的な使い方は、見積書や受注伝票における「商品情報」です。

• データの特性：1つの見積案件に対して、複数の商品（内訳）が紐づく。
• 明細項目の構成例：商品名、型番、単価、数量、単位、小計

2. 顧客管理における「対応履歴・活動ログ」

顧客ごとの過去のやり取りを時系列で記録する場合にも適しています。

• データの特性：1社の顧客に対して、訪問や電話などの対応が繰り返し発生する。
• 明細項目の構成例：対応日時、対応者、対応方法（電話・メール・訪問）、内容メモ

3. 請求管理における「入金消込履歴」

分割入金や請求残高の管理を行う場合に使われます。

• データの特性：1つの請求データに対して、複数回に分けて入金される場合がある。
• 明細項目の構成例：入金日、入金区分（振込・手形）、入金額、消込担当者

このように、「内訳」「履歴」「リスト」として管理したい情報は、明細項目として作成することでスムーズに運用できます。

（記事ID：2328）

設定をいじれなくする方法

「ユーザに設定を勝手に変更されたくない」「設定画面を触らせないようにしたい」という場合、ユーザごとの「権限」を変更することで制御可能です。

「楽楽販売」には、スイッチひとつで全体をロックするような機能はありませんが、各ユーザの「権限」設定にて特定の操作権限を外すことで、設定画面自体を表示させない、あるいは編集できないように制限できます。

設定手順とポイント

各ユーザに対して、業務に必要な最低限の権限のみを付与し、管理機能に関わる権限を付与しない（チェックを外す）ことで、設定の変更を防ぐことができます。

例えば、以下の権限を持たない（付与されていない）ユーザは、それぞれの設定を変更することができなくなります。

• システム設定：管理者設定などのシステム全体の設定変更ができなくなります。
• DB設定：データベースの項目の追加や構成変更ができなくなります。
• ユーザ設定：他のユーザの追加・編集・削除ができなくなります。

どの権限がどの操作・機能に対応しているかの詳細は、下記記事をご確認ください。
各権限の必要要否を判断する際の参考になります。

全体権限一覧：各権限の内容

（記事ID：2327）

自動処理を設定する際に選択する「実行単位（レコード単位／明細単位）」の違いと、目的に応じた選び方についてご案内します。
「特定の明細行だけ手動で自動処理を実行したい」といった場合も、この設定が重要になります。

回答：実行単位が異なります

この設定は、明細情報（行）を含むレコードを「まとめて1つ」として扱うか、「行ごとにバラバラ」に扱うかを決めるものです。

1. レコード単位

明細行が何行あっても、レコード全体を「1件」として扱います。
すべての行に対して同じ更新を行いたい場合や、データをひとまとめにして扱いたい場合に使用します。

• 処理回数：レコード1つにつき1回実行
• データ構造：ヘッダ情報＋明細情報（全行セット）

2. 明細単位

レコードに含まれる「明細行の数」だけ、処理が分かれて実行されます。
行ごとに数値の判定をしたり、特定の行だけを操作したい場合に使用します。

• 処理回数：明細行の数だけ実行（7行あれば7回実行）
• データ構造：ヘッダ情報＋明細情報（その行だけ）

ケース別：どちらを選べばいいですか？

やりたいことに合わせて、以下を基準に選択してください。

特定の1明細だけを選んで手動実行したい場合

「明細単位」で作成された自動処理は、レコード閲覧画面において任意の明細行に対して1行ずつ手動で実行することが可能です。
一括実行ではなく、特定の行を選んで処理を行いたい場合は、自動処理を「明細単位」で作成してください。

参考記事

設定の詳細は、下記記事をご確認ください。

自動処理設定：実行単位（レコード単位／明細単位）

 （記事ID：2326）

「楽楽販売」の自動処理において、「今年」や「今月」の日付が入っているデータのみを対象に処理を行いたい場合の、条件分岐パーツの設定方法について解説します。

特定の日付（例：2024/01/01）を指定するのではなく、「今年」という相対的な期間を指定することで、年が変わっても設定を変更することなく自動的にその年のデータを判定することができます。

設定のポイント

条件分岐パーツの条件設定にて、比較対象に「（直接指定）」を選択し、期間の選択肢から「今年」を選ぶ点がポイントです。

具体的な設定手順

条件分岐パーツの設定画面にて、以下のように条件式を作成します。

設定例：見積作成日が「今年」のデータだけを通す場合

条件分岐パーツの条件設定画面にて下記のように設定します。

「【選択レコード】○○DB」「見積作成日」が（直接指定）「今年」「と等しい」

この設定により、「見積作成日 ＝ 今年（1月1日～12月31日）」という条件が成立し、該当するデータのみが分岐の「Yes」に進むようになります。

設定の詳細

条件分岐パーツの基本的な仕様や操作方法については、下記記事をご確認ください。

• 自動処理設定：「条件分岐」パーツ

 （記事ID：2325）

「楽楽販売」の自動処理機能を使用して発行（生成）した帳票ファイルを、そのままレコード内の項目に保存（格納）し、リンクとして管理する方法について解説します。

作成したファイルをレコードに紐づけることで、ユーザーは画面上からいつでもリンクをクリックして帳票を確認できるようになります。

設定のポイント

自動処理でファイルを生成するだけでなく、「生成したファイルをレコードの項目にセットする」という更新処理を組み合わせる必要があります。

具体的な設定手順

以下の3つのステップで設定を行います。

1. ファイルを格納する項目の準備

まず、発行した帳票を受け取るための「自動生成ファイル」項目をDBに追加します。

• 設定場所：管理画面のDB設定 ＞ 基本設定 ＞ 項目設定
• 操作：項目タイプ「自動生成ファイル」を選択して項目を追加・保存します。

2. 自動処理：ファイル生成パーツの設定

自動処理の設定画面にて、帳票を作成するための「ファイル生成」パーツを配置し、出力内容を設定します。

3. 自動処理：レコード更新パーツの設定（重要）

生成したファイルを、手順1で作成した項目に登録する処理を追加します。この設定を行わないと、ファイルは生成されるだけでレコードには保存されません。

• 自動処理の設定画面で「レコード更新」パーツを追加します。
• レコード更新パーツの設定画面を開きます。
• 手順1で追加した「自動生成ファイル」項目の設定欄にて、手順2で設定した「ファイル生成パーツ」を選択（割り当て）します。

この設定により、自動処理が実行されると、指定した項目に帳票ファイルが格納・保存されます。

設定の詳細・操作動画

設定画面の具体的な操作手順については、下記記事をご確認ください。

• 自動処理設定：Excelファイルの生成（具体的な手順）
• 【動画マニュアル】帳票の自動作成（自動処理：ファイル生成パーツ）
  
  

（記事ID：2324）